东方defi 2020:主要项目的特点和进展

释放双眼,带上耳机,听听看~!

在西方社区和投资机构主导的defi浪潮中,东方defi项目表现如何?

原题:沸腾的2020:熟食热下中国为何“万马无声”

2020年是沸腾的一年。它从312暴跌到比特币的新高,从defi的浪潮到filecoin的推出。”牛市能赚钱10年”,但也有人遭受合同损失,导致悲剧。2021年就要到来了。别忘了选择的自由掌握在我们自己手中。

以下是吴硕的区块链年终盘点报告的最后一篇:


2020年8月初,以band和link为代表的defi-Oracle项目爆发出一条巨大的积极线。此时,中国很大一部分从业者还在追问什么是DEFI,无数人踩上了空气。一夜之间,硬币圈分裂成了囤积BTC/eth等主流硬币的“经典组”,以及炒制yfi/link/yam等DEFI硬币的“新组”。

事实上,从国外传入中国的defi浪潮早已初现端倪。

eth高锁量,coinbase引爆二级市场

自2020年初以来,defi智能合约中eth锁的数量一直稳定在200多万个的高位,锁的价值约为10亿美元,数量和价格都在不断上升。真正的转折点是6月11日,coinbase宣布正在考虑推出一些新的加密资产。在公布的18个国家中,1/3属于defi类别。7月31日,coinbase再次公布了19项在线资产评估计划,其中超过40%的资产属于defi类别。

东方defi 2020:主要项目的特点和进展插图

目前,在coinmarket cap上市价值前50名中,有10多个defi概念,都是由国外团队发起的。

一开始,在整个defi生态链中,借贷平台AAVE/compound/maker引爆了用户按揭贷款的核心需求,而去中心化的交易所uniswap/sushiswap为社区代币提供了零门槛代币。在资金外溢和新的采矿模式的推动下,聚合器开始扩张渴望金融作为一个纯粹的基于社区的defi项目,它为早期用户提供了数万倍的惊人回报。

A6022来源:非小,coinmarketcap(截至12月24日)

那么,在目前以defi市场为主的国外社会和投资机构中,国内defi项目的表现如何?未来有潜力的股票会诞生吗?

共和国议定书(REN/renBTC)

《共和国议定书》作为目前最有价值的海外华人defi项目,并不是严格起源于中国。其两位创始人张泰阳和王龙一直在海外学习和创业。

起初,项目所有者做了一个分散的暗池交易服务。通过“Shamir秘密共享方案”算法,将交易指令分解为指令片段,暗节点与指令匹配。与传统的交易平台相比,它有更多的隐私。不过,根据最新的路线图,共和国协议的发展重点已经转移到renvm和renbtc,未来将重点转移跨链资产。

Defipulse数据显示,BTC在renvm拥有14000个锁定头寸,价值超过3亿美元。Renbtc已成为仅次于wbtc的第二大锚定资产。有趣的是,bitgo、kyber和Republic protocol是wbtc的主要合作伙伴,这意味着相关集团控制着以太坊上超过13万个比特币锚定资产。根据此前的万链调查,人人网的流动性桥将用户资金存储在团队控制的钱包中,存在集中化隐患。

嵌套协议(Nest)

虽然窝窝甲骨文是一个匿名的项目,开发商相对低调,但很多人都知道,项目背后是国内团队和火币的支持。Nest专注于报价挖掘,针对报价偏差设计了套利惩罚机制,团队没有预挖掘。在defi热潮之前,nest一直不温不火,直到fire coin宣布上市。三天之内,燕窝的价格上涨了300%。

由于参与筑巢开采需要抵押等量的上市资产,普通人参与有一定的门槛。因此,在很长一段时间内,该项目很可能主要是由开采队产生的天然气,每个月都很昂贵。有时,支出甚至可能超过采矿收入。然后,矿商资金压力会对代币形成一定的抛售压力,导致货币价格下跌的恶性循环。不过,在即将发布的最新版本中,nest增加了开采条件,即要求nest在报价时抵押,并在收单后重新报价。巢穴流通量的减少可能有利于货币价格的上涨。

雀巢出生于18-19年的熊市,准备时间充裕。因此,我们可以发现,与今年国内一些紧锣密鼓推出的defi项目相比,该项目在算法机制和整体逻辑上更具有自洽性。雀巢还孵化了cofix、nhbtc、nyfi等,cofix获得了coinbase、火币、蜻蜓等投资,生态布局逐步扩大。

然而,自最近一个月以来,雀巢突然以未知的原因降低了其货币价格,并进行了各种猜测。

渡渡鸟

Dodo提供了一个非常严格的解决方案,它使用Oracle作为价格反馈机制,并通过主动做市商(PMM)算法解决了dex中的波动损失问题。一旦问题得到解决,就可以在链条上实现多种做市策略,减少交易滑点,大大提高链条上的流动性。从应用的角度来看,Dodo可以说是uniswap的有力对手,uniswap的自动做市商(AMM)方案因屡屡亏损而备受诟病。

多多可以说是今年defi项目的巨星。它一度受到圈内京城的欢迎。综上所述,是“老开发团队——做了一个相当知名的项目”和“奢侈品投资者——一笔500万美元的LED投资,还有无数其他的投资机构和个人”。但“运气不好——10月份上线后,抹茶一直在下跌,到目前为止,只有4种“渡渡鸟币”可以在两家交易所交易。据defipulse称,todo目前的TVL只有1380万美元左右。

Wing项目(Wing)

Wing是首个基于本体的集成信用要素的defi跨链平台,借助本体的分散式身份和评分系统。与Neo之前报道的Flamingo项目类似,wing由ont团队内部孵化,并于9月中旬上线。受火币翼矿规则调整及翁氏控制盘传闻影响,多数散户仅出于投机心理参与。这个项目在社会上引起了很大的争议,自9月份以来,很少有媒体露面。不过,根据官方网站的消息,目前永旺的资产锁定金额已经超过6000万美元。

力(DF)

Dforce是一个老式的def项目,熊市开始出现。因此,它具有广泛的生态范围,涵盖稳定资产、流动性协议、贷款市场和衍生品市场。它推出了一篮子稳定货币USDX和分散化贷款协议伦道夫。我产品如合生彩宝,其中,在19年伦道夫。我黑客曾经给dforce蒙上阴影。作为dforce平台的治理货币,DF的价格在很大程度上取决于应用场景的开发和用户的增长。目前,dforce的总价值超过3900万美元。与dodo一样,dforce也受到了机构的追捧,包括多信资本、火币资本、兆银资本等知名机构。

ForTube(FOR/KUN)

ForTube(force agreement)也是中国较早的defi项目。在fortube1.0推出初期,定位为开放的金融平台,主要提供分散加密数字债券发行和清算服务,为区块链项目打通债券融资渠道。不过,在9月份推出的fortube2.0中,该项目逐步转为贷款平台,并推出了分散化的稳定货币协议钱(治理货币坤)。目前,forTube的锁定价值超过1700万美元,钱学森的锁定价值超过500万美元,国外同类贷款平台maker、compound和AAVE的锁定价值超过10亿美元。

月交换(MOON)

Moonswap是一个有争议的DEX,它与uniswap和sushiswap进行了比较。项目方希望在moonswap中建立一个流动性池,并将抵押资产跨链转移到conflux。在9月上市之初,不少大V就曾质疑该项目存在“预挖”和“没有时间锁定”的问题。同时,尽管conflux已经澄清了moon是一个独立的defi项目,但从conflux的支持来看,它们之间有着高度的相关性。

由于社会声誉无法挽回,月亮自上线以来也陷入了长期低迷,团队似乎已经放弃做市,继续上交所。其中一个细节是,moon还为上述两个项目授予了DF和for的社区用户,国内项目集群化趋势明显。

除上述项目外,yfii、HBTC等项目也是当地的好项目。火烈鸟,最强大的货币与新孵化,接近零。此外,预计在以下三家交易所的公链中将出现大量的defi仿制品。

工程质量决定货币价格

我们可以看到,国内大部分的defi都有很大的争议,其模式也跟风国外。他们缺乏原创的生态创新,对口碑的重视程度低于常规。因此,他们很难成为项目负责人。市场用脚投票,市值一次次下跌。此外,除了18-19年前个别团队的布局外,其他大部分项目都是在今年8月和9月defi热潮时分批推出的。此时,defi市场已经走到尽头,散户不买单,因此货币价格的后续走势相当难看。

如图所示,除了共和国议定书的伪国内项目外,其他地方的defi并没有真正打开局面。

东方defi 2020:主要项目的特点和进展插图1数据来源:非小(截至12月24日)

2020年可以说是defi项目的第一年。从我们的库存中,我们可以看到,现在很少有本地项目告罄。虽然加密货币的市值往往是虚构的,但其高低排名仍能在一定程度上表达市场态度。无论这些国产defi是昙花一现,还是长线牛市,作为区块链最大的应用场景,马拉松式的竞争还只是刚刚开始,硬币圈的老韭菜很难为常规买单,而工程质量也成为决定未来货币价格的唯一标准。

与17年前不同,中国的加密货币环境发生了巨大变化。一方面是监管部门的打压;另一方面,defi的创新驱动、极客精神、社区化、小而灵活的特点与中国加密货币企业家格格不入。由中资和公链三大交易所控制的浪场,为了吸引自己的流量,吸纳中国开发商进行模仿,但在一定程度上,他们也失去了与主流项目竞争的空间。然而,我们期待着2021年在世界舞台上出现有竞争力的项目。

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3 条回复 A文章作者 M管理员
  1. pony

    又要有一批韭菜上钩了

  2. 淘小铺OL

    顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. 孙忠成

    挺酷,多发点区块链

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