DEFI的探索者问题可能无法解决

源/长哈希

由于智能合约消除了对可信第三方的需求，去中心化金融本质上是一场运动，它将取代（如果不是全部的话）金融遗留系统的绝大多数功能。

然而，从目前的情况来看，DeFi并没有完全实现这一目标。这是因为最值得注意的智能合约类仍然需要使用预言机形式的可信第三方。

尽管profi领域的开发人员和研究人员一直在试图解决预言机的问题，但我们不知道他们是否能找到一个有效的解决方案。如果探索者不抵制政府审查和腐败，DeFi的许多核心卖点将消失。

什么是价格预测？为什么它们是必要的？

2017年前后，与加密货币的许多其他术语一样，智能合约逐渐成为毫无意义的时髦词汇。智能合同，至少在理论上，是一种不同于传统法院制度、由法典强制执行的合同。问题是这些合同中有许多都包含预言机机器。

简而言之，预言机指的是一个可信的个人或实体，它将真实世界的数据上传到区块链世界。假设双方通过智能合约在链上对篮球比赛结果下注，第三方预测机向区块链发布相关数据，让智能合约知道比赛结果。这个过程通常由软件自动实现。例如，机器人可以在NBA官方网站上抓取游戏分数，然后自动将分数发布到区块链。但无论角色是人还是软件，它都存在于区块链之外。

之所以需要预言机，是因为以太坊这样的加密货币网络缺乏对外部世界的了解。如果没有第三方提供链外数据，以太网网络将不知道当前的ETH/USD汇率或谁赢得了最近的美国总统选举。

这一现实被称为预言机问题。事实上，到目前为止，在所有已发布的DeFi应用程序中，这个问题仍然在不同程度上存在。

预言机目前的问题是什么？

尽管你现在可以在体育赛事上下注，使用你的加密货币资产对冲当地合法货币，而不必将加密货币托管权交给第三方，但你仍然需要一个预言机来处理这些合同。

此预言机可能是恶意的或无效的，这意味着处理智能合约争议可能是错误的。例如，如果预言机被黑客攻击，控制结果的输出不再是预言机背后的实体，而是黑客。或者，如果双方都在一项体育赛事上下注，输方可能会贿赂预言机报告错误的结果，从而导致智能合约将钱寄给实际输方。因为区块链本身无法验证预言机提供的数据的真实性，所以这种欺诈是可能的。虽然获胜方可以抗议，但区块链交易往往是不可逆转的。

坦率地说，区块链上写了一些代码，但这一事实无助于我们抵制预言机的腐败。一方面，DeFi有时被称为“货币乐高”；另一方面，一些评论家认为，与探索者相关的潜在问题使它更像“货币音乐”

人们花在DeFi背后的一些关键概念上的时间几乎和比特币一样多。例如，2012年1月发布的mastERCoin（现在称为Omni）白皮书讨论了DeFi中流行的一些智能合约，如ICO和stable assets。然而，预言机的问题仍未解决。

当被问及对DeFi预言机现状的看法时，比特币hiemind和driechain创始人Paul sztorc对longhash说：“它们完全是一团糟，到目前为止还没有人关注预言机的问题。”

2017年，斯托克在伦敦的qcon发表演讲，总结了多年来预言机提出的各种解决方案，包括他自己的比特币hiemind项目。他关注的一个关键问题是预言机是否有动机接受用户的贿赂，甚至自己成为用户，然后操纵赌博结果牟利。斯托克还谈到预言机数据发布后的低价转售，这将使预言机更难获得自己的回报。

在演讲中，斯托克用把钱放进黑盒子的比喻来解释预言机的问题。在他看来，如果爱丽丝和鲍勃使用区块链预言机在某物上各下注5美元，那么对下注结果做出最终决定的预言机实际上将成为放入黑匣子的资金的保管人，然后他们可以与爱丽丝或鲍勃进行幕后交易。

比特币的一个关键创新是它实现了一个数字金融系统，不需要可信的第三方来处理交易。通过这种方式，比特币网络可以保持不受监管、未经许可且不可能关闭。而DeFi的问题在于，至少就其当前的操作模式而言，它通过预言机重新引入了第三方安全漏洞。

斯托克在2017年演讲结束时说：“从某种意义上说，比特币精神是你必须控制自己的钱，当你把钱给别人时，你就不再属于那个世界。”

在斯托克看来，自从埃德加提出现实关键解决方案以来的六年里，人们没有取得任何进展（甚至可能倒退）。但是，埃德加不同意这一评估（稍后将讨论）。

斯托克补充说：“我的观点是，随着时间的推移，比特币和以太坊已经成为主流，吸引了那些没有那么多技术、经验或兴趣真正解决值得关注的问题的人。”他们只是想尽快介入。因此，尽管人们的注意力再次增加，但仍然没有任何进展。”

除了围绕信任的问题外，预言机也是监管机构的潜在目标。阿布拉可以看作是这方面的一个案例研究。

合成资产是阿布拉试图建立一个全球性的，无执照的银行。阿布拉钱包中存储的所有资产过去都是比特币，通过比特币区块链上的智能合约对冲这些资产的价格。阿布拉的基本理念是，通过阿布拉的应用程序，用户将能够在智能手机上持有美元和苹果股票等任何资产。然而，真正的基本资产是比特币，它通过预测机器跟踪这些资产的价格。

英国金融稳定委员会（FSB）最近一份关于稳定币的文件显示，对于那些不希望这种体系存在的政府来说，禁止发展去中心化稳定币是一个潜在的选择，预言机是监管机构和政策制定者可以瞄准的一个中心化故障点。

“我们在任何地方都不再经营任何合成资产，”Abra首席执行官bill barhydt告诉long hash一切都是原创的。我们将法律不确定性和成本考虑结合起来。我可以说，我们在技术上取得了巨大成功，但应用程序本身有点超前。”

顺便说一下，在以太坊平台推出之前，预言机问题是主要的批评之一。事实上，如果智能合约必须依赖预言机的干预，那么它是否仍然是一个智能合约？这确实值得怀疑，因为真正保证结果的并不是链上代码。

预言机问题的潜在解决方案是什么？

如果问题是去中心化的预言机不可信，那么去中心化的预言机机制应该能够解决问题。但事实证明，开发这样的预测机是非常困难的。

“在一个去中心化的世界里，法律问题在很大程度上是一个功能性问题，”巴尔赫说如果有一个关闭开关，某处可能有一个受监管的实体。到目前为止，真正的WiFi还只是一个梦想。预言机功能的去中心化，如果能够实现，将消除掉掉掉的开关，这将是实现WiFi梦想的一大步。”

致力于开发预言机问题去中心化解决方案的项目包括August、bitcoin hiemind和chainlink。就在去年，chainlink项目的存在反映了人们对预言机问题潜在解决方案的兴奋和期待，因为在山寨货币史上最糟糕的一年，其代币链接成为了一些表现优于比特币的代币。不过，值得注意的是，以太坊创始人维塔利克·布特林（italik buterin）最近也赞同他的观点，即chainlink的去中心化性不足以解决与预言机相关的所有问题。

ETHereum上的August和chainlink都已激活，而bitcoin hiemind计划在未来某个时候作为比特币的侧链上线。一般来说，这些网络的理念是创建正确的激励机制，以确保预言机能够采取正确的行动，而不是创建一些防弹解决方案。这种激励结构的核心部分通常是要求预言机提供某种形式的抵押品。如果他们提供虚假或错误的信息，抵押品将被没收。

然而，整个问题的关键在于，区块链并不知道与真实世界事件相关的正确信息，因此我们必须记住，在完全失败的情况下，恶意预言机不会失去所有抵押品。区块链唯一能做的就是用抵押品的数量作为权重，比较不同预言家给出的答案。换句话说，成功的欺骗需要对去中心化的预言机网络进行51%的有效攻击。事实上，由于这与POW网络中传统的51%攻击非常相似，stoke曾提议让矿工自己解决与预言机有关的加密货币网络纠纷。

斯托克说：“这是一种常见的放弃方式。”在普林斯顿的旧报纸上。问题是它在某种程度上自相矛盾。如果矿工们永远不能达成一致，就会有一个硬叉。但把问题交给节点去‘解决纠纷’实际上只是在某种程度上放弃。”

目前，去中心化的预言机系统能否为WiFi智能合约提供足够高的可靠性还不清楚。

当然，比特币网络的运行也依赖于激励机制而非保障机制。毕竟，没有什么能阻止51%的比特币矿工合谋作恶，也没有什么能阻止比特币交易的发生。矿工处理交易并履行职责是因为他们有这样做的动机。

summary的创始人詹姆斯·普雷斯特维奇（James Prestwich）说：“没有长期的解决方案。”很多人都参与了维持系统运行的长期工作。价格预测机会一直是外部因素的压力点，就像治理一样。”

也就是说，普雷斯托维奇补充说，Maker的导引头系统可能是最有效的人谁热衷于考虑DeFi。

上面提到的Edmund Edgar仍然在处理与预言机相关的问题，尽管reality键已经被reality所取代。就探索者的现状而言，埃德加认为奥古斯是一个积极的发展。

埃德加说：“我当然认为，自从现实关键时期以来，已经取得了一些进展。”例如，August确实有一点实际作用（尽管有一个不可执行的安全边界）。8月份可以以一定的价格买断，所以为了保证安全，按揭金额必须低于这个价格。奥古斯的系统试图自我调节，这当然是对的，但它无法防止数据寄生，因此自我调节可能行不通。”

奥古斯最初是基于斯托克的真理硬币白皮书，但斯托克也担心他的模式能否付诸实践。

斯托克说：“正如我一直说的那样，一个去中心化的设计最终可能无法实现，或者可以用一些非常简单的东西来比较，比如实境键、像‘http://预言机.bitcoin.com’这样的服务、谷歌等等。”但像后者这样的计划将是所有基金的保管人。对他们来说，拥有一切简直是噩梦。”

从目前可行的解决方案来看，基于预言机的智能合约显然不能提供完全由链上加密交易提供的安全承诺，所以问题是：预言机有多安全？或许用户可以接受引入一点交易对手风险，在像闪电网这样的二级支付系统中用钱包支付，但当预言机真正成为他们的基金托管人时，他们还会把大部分积蓄放在智能合约上吗？

“你想封锁多少探索者系统？“这才是真正的关键，”普雷斯托维奇说你愿意把所有的钱都花在这上面吗？”

即使明天会有一个去中心化的预言机问题解决方案，也需要很多年才能赢得人们的信任。预言机控制的资金越多，发现设计漏洞的人受益就越大。在加密货币领域，如今看起来安全可靠的服务可以在一夜之间被推翻。多年来黑暗网络市场的发展已经显示了一切。

目前，高级区块链顾问Peter Todd可能对去中心化预言机系统的发展前景最为清楚。他在几年前评论了斯托克的比特币hiemind（后来改名为truthcoin）：“我想说成功的概率很低，但至少是一种天才的疯狂，而不是愚蠢的疯狂。”

Longhash，使用数据读取区块链。