Circle正式申请IPO，寻求以CRCL股票代码在纽交所上市

根据 4 月 1 日提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的文件显示， Circle已正式提交 S-1 申请进行**公开​​募股 (IPO)。

USD Coin ( USDC )的发行方 Circle计划在纽约证券交易所上市其 A 类普通股，股票代码为“CRCL”。

根据 招股说明书，Circle 将发行未披露数量的 A 类普通股，同时部分现有股东也在登记出售股份。每股预期价格区间尚未确定。

Circle 出售股票所得收益将归公司所有，而现有股东出售股票所得收益则不会归公司所有。由摩根大通和花旗集团牵头的承销商拥有 30 天的选择权，可以选择购买额外股票以弥补超额配售。

文件中包含的财务数据提供了 Circle 近期业绩最详细的信息。

截至 2023 年 12 月 31 日的财年，该公司报告的总收入和储备收入为 16.8 亿美元，高于 2023 年的 14.5 亿美元和 2022 年的 7.72 亿美元。2024 年的大部分收入来自与支持 USDC 的资产利息挂钩的储备收入。

2024 年运营费用总计 4.917 亿美元，其中**部分分配给薪酬（2.634 亿美元）、一般和行政费用（1.373 亿美元）以及 IT 基础设施（2710 万美元）。

2024 年持续经营净收入为 1.569 亿美元，低于 2023 年的 2.715 亿美元，但较 2022 年的 7.618 亿美元亏损有显著改善。2024 年调整后 EBITDA 为 2.849 亿美元。

Circle 还记录了今年 430 万美元的数字资产损失和减值，并报告了 5440 万美元的其他收入，主要来自与其核心业务无关的收益。

注册草案并未最终确定该公司已发行的加权平均股数和每股收益数字。

根据招股说明书，Circle 计划将 IPO 所得用于一般公司用途，包括产品开发、营运资本、业务扩展和潜在收购。目前尚未披露 IPO 定价或股份分配的时间表。

该公司上市后将采用三层股权结构。**公开募股 (IPO) 中发行的 A 类股票每股拥有一票投票权。联合创始人 Jeremy Allaire 和 Patrick Sean Neville 持有的 B 类股票每股拥有五票投票权，但投票权上限为总投票权的 30%。

C 类股份不具有投票权，在特定情况下可以转换。B 类股份在许可渠道之外转让时转换为 A 类股份。

该结构确保 Circle 在发行后不会根据纽约证券交易所治理规则被视为“受控公司”。

Circle 的上市申请是在该公司推迟上市多年之后提出的，其中包括终止与特殊目的收购公司 (SPAC) 的 2021 年合并。此次发行是该公司**尝试传统 IPO。

该文件证实，Circle 的股票此前没有公开上市。该公司的上市计划正值稳定币采用率不断提高以及监管机构对数字美元基础设施的兴趣日益浓厚之际。

该公司的**公开募股仍需接受监管部门的审查和市场条件。定价细节（包括股票数量和每股估值）将在上市日期前以更新文件的形式公布。