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HBO组合“+defi”透露出紧迫感

以中央交易所为代表。在过去两个月里,这些总部交易所以每月约10个DFI项目的速度创造了新资产,这比过去一个月平均一个新项目的速度“快十倍”

Uniswap的交易量已经超过了CoinBase,这一事实似乎加剧了人们的紧迫感。尽管HBO表示“CEX仍然是主流”,但HBO并不害怕表达对DeFi未来的乐观态度。

okex CEO郝杰认为,与传统金融平台相比,DIF具有安全性强、透明度高、隐私保护等优势。投币安全创始人赵长鹏和火币全球站CEO奇业曾表示,DeFi和CEX并非互斥,可以互补、融合。然后,HBO的业务层开始整合DeFi元素。

Okex搭建复合协议的桥梁,支持用户在DeFi协议中存入硬币进行流动性挖矿;火币和币安推出了“新币挖矿”,参照DeFi的代币分配模式,让用户以低成本甚至零成本获得新币。

Defi给加密资产市场带来了真正意义上的“去中心化”启示。投资者正在成为区块链应用程序的用户。当一些流量从CEX流入DeFi协议时,人们也乐于看到CEX做出改变。

三大巨头“十倍速度”在线DeFi项目

Defi已经成为一项全国性的运动。从少数玩家参与热钱圈开始,看似不兼容的中央交易所(CEX)实际上起到了至关重要的作用。

近两个月来,奥克斯、火币、钱安一改过去两个月货币上市步伐缓慢的局面,主动启动了DeFi项目。从资金的速度和数量来看,这是上一轮牛市之后最猛烈的趋势。

据蜂巢金融统计,6月底7月初,三大HBO交易平台开始加速推出DeFi代币。

6月25日,coin Security推出了comp,这是一个去中心化贷款平台comp的治理代币。四天后,okex也推出了comp。7月5日,火币推出了KNC,kybernetwork的代币,这是一个去中心化的交易平台。三大交易所拉开了DeFi货币潮的序幕。

在接下来的两个月里,okex又推出了24个DeFi项目,包括22个fire coins和17个coin security项目。8月底至9月初是发展速度最快的时期。

在8月28日至9月1日的5天时间里,okex共推出了12个DeFi项目,包括yfi、yfii、JST、sushi、YFV等热门项目;同期,火币推出了6个DeFi项目,coin an推出了4个DeFi项目。

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CEX推出的Defi项目(来源:tokeninsight)

需要注意的是,在之前的熊市阶段,三大机构都是相对“佛教”的。

据蜂巢财经统计,去年下半年至今年6月,奥克斯、火币、币安月仅推出1个左右新项目。过去两个月,每个平台平均每月推出的DeFi项目数已达10个左右。

Okex CEO郝杰向蜂巢金融透露,DFI资产大规模推出的原因是顺应市场需求,紧跟前沿热点。此外,okex本身也为DeFi制定了战略布局,而硬币就是其中之一。”毕竟,目前DeFi产品的操作非常复杂。很多用户不知道如何在DEX上交易,更不用说参与流动性挖矿了。”

考虑到大部分的DeFi项目都是相对早期和高风险的,jayhao说DeFi代币背后的项目质量将在硬币投入之前得到保证。专业人士将评估其模架构的逻辑和合同代码的安全性,以降低用户风险。

火币全球站CEO七爷公开表示,火币很早就对DeFi给予了密切关注,但今年上半年,他始终采取稳中有重的态度,不想过于激进地参与不成熟模式,这会给用户带来风险。然而,最近,firecoin找到了一个平衡点。通过设立全球观察区,它启动了一些快速崛起的项目,并对位置进行了限制,以帮助用户控制风险。

钱安创始人赵长鹏表达了大菲项目背后的紧迫感。9月6日,赵长鹏在微博上表示,如果不推出新的DeFi代币,流量就会流向其他交易所,“我们就过时了”在微博的最后,他特别提到所有代币都是高风险的,尤其是DeFi。这似乎揭示了CEX在面对DeFi浪潮时必须加入的情况。

Uniswap的兴起刺激了市场神经

交易所行业的“崛起奇迹”显然对趋势很敏感。不久前,又一个具有历史意义的“奇迹”无疑刺痛了CEX的神经。

8月30日,去中心化交易协议Uniswap的创始人海登·亚当斯(Hayden Adams)在推特上表示,Uniswap 24小时交易量历史上首次高于CoinBase。当日,Uniswap的24小时交易量超过4.26亿美元,CoinBase Pro的24小时交易量超过3.48亿美元。”很难形容这有多疯狂,”海登亚当斯叹息道。

这是史上第一次单支指数成交量超过主流CEX成交量。当事情真的发生时,一些主张分权的投资者大举反对cefi。

“本轮DeFi的积极意义并不意味着CEX将面临死亡,而是证明只要越来越多的人参与DeFi和去中心化交易,CEX将失去它的高位,游戏规则将被彻底重构。一些人紧随其后,在社区里高喊口号。

诚然,中交所的成交量表现出色,但它们因资本安全问题和数据不透明而饱受诟病。Uniswap的兴起给投资者带来了变革的希望。

随着DeFi生态系统的逐渐发展,希望参与其中的投资者开始从CEX取款,去中心化他们的钱包。据奥科云链数据显示,9月9日,以太坊迪福项目总锁定金额达到116.9亿美元,较年初的7.18亿美元增加109.7亿美元。在这一数据背后,不排除有大量资金从中交所流入链条。

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以太坊DeFi项目总锁定金额116.9亿美元,

据加密资产数据分析师santiment称,9月5日,交易所钱包里的以太坊储备跌至历史新低,资金大量流出对中交所来说并不是好消息。

无论是Uniswap等DEX光速的提升,还是用户资金的外流,毫无疑问,处于食物链顶端的CEX面临着压力。有业内人士指出,资本外流是中交所推出大量网上代币的重要动因。他们一方面丰富了站内资产品种,另一方面也希望凭借良好的流动性吸引资金回流,继续占据市场领先地位。

根据tokeninsight发布的《2020年9月交易所行业DeFi分布报告》,9月1日,DEX日均交易量创下14.36亿美元的新高。然而,DEX的体积仍然无法与CEX竞争。8月份的月平均交易量仅为现货和衍生品月平均交易量的0.68%和1.15%。

这一数据与HBO的判断一致,CEX仍是投资者交易的主要市场。相比之下,占市场最大份额的人头交易所受到的影响相对有限。数据显示,与以往相比,平台资金流出压力不大。目前,okex在热门钱包中拥有足够的加密货币储备,用户取钱没有限制。未来将根据市场情况,从冷钱包中转移更多资产,以确保流动性。

奇叶认为,Uniswap的兴起可能会对二级交易所产生很大的影响,因为它们的资产和用户类更加同质,一些激进的用户将迁移到交易所。”目前对火币的影响比较小,稳定的火币用户占大多数。”

CEX与DeFi融合

虽然越来越多的人开始学习登录以太坊、浪潮场等公链,体验DeFi的魅力。但不可否认的是,由于现有公链条的准入门槛高、燃气成本高,很难在短时间内成为主流。

而且,随着DeFi财富效应的发酵,越来越多的伪DeFi协议出现,导致频繁的混沌。

最近在层出不穷的丑闻中,寿司交换创始人已经逃离了现金丑闻。EOS挖矿项目翡翠EMD运行,假币出现在各种交换。一系列的事件反映了房地产市场的严重泡沫。这个新兴市场需要标准化。

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寿司交换创始人承认出售硬币套现

据货币安全相关负责人介绍,目前市场炒作DFI的形势有向当年ICO靠拢的趋势。十次犯规和九次犯规越来越激烈。即使项目团队是认真的,它仍然面临着巨大的挑战。这是因为目前DeFi行业面临诸多困难,包括日常生活用户数量少、规模效应难以显现、智能合约风险高、整体风险控制困难等。”因此,大多数DeFi项目最终将归零。”

郝杰伦对这一波的抗议也比较理性。”DeFi在这一时期兴起的主要原因不是DeFi本身的优势,而是流动性挖矿。他说,这是一种替代性的用户补贴,能否实现可持续发展还有待观察。如果看不到本质,让中交所像德克斯一样进行流动性挖矿,那实际上是邯郸的一个学习步骤,不比fcoin差多少。

那么,DeFi只是一种炒作吗?

在这一点上,赵长鹏的态度与当时的fcoin不同。他认为DeFi是一个真正的创新领域,少数项目会取得巨大成功。杰皓和奇叶也对DeFi表示了肯定,认为与传统金融平台相比,DeFi具有安全性强、透明度高、隐私保护等优势。

除了在DeFi代币上发疯,以HBO为代表的CEX还主动寻求与DeFi在业务层面的整合。

Okex的赚钱产品连接到复合协议,用户可以通过订阅参与Compound的流动性挖矿。据悉,未来还将开通“新币挖矿”;火币已经启动“新币挖矿”,用户可以通过锁定HT参与新币挖矿;币安利用其IEO再次发挥作用,为新币Bel开通BNB、busd和ARPA挖矿池,借鉴D EFI的AMM自动做市商机制,支持用户存入相应的资产以获得挖矿奖励。

数据研究和评估机构Tokeninsight认为,尽管DeFi的崛起使其几次占据CEX的份额,但两者并不完全互斥。CEX的规模化经营模式和稳定的现金流,使其拥有足够的资源,将DeFi的要素整合到自己的业务和生态中,促进DeFi的成长。

奥克斯透露,该平台还将建立自己的DeFi生态。未来,将在okchain上开发DEX、贷款、衍生品等项目,并继续加强与现有商业领域明星项目的合作,如尚源、匡驰、裕元宝等;火币已建立了一个DeFi实验室,用于DeFi的研究和投资;coin an继续其“买-买-买”的风格,投资于telor、1inch、kava和其他知名的DeFi项目。

当DeFi开始对CEX表现出一点威胁时,CEX的集体行动使用融合来消化危机,这反过来又推动DeFi走得更远。

从目前的情况来看,这波DeFi浪潮带来的更重要的意义在于,它给加密资产的投资者一个真正的去中心化启示,使他们开始成为区块链应用的用户,并在不知不觉中促使CEX做出改变。

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更新时间:2021年06月12日

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