下半年币圈投资主题:公链对接与侧链

以太坊杀手的曲折是我从未想过的。

在币圈里,持有和踏步之间的界限并不那么清晰。半年前,我们发誓要判处以太坊杀手死刑。现在我们要大力发展这些公共连锁店。

以太坊杀手还没死。新的公共连锁店的出路在哪里?

答案不是成为以太坊的敌人,而是成为以太坊的朋友。公共链或那些公共链只是故事的叙述发生了一些变化。敌人变成朋友是一种妥协和对现实的承认。

无论这项技术有多先进,无论是Polkadot、cosmos或是更接近,它在开发者数量和生态应用方面都永远达不到以太坊的水平。

低下头,承认自己是以太坊生态的支撑基础设施,与以太坊交朋友,获得以太坊核心集团的认可,才是正确的姿态。把自己放在以太坊的另一边是一个死胡同。

上流社会的人带着人。我们已经从defi-head项目和国外的defi-Gang圈子中清楚地认识到了这一点。synthetix、AAVE、yfi、compound和makerdao的创始人最初是一个朋友圈。他们在项目投放市场时互相帮助,遇到困难时不遗余力地给予支持。

与其他金融市场一样,币圈非常重视循环效应。如果一个项目能够进入最主流的圈子,那么它的收入不会更差。对于普通玩家来说,参与已经进入核心圈的核心项目是一种赚钱的方式。所谓狼行千里吃肉,狗行千里吃屎。

对于新的公链来说,最讨人喜欢的方式就是与以太坊交朋友,然后进入以太坊核心圈获得支持。

老老实实的叫以太坊大哥,然后竞争谁是二哥。很好。我不得不以以太坊为基准,称自己为以太坊杀手,但我没有表现出我有多聪明。

近两年来,新上市连锁一直很纠结于自身定位。可以说,他们对自己的方向很困惑。他们无法在前线战场击败以太坊。毋庸讳言,公链也在寻找走出去的方向。

我将以Polkadot和near协议为例。20世纪初,波尔卡多正式关注跨链故事,随后又在最新的轻皮书中披露了一个新故事:异质碎片链。可以看出,新的公共链也在不断调整方向,这并不是以“杀以太坊”为目的的慢性自杀。

near一开始强调了自身碎片化的定位,然后提出了开放web的概念,试图与Polkadot的web3进行竞争,最近又提出了near-eth的桥梁概念。

我终于觉得near有了正确的定位:作为ETH的第2层,它也有layer1的超高性能。简单碎片化的定位仍然在以太坊的对面。作为以太坊的侧链/层2,它与以太坊站在同一战线上,避开了正常态,与其他层2竞争,从而获得以太坊核心圈更多的支持。

下半年甚至1-2年内,公链衔接和侧链化趋势将成为投资主题。核心是降低自己,承认它是以太坊的辅助生态。它作为以太坊的朋友存在,并不断与以太坊生态互动。

Layer2项目应该感到受到威胁,因为它们的竞争对手不仅是Layer2的竞争对手,而且还是像Polkadot near protocol这样的明星公共链。

剩下的第1层公共链是什么:波尔卡多宇宙索拉纳附近。如果我只能选三个,我会带索拉娜出去。

Graph开发者昨日在twitter上表示,compound正在考虑基于不同的公共链或第2层区块链构建开发项目,这可能成为DFI进入和发展新公共链的最大催化剂。他还列出了一系列清单,包括:靠近索拉纳波卡多宇宙。

这也是我写这篇文章的原因之一。我看到了这些明星连锁店的潜在可能性。其中,我对near最乐观,自然是因为我参与了near的一些私募。其次,从投资回报率的角度来看,其他公链的估值是几十亿美元,而near的整体估值只有3亿美元。即使我们以EOS的下限为基准,仍然有20倍的空间。

当然,near的基本面非常好,这也是一个原因。近处的伊甸园有着频繁的交流。eth2.0很可能会在将来提供给near。Near目前的定位是帮助eth改进计算层。资产层在eth中,计算层在near中。在所有层1中,near和eth之间的互操作性是最好的。

半年前,我也认同外资的一个观点:短期投资,长期投资。从结果来看,这是对的。我们在defi上也取得了很多成绩,并借此机会扭转了颓势。第1层的收入今年也持平。但我们不能说公共链已经完全死了。

有一次,我还发誓说,公共连锁店已经死了,但硬币圈并不是绝对的,它经常是黑暗和光明的。谁会想到,我们可以借助德孚的帮助卷土重来,而就在半年前,我们还在为镇本聪是否需要解散或被其他媒体和机构收购而担忧。

这是我对自己观点的自我反省。在eth2.0完整版正式发布的2-3年窗口期内,大众链仍有希望。

这就是为什么我选择投资于接近协议。

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