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2021年,加密市场的六个方向会繁荣吗?

在2020年,加密资产市场正处于一个猖獗的运行中,我们在夏天经历了一个疯狂的骚动季节。2021年,开幕式依然火爆,然后我们会弹琴跳舞,或者翻山越岭,结果发现没有人在等。

他轻率地做了一个稍有延迟的预测,希望机械地匹配。

1Layer2资产总额超过100亿美元

每当市场出现较大波动或新的流动性挖矿项目上线,以太坊的网络拥堵程度都不亚于上周五晚高峰行车的大山子桥,txstreet.com网站在最后一个案子里,逃跑的恶棍想挤进街区,就像上班族在早高峰时间挤在天通苑出发站的5号线地铁一样。

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因此,Layer2的崛起不再是一种预测,而是一张牌。考虑到DeFi协议中明确L2计划的前10个项目,目前的锁定量约为100亿美元,保守估计L2资产至少会达到这个水平。

以太坊区块链的最终愿景是,第2层运行应用程序+第1层清除结算,成为所有去中心化金融的资产结算层。

这里有趣的一点是如何为几种主流的DeFi协议“排队”。当ZK-rollup和optimal-rollup两个阵营划分了团队后,现有的DeFi协议模式可能会被打破。

二层扩容主要方案如下:

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此外,值得关注的领域还包括layer2协议的基础设施支持,如ENS和wallet的原生支持;如何高效、廉价地访问layer2,以及如何对各种layer2协议的资产和应用进行互操作,这些都将继续成为业界发展的重点。

如果以near、Solana、BSC等公链作为实际的Layer2方案,整个资产规模至少会翻一番,达到200亿至500亿美元的生态市值并不难。

2DeFi衍生品协议的交易量将超过现货交易量

以8月31日Uniswap日均交易量超过head exchange CoinBase为标志,以太坊上的DEX交易量从2020年初的不足300万美元/天,仅用一年时间就增长到18亿美元/天以上,增长了6000多倍。DEX的增长速度惊人。

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DeFi衍生品交易量与现货交易量仍有较大差距。头部synthetix和dydx的日交易量仅为4100万美元,仅占Uniswap的5.2%。对于衍生品交易的杠杆效应,交易量应超过现货交易量。例如币安衍生品的日交易量是现货交易量的1.8倍。

重点介绍了几种实际应用场景,一种是链上期权,如对冲DEX流动性提供者的非永久性损失的期权;对冲协议的合同风险的期权;GAS FEE链上期权等。

二是预测市场。2020年美国大选将给预测市场一个小小的考验。我们将在2021年继续见证这段历史,可能性很大。没有热点的世界为预测市场提供了源源不断的素材。三是利率产品,如固定利率和利率互换。

3中间层的总价值将增加10倍以上

事实上,中间层的概念还没有得到准确的界定。前USV投资者后来成立了自己的企业。2016年,他们以著名的“fat协议”将协议层价值定义为公链,启动了以以太坊为首的第一轮公链价值投资背书。

2014年,在发布fat协议之前,他在《区块链应用栈》一文中定义了区块链的技术框架,至今仍然适用。

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在以太坊出现之前,Joel monegro定义的底层被设置为比特币区块链。顶层是覆盖网络,对应于今天广泛讨论的第2层,顶层是去中心化协议层,如各种DeFi协议。

而在应用层和协议层之间,包括商业API和开源API,我认为应该是中间层的概念。

以中间件的领导者chainlink为代表的预言机实际上是开源API和商业API的集成;graph是一个服务中间件,它从profi协议中提取数据用于应用;比如keep3r,当价值捕获模变得更清晰,链上的数据变得更丰富之后,价值中间件的性能不低于协议层和应用层。

4NFT的“我的时间”将在2021年底到来

如果从2018年初“加密猫”的流行程度来计算,NFT应用甚至比DeFi出现得更早。然而,NFT的发展轨迹一直冷淡。整体累计交易额仅为1.6亿美元,不及德克斯一天的交易量大。它太小了。

我觉得很失落,一个早期的加密艺术家的代表作

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不过,踩在DEFI肩上的NFT市场,确实有希望在2021年复制去年夏天DEFI的疯狂。第一个因素是NFT的场景正在逐渐扩大,不局限于游戏道具的单一领域,如实物资产的NFT、金融产品的NFT等,结合DeFi的应用。

第二个因素是,随着layer2的应用,NFT交易的频率可以显著增加。原来一辆NFT的平均价值只有30美元,这还不足以支付以太坊拥堵时的汽油费。这将在L2普及后得到解决。在一些相对低频率的交易场景中,比如加密艺术品,随着社会认可度的提高,NFT的单价会上升到一个更高的水平,一件价值数百万元的NFT作品的案例可能很快就会出现。

5去中心化稳定币发行规模超过100亿美元,算法稳定币发行规模超过10亿美元

2020年,去中心化稳定币戴笠的发行量已超过14亿美元,比年初7000万的发行量高出20多倍(debank数据)。因此,毫不夸张地说,去中心化的稳定币是DEFI资产的基石。

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可以预见,随着DeFi产业规模的不断增长(我个人认为有一天DeFi的概念甚至会比加密货币更大),作为DeFi系统血液的稳定币的规模将不断增加。

另一个不容忽视的事实是,稳定币的监管逐步加强。一些国会议员提出的“稳定法案”要求,中央稳定币发行人必须取得银行牌照,未来稳定币持有人也可能需要通过KYC身份认证。总之,除了USDT的定时炸弹,我不知道什么时候会有雷雨,目前USDC/busd/tusd等的合规趋势必然会因为监管升级而在规模发展上受到限制。

目前,所有稳定币的规模达232亿美元,其中戴笠占6%。我们有理由预计,稳定币的规模将在2021年继续增长。如果总规模达到1000亿美元,傣族占10%,傣族的总发行量将超过100亿美元。

最近出现的无抵押稳定币算法,如ampl、ESD、DSD、basiscash、mithrilcash等,目前的价格波动距离1美元的价格仍太远,不能有效地作为锚定定价单位。超过50%的波动率甚至比EOS(手动狗头)更不稳定。

如果以锚定准确度为唯一标准,事实上,戴笠的稳定性无法与中央集权的稳定币相比。效率从来不是去中心化稳定币的力量。

因此,在锚定度不严格、更加注重资本效率的情况下,类似于ESD/basiscash的算法稳定币仍有很大的机会。2021年将出现10亿美元的算法稳定币。

6DEFI巨头的合并将成为一种趋势

到目前为止,共有五项DeFi协议,市值达10亿美元

Chainlink,AAVE,synthetix,Uniswap,makerdao,这只是时间问题。潜在玩家包括year、sushi、compound、the graph、UMA等。10亿美元独角兽协议的下一个发展目标是从10亿美元跃升到100亿美元。根据其自身业务的增长,其对市场价值的贡献始终是线性的。只有兼并和收购才能促进市场价值的指数增长。

synthetix协议在2021年年度计划中列出了并购的实施情况。

另一方面,这些协议的交易额高达数亿美元。Uniswap账户上的钱超过5亿美元,“团队在做事”不能花这么多。最好投资合并几个项目。所谓“创造最好就是投资”。币圈与传统金融圈相同。

当Uniswap的创始人问社区如何投资国库时,社区最热门的建议之一是收购寿司:

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安德烈·克朗杰(Andre cronje)的一系列行动,如收购兼并奶油、盖、腌菜等,在年内确立了行业地位后,在一批项目被炒后,实际的生态价值尚未显现,但我们可以看到端倪:

应用层:yfi稳定的信用加上credit V2的无抵押贷款,提高了资金周转效率;alpha finance专注于衍生品交易,sushi专注于现货交易

中间层:采用kp3r作为协议间的粘合剂,实现整体协调;

资产层:泡菜、奶油、年度总资产和流动性

初步揭示了生态布局的轮廓,在AC生态内部形成了一套可组合的DeFi体系,标志着行业的一个重要变化:DeFi的重点从增强生态的外部可组合性转向了生态的内部可组合性。

此外,与波卡生态系统类似,由于社区热程度较高,即使泡沫明显,从长远来看,首部项目仍然是一个比较确定的机会。

个人意见不代表组织,也不构成任何投资建议。他们还不够。

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更新时间:2021年01月24日

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