数字资产技术服务是否已经成熟?

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数字资产数据是加密货币领域中唯一的子行业之一,并且与其他生态系统一样,它也很可能拥有自己的独角兽公司。到目前为止,只有交易所,开发工作室和采矿芯片制造商才建立了盈利公司,并且拥有类似独角兽的估值。数据和基础架构公司成为下一个独角兽公司将是合乎逻辑的

作者|街区

数字资产数据是加密货币领域中唯一的子行业之一,并且与其他生态系统一样,它也很可能拥有自己的独角兽公司。到目前为止,只有交易所,开发工作室和采矿芯片制造商才建立了盈利公司,并且拥有类似独角兽的估值。数据和基础架构公司成为下一个独角兽公司将是合乎逻辑的。

截至2017年底,融资额同比增长1183%。从2017年到2019年,数据和基础设施领域的复合年增长率(CAGR)为33%。从2014年到2019年,该领域的公司总计筹集了超过2.86亿美元的资金,完成了44笔交易,平均每年4780万美元,每笔交易650万美元。

数字资产技术服务是否已经成熟?插图

这些公司共有850名员工,每家公司平均有17名员工。该行业最大的雇主是Blockset,CryptoCompare和Santiment,分别拥有50、35和34名员工。

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数字资产数据和基础设施公司可分为三个主要垂直领域:基础设施提供商,链上指标提供商和市场数据提供商。在我们的样本集中,链上和市场数据公司占了近三分之二。这两个领域占据主导地位的原因之一是其广泛的客户群。基础设施提供商主要关注工程团队,而市场和链上数据提供商的客户基础更广泛,包括零售客户,金融机构和工程团队。

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基础设施提供商

基础设施提供商提供区块链节点基础设施服务和开发工具。他们的潜在客户是那些希望将一些资源密集数字资产外包并希望访问区块链节点上的数据的区块链公司。需要稳定的节点数据流的公司包括去中心化应用程序(dApps)以及区块链数据和分析提供商。

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链上指标提供者

尽管由区块链生成的数据是可公开访问的,但仍需要进行其他工作才能从数据中获得可行的见解。区块链节点需要维护,原始数据必须被提取,解析和清理。链上指标提供商提供的服务可以将原始的,无组织的区块链数据更改为用户友好的可视数据。这些公司中的许多公司已经部署了一系列算法策略,这些策略将它们汇总为指标,例如交易计数,交易流量和价值结算。

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市场数据提供者

股市现货交易数据仅来自纳斯达克和纽约证券交易所,大多数衍生数据来自少数金融市场公司(CME Group,洲际交易所或CBOE),而数字资产生态系统中的市场数据分散在许多不同的数字资产交易所。当前至少有20个合法的数字资产交易所(有些是全球性的,有些是区域性的)。这些交易所具有真实的交易量和足够的流动性。每个数字资产交易所都有自己的API和不同的文档,这意味着需要对数据进行标准化和预处理,以实现不同交易所之间的数据可比性。

市场参与者寻求数字资产市场数据提供商的原因主要包括以下几个方面。原因之一是将所有API汇总为一个全面的API。第二个原因是要获取预处理的历史数据(订单簿和OHLCV)。这两个要点无法通过数字资产交换的API来实现,因此,这两个要点对于定量或算法交易者,对冲基金,投资管理公司和投资银行都是有价值的。

与金融市场数据提供商的集成类似,随着市场的成熟,数字资产数据提供商也将看到集成。行业中的良性竞争以及新的王冠流行的压力可能会导致这种加速的成熟。我们将看到没有收购差异化产品套件的数据和基础设施公司。但是,随着金融机构和金融科技公司的兴趣日益浓厚,数字资产数据和基础设施的未来仍然一片光明。

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