黑天鹅之后,defi数据突然改变了!

释放双眼,带上耳机,听听看~!

黑天鹅

作者:鸟巢迷。通讯)

2020年2月6日,以太坊defi生态系统中锁定的Eth和erc-20代币总价值超过10亿美元。高峰过后,发生了一系列的黑天鹅事件,屡屡重击“DEFI”,这是一个故事与意外高度巧合的新“事物”

BZX攻击事件

2020年2月中旬,BZX协议中发生了两起套利“攻击”事后数据统计显示,BZX协议前后的两次攻击使得def用户的总损失为3649 eth。由于uniswap协议中使用的算法价格,在交易深度有限的情况下,价格很可能发生剧烈变化;套利“攻击者”正好利用uniswap算法价格缺陷,恶意操纵部分资产的交易价格,给相关defi协议带来巨大的资产损失引入uniswap数据作为预测价格的用户。

黑天鹅

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BZX事件发生后,从2月18日到2月19日,以太网头defi协议的ETH锁容量减少了约175000,约5.8%,而美元稳定货币资产的锁容量没有明显变化。

BZX协议的攻击事件导致eth锁容量显著下降,表明大量DFI用户对协议的安全性产生了怀疑。同时,BZX事件引发了业界对甲骨文和闪电贷款相关问题的集体讨论。

312加密市场暴跌

2020年第一季度末,新皇冠疫情在全球范围内加速蔓延,几乎对各行各业造成严重影响;美国股市经历了多次历史性的融合,包括加密投资市场。3月12日(后被称为“黑色星期四”),美国股市暴跌,BTC和eth等主流加密资产单日暴跌近40%。数据显示,3月12日至13日,以太坊网络上的各种交易活动显著增加,导致网络长期严重拥塞,许多defi协议的活跃期都是历史上最高的。

312大盘暴跌,除了股市,几乎所有类的投资资产,包括加密货币。虽然密码投资市场与传统金融市场之间的关系并不总是存在的,但这一天的暴跌几乎与股市暴跌的原因相同:新皇冠疫情引发的全球恐慌和流动性危机。

黑天鹅

根据对该连锁店profi数据的分析,我们发现,3月7日至18日,eth的锁定量有较大波动:

3.07~3.10:eth的锁定量开始增加,从2893米增加到3.03米,增幅为4.7%

3.10~3.12:eth的锁定量开始急剧下降,从303米降至2928米,下降3.4%

3.12~3.13:eth的锁定量又开始增加,从2928万增加到3037万,增长3.7%

3.13~3.18:eth的锁定量开始一路下降,从303.7米下降到2792米,下降8%

这种波动性真实反映了以太坊在eth价格大幅下跌的情况下的defi生态:一开始,eth价格小幅下跌,债券仓持有人继续补仓,eth锁定增加;但eth价格大幅下跌后,部分债券仓持有人未能补仓,或给予补仓时,ETH抵押资产被清算,锁定头寸的数量大大减少;同时,部分债券仓主动赎回抵押资产,避免平仓,也使得ETH锁定头寸的数量减少。

从以上数据表现来看,312崩溃对eth锁定量的瞬时负面影响小于BZX攻击事件,但随着eth价格的持续下跌,该事件对def生态eth锁定量的影响越来越显著:3月12日后一周内,eth的锁定容量减少了12.2%。

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另一方面,在312崩盘当天,DEFI锁定头寸的美元稳定货币资产规模大幅下降,从3月12日的89343万美元跌至3月13日的55921万美元,24小时稳定货币锁定头寸跌幅超过37%,这也与后期行业提出的加密市场“流动性危机”有关。

Erc777协议重入攻击

2020年4月18日上午,uniswap协议被黑客利用重返大气层漏洞成功攻击。黑客通过uniswap和erc777标准的兼容性缺陷进行了这一重入攻击,耗尽了uniswap eth imbtc池中约1278个eth资产。

更糟糕的是,就在24小时后的4月19日上午08:45,另一个DFI协议dforce也遭到了黑客的类似攻击。在dforce攻击事件中,黑客以imbtc的虚拟增量作为抵押金额,成功地从dforce平台借用了多种加密资产,给dforce平台用户造成了重大损失,总金额高达2500万美元。(注:经协调,赃款追回成功)

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事件发生后,锁定在dforce协议中的加密资金骤降至接近0,defi用户负责人受到严重冲击,整个行业受到极大损害。然而,这种重入攻击并不是一个复杂度很高的主要技术漏洞,而是一个低级开发漏洞,对其他以太坊defi协议没有太大影响。因此,从数据表现来看,攻击后,defi生态的Eth和美元稳定货币资产锁定量没有明显波动。

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然而,在19日,与美元稳定货币资产有关的交易在化合物上出现了巨大的增长;此外,与美元稳定货币有关的交易在kyber和IDEX上也出现了增长。其中一些数据更改与黑客在窃取dforce资产后的操作密切相关。

再入攻击引发了行业内的集体炒作,对推动整个行业的发展具有重要意义。这使得更多的DFI开发人员开始重新审视安全问题、分权原则、所涉及的权利和责任,甚至所谓的道德问题。

以上是2020年以来DFI生态系统发生的一些事故和数据。

Defi刚刚开始,下一步会更激动人心。让我们期待吧!

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