Eip-1559预期:应用率低于25%,矿工收入下降23%

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备受瞩目的以太坊 EIP-1559改革计划已上线十多天。根据dune analytics的监测,截至8月19日(北京时间晚上11点左右),EIP-1559中已销毁62981 ETH,相当于约1.95亿美元。

根据vitalik buterin、Eric Conner、Rick Dudley等核心开发者的计划,EIP-1559方案将为解决以太坊交易成本波动与交易社会成本不匹配提供新思路,从长远来看,减少用户交易中不必要的延迟,应对无区块奖励给区块链安全带来的隐患。然而,除此之外,市场对EIP-1559还有三个猜测:EIP-1559能否改善高交易成本的趋势?通缩可以实现吗?这会大大降低矿工的收入吗?

为了验证这些预期和猜测,padata在EIP-1559上线后对链数据进行了深入分析。研究发现:

1) EIP-1559上线12天内已销毁54493 ETH,每天总销毁量占名义挖矿收入的平均比例约为22.84%,即支持EIP-1559的矿工收入下降约23%。

2) Eip-1559在发射后12天内支付了1878 ETH(最高优先权费)。每日总小费占实际挖矿收入(销毁)的平均比例仅为1.02%左右,也就是说,支持EIP-1559的矿工获得的费用收入很少。

3) 截至8月16日(标准时间24:00),使用EIP-1559规则的平均交易数量约占当天交易总数的15.72%,最大值不超过25%。EIP-1559的应用率仍然很低。然而,就较小的时间单位而言,EIP-1559的应用率曾在8月19日(标准时间02:00)超过50%,创历史最高水平。

4) EIP-1559上线后,天然气价格没有下降,交易数量基本稳定,区块容量平均利用率从97.26%下降到53.02%,这意味着目前的网络状态不会提高基本费用,进而提高交易手续费。

5) EIP-1559上线后,在未充分使用该标准的情况下,今年的平均每日总挖矿收入从21700 ETH下降至15300 ETH,与7月份的平均每日收入17400 ETH相比,下降了约30%。预计随着EIP-1559应用率的提高,挖矿收入的下降将更加明显。然而,没有证据表明矿工已转向协议之外的市场,如MeV。

6) EIP-1559上线后,每个区块中新代币的平均输出量约为2.08 ETH(包括三级区块奖励),但每个区块链的平均破坏量约为0.74 ETH。实现通缩的区块平均数量约占当天区块总数的2.47%,相当于每天只有约156个区块链实现通缩。总的来说,通货紧缩没有实现,而且还远远没有实现通货紧缩。

Eip-1559总共销毁了50000多台ETH,但当前的事务利用率仍低于25%

根据dune analytics的跟踪和监测,截至8月16日[1],EIP-1559在一天内总共摧毁了54493.46 ETH,平均4541.12 ETH,最大5383.87 ETH。每日销毁总量占名义挖矿总收入(包括用户支付的全部手续费和所有区块奖励)的平均比例约为22.84%,最大单日比例约为26.06%。这意味着,在EIP-1559应用不完全的情况下,当前矿工的挖矿日收入平均下降了约23%。

 以太坊

EIP-1559改革的另一个方面是,用户可以根据实际交易需要支付小费(最高优先费)。据统计,截至8月16日,用户支付的小费总额约为1877.73以太,每天支付的小费总额约为156.48以太,每个街区每天包含的小费总额约为0.024以太。

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就比例而言,每日总小费占实际挖矿总收入(总销毁)的平均比例约为1.02%,最大单日比例约为1.68%,即实际交易手续费占比不到2%。根据padata去年对比特币和以太坊链数据的统计,比特币费用收入在总挖矿收入中的平均比例约为6.69%,以太坊约为16.06%。相比之下,在EIP-1559应用不完整的情况下,以太坊 EIP-1559目前的手续费收入仍处于相对较低的水平。然而,以太坊目前的网络状态基本保持稳定,这使得有可能应对EIP-1559的初衷之一——无区块奖励所带来的区块链安全隐患。

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目前,EIP-1559尚未应用于链上的所有交易。据统计,截至8月16日,EIP-1559交易占当日交易总量的平均比例约为15.72%,最高单日比例约为24.71%。虽然目前的总体应用率不到1/4,但有两个趋势值得注意。

首先,在12天的观察中,EIP-1559的施用率呈现出明显的上升趋势。16日的申请率比上市首日提高了约19个百分点。预计这一应用率将在未来迅速增加。其次,根据dune analytics的最新数据,从较小的时间单位来看,EIP-1559的应用率在8月19日(标准时间02:00)曾超过50%,创历史最高水平。

EIP-1559实现的三个预期

EIP-1559提出后,市场主要有三种猜测:EIP-1559能否改善交易成本高企的趋势?通缩可以实现吗?这会大大降低矿工的收入吗?EIP-1559正式发布后,链上的数据性能回答了这些问题。

汽油价格不再高了?

最近,以太坊的平均天然气价格没有下降,而是略有上升。据统计,今年在EIP-1559上线之前,以太坊的月平均天然气价格约为98.6 Gwei,但这主要是受前五个月牛市高油价的影响。6月后,平均天然气价格降至50 Gwei以下,最低平均价格达到26.9 Gwei。然而,EIP-1559发布后,天然气的平均价格为59.72 Gwei,比7月的平均价格高出约85%,比6月的平均价格高出122.01%。

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事实上,EIP-1559的最初设计意图并不包括降低天然气价格,而是旨在使天然气价格具有可预测性,从而提高交易效率。天然气价格的可预测性主要是指基础费用的可预测性,它与区块产能利用率密切相关。根据规定,当区块容量利用率超过50%时,基础费最多增加12.5%;当使用率为50%时,基本费用保持不变;当使用率低于50%时,基本费用将最多减少12.5%。

据统计,今年EIP-1559上线前,以太坊各区块容量的平均实际利用率约为97.26%。上线后,截至8月16日,以太坊各区块产能平均实际利用率约为53.02%。除上线当天区块链容量利用率约为69.08%外,其余时间区块链容量利用率基本在51.5%±0.1%范围内略有波动,网络状态保持相对稳定,这使得eip-1159的手续费在不久的将来相对稳定。

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这也可以从以太坊链上月平均交易量的最新趋势中看出。据统计,今年EIP-1559上线前,以太坊的平均交易量约为123.24万笔,过去两个月(6月1日至8月4日)的平均交易量约为117.31万笔。EIP-1559上线后,以太坊在8月的平均月交易次数约为115.3万次,基本上和以前一样。这也意味着区块容量利用率基本稳定的背后是用户链上相对稳定的交易需求。虽然NFT交易最近很流行,但在短时间内可能会有大量需求,总体而言,这种流行不足以改变网络状态。

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矿工收入下降?

Eip-1559摧毁了用户支付的所有基本费用,有效地影响了矿工的挖矿收入。在目前EIP-1559应用不完全的情况下,据统计,今年EIP-1559上线前,以太坊的日均挖矿收入约为2.17万ETH。上网后,平均每日挖矿收入下降至15300 ETH,下降约30%。即使与过去两个月(6月1日至8月4日)的日均挖矿收入相比,EIP-1559仍将日均挖矿收入减少了7%以上。预计随着EIP-1559应用率的提高,挖矿收入的下降将更加明显。

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然而,就目前而言,矿业收入的下降并没有迫使矿工转向协议之外的市场,比如试图获得更多的MeV。根据MeV explore的监测,EIP-1559发射后,一天内产生的MeV总量没有显著增加。事实上,自今年7月以来,MeV一天总量的最大值没有超过450 ETH,这大大低于今年年初一天数千ETH的水平。此外,从MeV的来源来看,目前矿工通过手续费获得的MeV仅占总MeV的11.7%。根据padata的长期观察,矿工收购比例保持相对稳定,始终低于12%。这是否会促使矿工在未来转向协议之外的市场,需要更长时间的实践来验证。

以太坊会实现通货紧缩吗?

由于EIP-1559会破坏一些流通的ETH,可能导致ETH通货紧缩。然而,根据目前的在线实施情况,总体而言,通货紧缩尚未到来。

据统计,EIP-1559上线后,截至8月16日,以太坊每天每件产生2.08 ETH(包括叔叔奖励),但每天每件的破坏总量仅为0.74 ETH左右。也就是说,每个区块的平均每日销毁量仅为新生产代币的36%,远远低于新产出的代币。总体而言,整个网络仍处于每天增发的状态。

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虽然整体通货紧缩需要一段时间,但局部通货紧缩每天都在个别街区实现。据dune analytics统计,EIP-1559发布后,截至8月16日,以太坊日通缩区块数占区块总产出的平均比例约为2.47%,最高单日通缩区块约占3.38%,即平均每天160个区块实现通缩,最高单日通缩区块为215。

目前,EIP-1559在线时间短,应用率低。随着应用率的提高,本方案对以太坊网络的影响将更加显著。然而,这种影响可能是动态的,与以太坊相关的其他生态系统可能随时做出响应。此升级的影响可能是长期的,任何参与者都应始终关注它。

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