加密钱包Metamask交易收费业务模式分析

释放双眼,带上耳机,听听看~!

根据consensys四月份的报告,metamask的每月实时用户增加了500万个数量级。这表明,对于新用户来说,metamask确实是进入去中心化经济的门户或首选。值得注意的是,去年10月metamask的月活动量超过了100万。10月份达到100万数据的原因主要是由于DeFi的热情。从100万用户增加到现在的500万用户主要是由于NFT浪潮,它吸引了大量主流用户到以太坊

根据consensys的报告,交换是metamask用户最常用的功能,而链接钱包购买NFT则是metamask目前第二流行的使用场景。Metamask在其每月活动超过100万(2020年10月)的同一个月推出了掉期功能,交易量也飙升至130亿美元。

元掩码交换聚合器的聚合器。Metamask整合了不同的流动性来源,不仅限于专业的做市商,还包括聚合商,如DEX、1inch和Matcha,如Uniswap。因此,用户每次使用交换功能时,都可以获得目标令牌的最佳报价。

Metamask是一个非常方便的应用程序,许多用户每天交易。此外,用户愿意为此付费。对于metamask背后的支持者consensys来说,metamask交换功能是一台印钞机。

换句话说,metamask官方网站上的信息显示,“每个报价自动包含0.875%的服务费。如果从年初开始计算服务费,根据2021年产生的交易量,metamask在几周前已经盈利1亿美元。

1亿美元的盈利在DeFi世界到底意味着什么?

严格来说,许多DeFi协议仍处于公益(零回报)阶段。例如,Uniswap通常收取0.3%的交易费,但所有收益都用于创造市场,即提供流动性。另一方面,sushiswap和curve也希望通过设置不同的费用结构为代币持有人带来好处。

例如,寿司掉期向流动性提供者提供0.25%的资金,总交易量的0.05%作为收入分配给寿司代币持有人。Curve还对每笔交易收取0.04%的费用,其中1/2分配给流动性提供者,其余1/2分配给CRV质押人。

Metamask不需要关心流动性提供者,因为它的流动性来源不同于普通的DEX。因此,每1000美元的交易量,metamask将获得8.75美元,寿司抵押人将获得0.5美元,CRV抵押人将获得0.2美元。简言之,metamask产生的每美元交易量收入是shshiswap和curve的17倍和44倍。因此,尽管metamask的交易量比Sushis Swap或curve低几倍,但它是三家公司中最大的印钞机。

用户
用户

为何产生如此大的定价权?

Metamask作为参与去中心化化经济最安全、最简单的方式之一,吸引了来自世界各地的用户。用户不需要为使用元掩码交换以外的功能付费。不喜欢使用掉期的用户还支持直接无缝连接到通用流动性来源,如Uniswap,避免支付0.875%。

事实上,大多数元掩码用户根本不使用交换功能。然而,令人惊讶的是,当不到2%的活跃用户通过metamask交换执行事务时,metamask产生了1亿美元的收入。

用户

此外,浏览器钱包领域缺乏竞争。即使这一领域有许多进入者,也很难摆脱同质化,赢得广大用户的信任。然而,鉴于metamask创造的强劲收入记录,我们预计市场力量将吸引更多竞争对手,他们可能会挑战排名第一的浏览器钱包的主导地位。

目前,最终用户拥有执行事务的完整链接。聚合器的聚合器-gt;聚合器-gt;指数

未来的发展有几种不同的途径。

一是这些垂直行业专注于自身的发展,并试图将其地位货币化,从而增加了Web3.0用户的成本。

或者,我们可能会看到这些垂直领域协议之间的直接竞争。例如,1inch最初是一个聚合器,但后来推出了自己的DEX-mooniswap和1inch钱包。

除了metamask,consensys还负责airswap。如果Web3.0行业发展出与Web2.0相同的商业模式,即大集团以牺牲用户利益为代价保护其在各个垂直领域的地位,这无疑是令人失望的。当然,没有迹象表明这会发生。例如,即使一个人同时负责两个项目,consys仍保持公平的态度和公平的商业模式——与其他流动性来源相比,metamask swap没有“特别注意”或资源倾斜。

简言之,metamask刚刚开始从看似可持续的经济护城河中获益。鉴于metamask的独特地位,它没有真正的竞争对手。在可预见的未来,metamask可能仍然是Web 3.0领域中最大的现金打印机之一。

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