10个项目，透析年在defi领域的未来布局和规划

原题：疯狂合作的背后：yfi创始人的定义世界

自从发布了下一年的vaults V2，渴望。金融先后宣布与hegic、alpha、pickle、cream、PowerPool、cover、bounce、Akropolis、sushiswap、chainlink等10个项目合作，提高资本效率，共享开发资源，共同构建DeFi生态系统。

对于预言机来说，有些项目是中心化管理的，有些项目涉及到协同管理。AC已经“合作”了DFI领域中几乎所有的概念。

年能不能通过与它们的合作，进一步促进年生态的发展？

接下来，我们将通过对这10个项目的分析，分析未来DeFi领域的年度布局和规划。

1海吉连锁期权交易平台

11月10日，安德烈发了一篇文章，说当年和hegic正在合作（不过hegic创始人莫莉最近在推特上表示，他们之间没有正式合作）。

Hegic是以太坊连锁期权协议。其独特之处在于卖家是一个大流量池（LP），用户直接用流量池“下注”。然而，hegic的链上选择有一些局限性

1没有通用证书，不是ERC20代币，不能买卖和转让；

2Hegic利用隐含波动率对期权进行定价。科学家可以在IV之前买入期权，导致卖方（流动性提供者）权益受到损害；

3代码遭到黑客两次攻击；

4只支持wbtc和ETH的LP池。

安德烈在hegic连锁期权的基础技术上实现了自己的期权自由交易逻辑——“映射”到ERC721的NFT。期权可以自由转让和作为NFT交易，并且支持所有uni交易对。将期权定价模从Black-Scholes模改为使用实际波动率定价的实现微笑模。

Year vaults V2机枪池将采用hegic期权策略，并利用期权套期保值减少流动性提供者的自由损失，提高其资本效率。

2Defi流动性挖矿和贷款协议

Alpha是一个致力于跨链DeFi产品生态系统建设的项目。其alpha homora支持利用杠杆进行流动性挖矿，具有损失最小化和天然气保值、交易优化和自动再投资等功能。

11月24日，安德烈提出并批准了一项提案，将kp3r的Uniswap流动资金（约9500以太坊，超过1100万美元）转移到alpha homara，以提高资本回报率。

此外，alpha homora V2即将上线。它的主要LP和收益标记化（ERC1155）类似于Andre的deriswap期权标记化（ERC721）。

3总收入协议泡菜。金融

11月24日，安德烈在一篇文章中说，pickle将被纳入今年的生态系统，包括TVL、战略、安全专业知识和人才的结合。从工作职能的角度来看，pickle核心开发人员将专注于策略，year将提供额外的安全性、同行评审、审核和讨论。不久前，泡菜遭黑客攻击，损失戴某近2000万元。

如果说今年是围绕曲线建立一个机枪池，pickle就是围绕Uniswap建立一个机枪池。Andre引入了奖励标准（类似于curve的gauge）的概念，并引入了Dill（vepickle）治理代币。

当年度金库V2机枪池的股票被放入泡菜量器时，可以获得更多的莳萝。持有dill还可以提高保险库V2份额在量规中的收益率。

4贷款协议奶油。金融

11月26日，year和cream开发者宣布将联合推出cream V2版本，专注于贷款和杠杆产品。

具体来说，cream V2允许用户通过杠杆来增加回报，在这一年的保险库策略可以作为cream的抵押品并获得杠杆服务。Credit V2还将成为stablecredit（该年的核心项目之一，旨在为去中心化贷款、AMM和稳定币创建单一协议）。两个开发团队的协同作用包括促进协议之间的储备服务，并使其他协议（如AAVE、compound、dydx、synthetix和alpha homora）能够在不限制资源的情况下获得更多资本。

5Defi中心化管理协议电源池

11月2日，power pool正式宣布，将通过构建双边市场，将powerindex与今年的治理体系相结合。Powerindex是一个类似ETF的去中心化索引，它由八个不同的治理代币（GT）组成。年份就是其中之一。这意味着指数合约中的yfi代币将根据CVP代币持有人的决定参与年度方案的投票。

12月7日，yfi、寿司、奶油、AKRO、cover、kp3r、CVP、picker等生态代币指数Yeti提案正式启动。

6覆盖协议

cover（SAFE）的前身是一个与保险相关的矿业协议，cover是一个允许用户投、赎回和购买保险以防范智能合约风险的协议。它允许任何人为任何事情购买保险。

11月28日，就在官方封面推出10天后，双方正式宣布合作。利用保险库自身的保护措施，可以保护前一年的生态系统，从而保护用户免受前一年的风险。

安德烈在他的中篇文章中说，年需要一个简单、可管理、低油费的保险范围，而保险是货币市场中一种永久性的保险方式。不仅如此，他对封面V2也有自己的期待：

1永久保险；

2使用后付款的保险；

3不可知论的抵押品。

7拍卖协议反弹。金融

11月30日，礼品拍卖工具bounce宣布整合今年的NFT赠款平台yGift.to.公司，并指示yGift.to.公司此外，yfi还将被添加为拍卖交易对。此前，yfi推出了NFT grant平台yGift.to.公司，允许用户向朋友发送自定义NFT收藏，还可以将加密货币作为礼物赠送，如yfi、yusd等。

8Akropolis:Boca DeFi前端金融服务协议

阿克罗波利斯的目标是建立一个基于区块链的金融服务平台。11月30日，双方宣布合作后，year将继续开发贷款协议等DeFi协议，Akropolis将成为前台的机构服务提供商，并制定定制的投资策略，包括year和Akropolis之间的开发资源组合，Akropolis访问year、pickle和cream协议，以及year获得由Akropolis Strategy和business development expert system开发的新投资。

9Defi-AMM协议寿司交换

12月1日，year宣布与sushiswap建立合作伙伴关系，sushi将专注于拓展其AMM生态系统，并与year一起专注于拓展其战略。虽然year的战略需要更专业和定制的AMM经验，但寿司开始突破盈利和货币市场之间的界限。寿司团队还将为year、keep3r、cream、cover和其他协议提供策略。此外，sushiswap还将与year合作推出deriswap，这是一家去中心化的衍生品交易所。

安德烈将year与寿司交换的合作称为“更具侵略性的协同效应”。在安德烈宣布与寿司合作的同时，Uniswap的创始人海登•亚当斯（Hayden Adams）发了一条“紧急招聘高级前端工程师”的微博。突如其来的合作是否让德克斯的老板感到很慌张？推迟了很久的Uniswap V3可能再次被提上日程。

10Defi-预言机协议链接

12月2日，Andre宣布将使用预言机项目chainlink扩展keep3r网络，这意味着keep3r节点（执行工作的外部人员和/或团队，即keeper）将升级到chainlink节点，以提高安全性能。之后，链环节点也可以开始运行越来越多的keeper工作，最终通过keeper形成一个安全性能高、链路可靠、抗Sybil攻击的网络。

目前，年内合作的对象越来越重，合作内容和复杂性也越来越高，包括正式宣布将keep3r网络整合到sushiswap和chainlink。

安德烈说，keep3r是一个独立的项目，不直接隶属于year，但将帮助year和整个DeFi生态系统。如果year是一个收入聚合器，keep3r将是一个开发人才聚合器。

此外，未来还将发布运行在keep3r网络上的三款产品：

1元钱包：元钱包，无需或加少量汽油费；

2Unihedge:预言机定价系统由uniquote和Uniswap V2 预言机模块组成；

3Deriswap（derivative swap的名称来源于两个词）：一个集货币交易、期货、期权和借贷于一体的去中心化交易平台。这也是公众最期待的产品，旨在提高资本效率，对冲自由亏损。

因此，我们从p3keer这个贪婪的项目的核心开始思考。最终的形式是建立一套完整的profi生态系统。

图片来源：来自multicin的DeFi堆栈

值得一提的是，除了链的分岔项目外，基本上都是与AC合作的项目。因为渴望。金融DeFi概念被引爆后，各种协议开始出现分歧，产品缺乏创新和同质化问题日益严重。安德烈通过聚合优化这些二线分拆项目，构建自己独特的生态系统，同时与其他领先的DeFi协议保持健康的竞争关系，这可能为股市中更具创新性的项目提供更多空间。

然而，随着year继续扩展其DeFi生态系统，一些社区用户对DeFi的分权表示担忧，指责year在宣布合并之前没有通知用户或投票。从按年披露的协作细节来看，它不涉及对year协议的任何更新迭代，仅限于开发者层面的协同合作。事实上，没有必要进行社区投票治理。

正如安德烈所说：我不太确定这些是合并、收购、合作还是合作。简单的答案是：在每种方法中都有一个点，即团队合并、达成一致并相互利用，愿景一致，所有团队成员共享成功。

图为夜间模式下的year vaults V2界面

12月6日，vaults V2年度合约正式发布。年内生态世界的疯狂扩张，必将加速资本利用效率的提高，促进DeFi协议的创新性、专业性和安全性。借牛市之机，DeFi的火会不会重新燃起？

参考资料：

AC为何成为分权金融的“公敌”？》，帕纽斯

安德烈·克朗杰，比图

“Yfi，8天内合并5个项目，打造Yfi生态帝国？》小哪吒