DEFI独立地址增速放缓,但总锁量仍增长近300%

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自去年6月以来,defi已经蓬勃发展了一年多。受流动性挖掘的启发,德孚在资本规模、用户规模和产品规模上实现了质的飞跃。

据德邦统计,在2020年6月1日至2021年6月30日期间,德邦净锁定总量由约8.34亿美元飙升至568.62亿美元,增长6718.99%。其中,去年下半年增速约为860.64%,今年上半年增速约为307.09%。此外,根据dune;据analytics统计,defi的独立地址总数从约19.87万个增加到291.38万个,增长1366.43%。其中,去年下半年增速约为394.51%,今年上半年增速约为145.95%。

数据显示,今年上半年,defi净锁量和独立地址数的边际增长速度明显放缓,这可能意味着defi已从爆发期转入稳定发展期。接下来,padata将分析AMM DEX的业务数据和用户数据以及贷款协议中的head应用程序以及smart;通过defi可以获得可观的回报;Money上半年回顾defi发展的交易数据:

1) 从资本规模看,上半年贷款协议锁定规模增速普遍高于安盟德克斯。在AMM-DEX中,head应用的锁定量超过50亿美元。今年上半年,AMM-DEX在BSC、heco和polygon上的锁定量远高于以太坊,新兴生态发展迅速。在贷款市场,head应用的锁定规模超过60亿美元,特别是多边形上的AAVE和以太坊上的unit protocol的增加。

2) 从交易情况看,今年上半年AMM Dex月平均总交易量约为803亿美元。上半年月均成交量增长24.12%,最大增幅154.71%,明显低于去年下半年435.85%的增速。其中,uniswap的交易量已占到60%以上,并呈上升趋势。在借贷市场上,以太坊的借贷市场仍占主导地位,目前head应用的借贷规模约为50亿美元。上半年,AAVE V2和金星的贷款规模增长超过1000%,发展迅速。

3) 从独立地址数量来看,无论是AMM DEX还是贷款协议,今年上半年地址数量的增幅远低于去年下半年,用户规模增长乏力。

上半年,AMM DEX锁量平均增长率为972.26%,曲线锁量上升至84亿美元,排名第一

padata根据每个AMM DEX的锁量(多链协议选择锁量最大的版本)和市场容量,在curve、pancakeswap、uniswap V2、sushiswap、mdex、uniswap V3、Bancor、ellipsis、balancer和wault四个流行的公共链上选择10个协议进行分析。

据统计,截至6月30日,curve已成为AMM DEX锁量最高的一家,约84亿美元。Pancakeswap和uniswap V2的锁定量超过50亿美元,分别达到69亿美元和53亿美元。但除此之外,其他锁定量较高的AMM DEX基本上锁定量在10亿美元左右,市场分化仍然明显。

DeFi半年报:独立地址增速放缓,但总锁仓量仍增长超300%

从今年锁定量的增长情况来看,上半年十大AMM指数的平均锁定量(中位数)约为972.26%。其中,mdex的锁定量增长最为显著,这可能主要受协议冷启动后锁定量快速增长的影响。此外,AMM-DEX在BSC和polygon上的锁定量也增加了2000%以上,显示出新兴defi生态的快速发展。相比之下,以太坊上的AMM-DEX的锁定容量通常要低得多。平衡器上半年的锁定量增幅不到100%,即使增幅最高的uniswap V3也只有1000%左右。不过,在锁量的比例上,以太坊的AMM DEX仍然占主导地位。

今年上半年,AMM DEX的月度交易额约为803亿美元,其中5月份的交易额最高,达到1732亿美元。今年上半年,月度总成交量环比增长约24.12%,较去年下半年的435.85%大幅回落。今年上半年,月度成交量最大增幅约154.71%,也明显低于去年下半年462.26%的最大增幅。值得注意的是,这样的缺口已经包括上半年资产普遍升值对美元估值的影响,以货币计价的交易量增幅可能较小。

DeFi半年报:独立地址增速放缓,但总锁仓量仍增长超300%

从更微观的角度看,uniswap的市场份额(交易量份额)持续上升,从1月份的46.98%上升到今年6月份的63.72%,扩大幅度超过16个百分点。同期,其他AMM-DEX市场份额均有不同程度的下降。例如,sushiswap从1月份的22.13%下降到6月份的12.39%,curve从1月份的11.40%下降到6月份的6.35%,balancer从1月份的2.78%下降到6月份的1.95%。

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今年上半年,在月度交易总量基本稳定的情况下,不同AMM DEX市场份额的相对变化可能意味着,在以太坊生态中,uniswap的实力强于恒强,开始吸纳其他平台的交易份额。另一方面,也可能意味着其他AMM DEX在启动多链布局后,将参与以太坊的交易量。

从用户规模来看,今年上半年七大AMM Dex独立地址平均增长率约为145.61%。虽然仍有较好的增长速度,但与2020年下半年471.85%的平均增长速度相比,今年上半年AMM Dex用户增长率呈现出边际下降趋势。其中,平衡器独立地址增长速度最快,去年下半年增长超过982%,而今年上半年仅增长112%。其次,uniswap和1inch独立地址的增长率也明显下降。

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上半年,贷款规模平均增长率为293.36%,贷后资产规模最大

根据每个借出协议的锁定量(多链协议选择锁定量最大的版本)和市场容量,padata在以太坊和BSC上选择了10个协议进行分析,包括AAVE;V2(以太坊)、化合物、制造商、流动性、维纳斯、奶油、单位协议、b.protocol、forTube和AAVE(多边形)。

据统计,截至6月30日,AAVE V2、compound和maker是三大贷款市场,锁定头寸分别为78亿美元、71亿美元和60亿美元。此外,金星、流动性和奶油的锁定量均在10亿美元的水平,但其余三项协议的锁定量仅略高于1亿美元。贷款市场的分化比AMM-DEX市场更为明显。

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就贷款协议锁定头寸的增长率而言,上半年多边形上的AAVE和以太坊上的unit protocol大幅增长。上半年锁定仓位分别增加4000多倍和100多倍。此外,一些贷款协议的增长率超过1000%,其中包括AAVE;V2(以太坊),维纳斯,B。协议和流动性。总体来看,贷款协议锁定规模的增长率普遍高于AMM-DEX。

上半年,贷款协议贷款规模也大幅增长。截至6月39日,AAVE V2、compound和maker的贷款规模分别达到55.70亿美元、53.95亿美元和47.52亿美元。三大借贷市场都位于以太坊生态,这表明以太坊defi生态仍然比其他生态更具可组合性。

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上半年,五大贷款市场贷款规模平均(中位数)增长293.36%,其中AAVE;V2(以太坊)和Venus的贷款规模增长超过1000%,尤其是AAVE;V2(以太坊)上半年贷款规模增长82倍,特别是发展迅速。值得注意的是,AAVE的闪贷业务发展良好。根据aaewatch的监测,截至6月30日,AAVE;V2闪贷贷款规模约40.72亿美元,占贷款总规模的73.11%,上半年增长130.58%。此外,复合和创客贷款规模增速均在200%以上。

从目前各类资产的未偿债务来看,主要的贷款资产为美元兑美元、美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元兑美元。戴相龙目前的未偿债务约为151.3亿美元,其他两种稳定币目前的未偿债务分别为39.8亿美元和12.4亿美元。其他资产的未偿债务均不超过4亿美元。

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今年上半年,各贷款协议的用户规模也呈现边际增长的下降趋势,如AMM DEX。总体来看,今年上半年四个统计区间内贷款协议平均增速仅为23.41%左右,去年下半年平均增速高达442.46%。总体边际增长率比AMM-DEX明显减弱。其中,乳膏和复方的生长速率下降最为显著。今年上半年前者增速比去年下半年下降97%以上,后者则下降98%以上。

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