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如何评估诱人的“美味”农业游戏,如寿司,虾和面食的风险?

对于那些想进入“食品”DeFi财富游戏的人来说,这是一个快速的开始,以了解基本的商业模式(我们将假设一个“红酒硬币”项目),并帮助他们评估风险,以便他们可以安全地保留其宝贵的代币。

如何评估诱人的“美味”农业游戏,如寿司,虾和面食的风险?

来吧,我想你一定饿了

在去中心化金融(DeFi)行业,基于“食物”的DeFi财富游戏越来越流行,比如寿司交换、面食、虾、玉米饼等等。现在,我想写一篇文章,提供一些背景知识,帮助那些渴望进入这个领域的人,但我不会对这类项目做出道德判断。由你来决定。

上个月推出的年度财务可能是2020年DFI行业最重要的事情。如果您不熟悉这个项目,您可以先阅读这篇文章:“YearFinance——一个部署在自动驾驶仪上的项目?”?》(向往金融-自动驾驶仪上的定义?)。阅读后,可能有助于更好地理解这篇文章。

事实上,year finance是创新的:他们将所有代币供应分配给用户,目标是为与协议相关的所有资金池提供流动性。现在,year的创业框架已经成为许多类似项目的“复制模板”在看到年内的巨大成功之后,这些项目也有相似之处(有些项目与年度财务有所不同),如yfii、yfl、YAM、虾仁、面食、基础等。

除此之外,合作社提供的许多基础农业项目也将吸引更多的用户。这些“经济要素”包括:

以一个象征性的通货紧缩模为例(尽管这看起来很愚蠢),比如意大利面。2回扣机制(代币供应可以调整,这将是有趣的,但也增加了信息不对称的风险)。在这一机制下,最重要的是找到相关的价格目标,并确保重组代码是正确的/不会在协议的其他部分(如流动资金池)造成问题。不幸的是,rebase会把DeFi协议变成一个庞然大物,并最终成为“农民”掠夺投资者——即使他们没有经验,而且rebase使得计算回报更加复杂和棘手。

基于社会机制,比如以玉米饼为例,每天/每周给顶级抵押代币持有者奖励,他们将在每周二提供双倍奖励,因为“塔可星期二最实用!”

对于一些DeFi项目,核心价值来自社区的视角,而不是经济的角度。例如,shrimp更喜欢构建社区驱动的项目,而不是其他项目(每个人都可以创建一个高级流动性池,并通过shrimp代币提供激励)。

提示:如果你希望找到一个通用解决方案来过滤噪音,那么治理代币可能是一个不错的选择,也是大多数 DeFi 项目成功的必要条件和最终关键要素,不过你需要确定治理类、治理过程、以及确定谁负责优化项目,等等。

读完这篇文章,我相信你有了一个基本的概念。这个财富游戏看起来非常简单,支持即插即用。所以,让我们创造一个“食物硬币”来获得一些乐趣

首先,假设这个虚拟代币叫做葡萄酒,它允许用户在第一周锁定其他DeFi代币来培养“红酒货币”然后,我们可以建立一个葡萄酒/以太坊流动性池,以提供长期激励(该流动性池很可能成为倾倒池,稍后将详细解释)。

接下来,“红酒币”将逐渐成为社区迷因,甚至有自己的表情符号。这是一个很好的起点!但是,我们还需要做更多的工作,找到一些乐趣和粘性,所以让我们设计这样一个策略:

持有最多红酒硬币的人每天有20%的机会喝醉。如果发生这种情况,而醉汉恰好非常慷慨,他可以将他20%的红酒硬币随机捐给100个活跃的每日地址;

喝一点酒好,但不要喝醉:每一笔“红酒币”交易都有1%的机会将价值的50%转入奖励合同,目的是增加对“种地农民”的激励。

事实上,你会发现上面这些策略并没有什么启发性,但是却能让你知道可以轻松理解那些看似复杂的 DeFi 概念。不仅如此,由于从标准(比如 Synthetix 抵押合约)分叉出的代码区块(比如抵押合约),这些策略其实可以很快实现。

特别警告:上述酒不存在。举个例子,不要买红酒货币,但你可以买红酒。

现在,你的行业背景和理论知识已经基本掌握。至于DeFi社区的维度,我将在下一篇文章中深入探讨。现在,我想和大家分享一些关于DeFi财富游戏的实用知识:

如果你已经进入了那些“食物”的财富游戏,这里有一些实用的提示

首先要注意煤气费!因为当你种植“食物”时,你通常需要抵押以太坊。无论您是下订单还是取款,每笔交易都可能收取手续费。根据你培养的流动性池的不同,你有时不得不向去中心化的交易所增加流动性,这可能导致更复杂的头寸和更高的成本。

第二,永远不要买那些“食物”防御代币-只要培养它们。购买这种类的DFI代币需要很大的风险,因为你可能要与一大群“农民”战斗,他们会随时随地出售这些代币。

最后,有一种更实际的方法,通过查看一个实际的例子来了解每种耕作移动池类的风险场景,所以让我们开始吧。

风险等级=1(低风险):ERC 20代币质押池,如果代码能保证资金安全

在ERC 20代币流动性池中,您可以质押DeFi代币(通常为MKR、comp、SNx、lend、water和yfi),以换取“食物”DeFi代币,如YAM。

如果你想将风险降到最低,你可以将抵押代码与现有代码进行比较,以确保其中没有“鬼把戏”因为你只是抵押,不提供流动性,你不会承担任何经济风险。只要协议是安全的,你的收入农业资本就不会受到威胁。

当你的钱的安全性得到确认后,此时你必须承担的主要风险是,随着时间的推移,你培养的DeFi代币的价值可能变得毫无价值。所以此时你需要做的是选择最合理的项目,避免陷入“死亡螺旋”下图显示了迷因硬币如何进入生存的最后阶段:

如何评估诱人的“美味”农业游戏,如寿司,虾和面食的风险?1

面食的结局真的很突然

风险等级=2(高风险):98%/2%流动性池

这种所谓的“98%/2%”流动性池通常是“棘手的”毕竟,它们主要为去中心化交易所提供流动性,因此它们自然更喜欢选择信誉良好的代币。例如,98%yflink/2%yflink流动资金池。

在这里你可能会遇到一种新的风险:即将发生的损失。当某一流动性池中两种资产的价格快速反向移动时,波动性损失将达到最高点。这里应该指出,98%/2%的流动性池相对较好。尽管这种类的流动性池不能完全免受波动性损失的影响,但相对而言更安全。

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在98%/2%的流动性池模式之后,YFV已经成为另一种财富博弈

风险等级=灾害等级:倾倒池

这种流动性池是最危险的!我建议这个领域的投资者和交易者应该避免使用它们——这种游戏风险太大,无法承受。意大利面食yycrv/pasta Uniswap游泳池就是一个很好的例子。

让我们这样说:如果有些人可以锁定一些DeFi代币免费培养面食代币-为什么他们不把它们卖给yycrv?毕竟,yycrv是业内最赚钱的代币之一。事实上,人们就是这么做的。

面食奖励池一启动,大批面食养殖户开始倒卖。每个人都想交换更多珍贵的yycrv代币。结果很明显。面食代币的价格瞬间从1美元跌至0.04美元,这让所有对面食流动性池寄予厚望的人变得愚蠢。

那么,我们如何区分哪些流动性池是潜在的倾销池呢?在这里,我们将列出转储池的一些关键功能,以帮助您避免将更多有价值的DeFi代币放入这些池中:

抛售池中代币的流动性比率通常为50/50,其中一半是shitcoin,另一半是相对优质的资产,如ETH、wth或yycrv。

倾销池通常提供高预算激励——毕竟,这些流动性池没有实际价值,除了利用这种高收入激励之外,它们没有其他方法来吸引流动性提供者。当然,一旦这些倾销池崩溃,流动性提供者将损失大部分资本,“食品”DeFi代币的收益将进入“死亡螺旋”,不会获得好的回报。

倾倒池通常不会一次性“卖出”,而是在一段时间内卖出。毕竟,农民需要几天时间积累流动性。

当然,你也可以不要相信我,我只是一个简单的「农民」,跟着 @DegenSpartan 这样的传奇人物混混(这位老兄人真不错,每次抛售的时候都会公开消息)。

在了解了这方面的风险之后,我只能说好运。请记住,如果你最近才进入这个领域,有一件事必须记住:“美食”游戏是由在加密行业有多年经验的“资深枪支交易员”与你分享的。

最后,你需要明白,大多数加密货币市场都是“零和游戏”:没有创造价值,而是一个复杂的“3-4”价值转移机制。你对自己的行业经验有足够的信心吗?你有勇气冲进狮子窝吗?如果没有,请远离游泳池。

温馨提示:

文章标题:如何评估诱人的“美味”农业游戏,如寿司,虾和面食的风险?

文章链接:https://www.btchangqing.cn/96616.html

更新时间:2020年09月02日

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