2020年加密货币基金投资行业数据

加密基金有很多名称：crypto 币基金、区块链基金和数字资产基金。随着价格上涨和公众意识的增强，加密基金数量不断增加，2017年新增密码基金约200只。相比之下，同期推出对冲基金700只。鉴于加密基金占对冲基金总资产的不到1%，加密基金14%的份额看起来并不多。事实上，加密对冲基金是对冲基金行业增长最快的一部分。此外，2017年最发达的对冲基金为crypto 币基金。

资料来源：加密基金研究
目前拥有800多只区块链投资基金，其中大部分以风险投资基金的形式设立。还有大量对冲基金或混合基金，以及一些加密ETF和加密私募基金。

资料来源：目前密码基金研究
，风险投资基金是最常见的加密投资基金。一些科技/fintech风险投资公司正在加大对区块链初创企业的投资，并推出自己的区块链基金。随着部分区块链公司的成熟，私募基金也开始参与。虽然混合基金具有风险基金的一些特点，但也被归类为对冲基金。2017年
是新加密币基金推出创纪录的一年，共推出对冲基金、风险投资基金等290多只新基金。这是2016年推出的基金数量的三倍多。
与2017年相比，2018年新加密基金发行速度非常快，当年发行量超过230只。除了推出新的风险投资基金和加密对冲基金外，我们希望现有对冲基金能够加入币阵营的投资组合。
将继续投资区块链独立公司。不足为奇的是，2019年推出的加密基金数量与2017年和2018年相比有所下降。我们预计，2020年将推出类似数量的资金。

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多数加密投资基金规模较小，其中一半的资产管理资金不足1000万元。不过，仍有一些密码基金的资金超过1亿美元。虽然2018年加密资产价格较低，但加密基金管理资产实际有所增加。
加密基金的资产仍然很小。所有加密基金的总和不到对冲基金资产的1%。

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总体来看，加密基金行业增长迅速，这主要是由于三个因素：新加密基金的启动、现有基金的净流入以及相关资产的升值。最后一个因素在2017年下半年很明显，例如，比特币的价值增长了近四倍。2018年，大部分加密产品币的价格大幅下跌。尽管如此，新基金的增长和流入对币基金管理的总资产增长起到了推动作用。
自2016年以来，加密基金的发展优于比特币等加密资产。一般来说，加密基金在牛市中的表现比加密资产差，在熊市中表现优于加密资产。

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大多数区块链基金规模较小。许多公司是由一个创始人和一两个雇员经营的。大多数加密基金的雇员少于5人。只有5%的公司雇佣超过25人，而在全球范围内，加密基金雇佣了大约5000名员工，

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的加密基金币几乎一半位于美国。英国、中国/香港、新加坡、瑞士、加拿大、澳大利亚和德国都有一定规模的基金。东欧、俄罗斯和开曼群岛也开始出现新的加密基金。

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加密基金的主要城市都是拥有大量对冲基金和风险投资行业的城市。对于资产基金来说，最数字化的城市是旧金山，它已经拥有世界领先的风险投资行业。以及世界对冲基金之都纽约。伦敦、新加坡、香港、苏黎世和芝加哥也有大量的密码基金。随着大宗商品交易所开始允许加密币期权和期货交易，芝加哥的新基金可能会出现显著增长。

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加州的加密基金比其他州多。以旧金山和硅谷为首的加州占美国加密基金规模的近一半。

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大多数美国加密基金没有在美国证券交易委员会注册。根据1940年《投资公司法》（investment company act of 1940），有些人会提交表格，但不需要提交SEC注册号。由于大多数加密基金规模较小，许多基金有资格成为豁免顾问，无需注册。证交会认为，比特币和交易所等加密资产是大宗商品，因此在某些司法管辖区，可能会有超过加密基金的指导。

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证交会还建议，大多数ipo、证券甚至公用事业都是证券。2018年和2019年，加强币基金监管登记的指导性建议较多。

阿灵顿XRP

阿灵顿XRP是一家总部位于华盛顿州西雅图的加密对冲基金，由迈克尔·阿灵顿于2017年创立。与其他主要投资于比特币和ETHer币的基金不同，阿灵顿完全致力于加密资产ripple。据报道，阿灵顿XRP已经推出了至少1亿美元的资产。
大厦大厦首府

blocktower capital是一家加密对冲基金，成立于2017年，总部位于康涅狄格州斯坦福德。与polychain和metastable一样，blocktower也得到了大风险投资基金的投资，如Andreessen和Union Square ventures。上市几个月后，blocktower宣布拥有1.4亿美元的资产。Blocktower是由前高盛（Goldman Sachs）的马修·戈茨（Matthew Goetz）创建的。
数字货币组

由巴里·西尔伯特创立的数字货币集团目前管理着超过20亿美元的资产。他们对区块链公司进行风险投资，并经营加密基金/票据管理公司grayscale，拥有多种信托，包括比特币投资信托。数字货币集团总部设在纽约。
布莱恩·凯利资本管理公司

Brian Kelly capital management是总部位于纽约的加密币对冲基金，由金融市场评论员兼投资者布赖恩·凯利（Brian Kelly）于2017年成立。在bkcm成立之前，凯利与人共同创立了避风港资本，一家对冲基金。Bkcm数字资产基金投资于比特币和其他加密币和数字资产。他们还经营着一个投资于非机密资产的全球宏观基金。
银河数字资产基金

Galaxy digital assets fund，也称为Galaxy digital，是这一顶级加密基金名单中较新进入者之一。然而，它的位置是由于其创始人迈克·诺沃格拉茨的显赫地位。
诺夫格拉茨是对冲基金巨头堡垒投资管理公司（fortress investment management）的首席投资官。虽然不清楚银河筹集了多少资金，但他们已公开表示，打算至少筹集2亿美元资产。银河数码的总部设在纽约。
亚稳资本

metastable是一种典的加密对冲基金。与一些早期投资币和区块链公司的混合基金不同，metastable只投资币（以太坊、比特币、ripple等）。Metastable总部位于旧金山，由海军拉维坎特于2015年成立。
metastable的独特之处在于，它显然从红杉资本（sequoiacapital）、方正基金（founder fund）和贝塞默风险投资伙伴（bessemerventurepartners）等顶级风险投资基金那里获得了大量资金。
潘泰拉资本公司