山寨币的江湖，尸骸累累

山寨币总市值，较2017年巅峰缩水了2043亿美元。

让太空翼暴赚10亿元的万倍币IOTA，已往有多香，今天就有多臭。

数字资产买卖所Bitstamp创始人将XRP称为“有毒废物”，称比特币的分叉币、XLM和LTC为“成堆的垃圾币”。

连一个完整牛熊都没有挺过的EOS已成为先烈，留给波卡的时间也就两三年而已。

2017年大牛市末尾，加密货币市值前10分别是：

1、BTC（2372亿美元）

2、XRP（861亿美元）

3、ETH（728亿美元）

4、BCH（432亿美元）

5、ADA（181亿美元）

6、LTC（128亿美元）

7、MIOTA（99亿美元）

8、XEM（93亿美元）

9、DASH（83亿美元）

10、XLM（64亿美元）

本周一（1月18日），市值前10为：

1、BTC（6723亿美元）

2、EHT（1397亿美元）

3、USDT（250亿美元）

4、DOT（169亿美元）

5、XRP（127亿美元）

6、ADA（118亿美元）

7、LTC（95亿美元）

8、LINK（91亿美元）

9、BCH（90亿美元）

10、BNB（68亿美元）

这两个榜单，有哪些差别？

一 市值TOP10之和增添4087亿美元

两轮牛市相比，这次市值TOP10之和增添4087亿美元，从5041亿美元到9128亿美元，涨幅81%。

然而，市值上涨主要动力来自比特币，增添了4351亿美元，除它之外的9个山寨币都没有创下新高。

这意味着，上一轮牛市高位接盘的投资者，大概率已成为时间的灰尘，只有购置比特币才能与时间做同伙。

从宏观角度考察你会发现，当前加密数字货币总市值较2017年牛市巅峰8160亿美元，增添了2241亿美元。

只是与此同时，山寨币总市值只有3425亿美元，较2017年巅峰市值（5468亿美元）缩水了2043亿美元。

这说明啥？

铁打的比特币，不低调有实力。

山寨币的江湖，尸骸累累。

不外，有一个无法忽略的事实：个体山寨币在牛市的显示确实优于主流币。

条件是你能发现并拿住了。

从六七千个数字货币里挑选已经是难事了，若要求有耐心持仓，我有点怀疑是有意为难人，事实大多数人的想法是“涨了赶快抛掉”。

投资者最怕的事情是啥？

1、牛市来了，币没拿住；

2、牛市来了，老酒一样平常的山寨币还在，钱没了。

若是买错了，要不要止损？

根据段永平的原理：只要把错的事情住手做了，就离“做对的事情”更近了一步。“做对的事情”实在就是发现是错的事情的时刻要马上住手，不管多大的价值都是最小的价值。要不然，损失的机遇成本更令人痛心。

二 XRP市值缩水85%

曾为第二大加密货币的XRP，在上一轮牛市里耗尽了币生的运气。市值从861亿美元跌到127亿美元，缩水了85%。

在这轮牛市中，再度遭遇飓风。

SEC的一巴掌，直接把投资者打蒙了。

XRP成为本轮牛市显示最菜的主流币，已往一年仅仅上涨了21%。

在比特币高歌猛进，咸鱼币翻身之际，XRP投资者默默流下心酸的泪水。

听说Ripple正在实验与SEC杀青息争，并示意“央行可以在XRP的区块链网络（XRPL）上刊行稳固币”。

转？我是不太看好的。

一是稳固币市场中，USDT垄断职位显著，算法稳固币ESD、DSD、Basis Cash、FRAX等争奇斗艳；

二是即便金融机构在XRPL上刊行稳固币，Ripple构建生态，也是遥远的事。

有人吐槽，不要和泥巴里打滚的猪摔跤，你会弄的一身脏——XRP除了供团队套现外别无他用。

三 消逝的榜单

上一轮牛市，位列TOP10榜单的MIOTA、XEM、DASH和XLM，被其他加密货币挤下来了。

1、MIOTA

IOTA是欧洲一个著名的物联网区块链项目，通证埃欧塔（MIOTA）曾以万倍的超高回报率闻名于世，巅峰市值146亿美元，现在12亿美元，缩水91%。

2015年，IOTA项目众筹，那时募集了1300个比特币（约300万元），每个IOTA 0.001元。

“深圳传奇，没有之一的币圈大空翼”拿着仅有的10万块钱，一把梭哈了进去。

激情总会被泼冷水。

2015年底到2017年6月，IOTA一直很“廉价”。大多数投资人都选择了退出，国内能一直持有IOTA的参与者仅剩大空翼和IOTA中国社区负责人Jimmy。

随着ICO热度空前，IOTA暴涨至最高5.25美元（约36元），翻了3.6万倍。

太空翼梭哈的10万元也就变成了36个亿，一战成名。

2018年，IOTA还与ADA、NEM、波场、恒星币被视为以太坊的竞争者，远景一片灼烁。

IOTA自以为使用一种叫做The Tangle的器械，可以解决区块链不可能三角问题（去中心化、可扩展性以及平安性无法同时知足）。

想法是美妙的，现实是打脸的。

虽然该项目已与一些大企业开展数据互助，但自身希望缓慢，稀奇是智能合约的功效实现等依然没有实质性希望。

此外，瞄准物联网市场的企业，诸如小米、华为、阿里等，哪个不是牛逼轰轰的大佬，竞争有多猛烈可想而知。

去年2月，IOTA的TRINITY钱包破绽遭黑客攻击，损失了160万美元。

MIOTA现价0.46美元，较前高5.25美元暴跌91%，这是大牛市都无法让它死去活来的咸鱼。

也许，每一条臭不可闻的咸鱼，都曾经香气四溢。

太空翼，终究是小概率事件。

山寨币，阻挡财富的绊脚石。

2、XEM

XEM是NEM的平台代币，用Java编写，提供了可与任何编程语言一起使用的自适应API接口。

NEM首创并接纳重要性证实（Proof-of-Importance）手艺，是专为企业打造的旨在提供简化的方法来维护平安的买卖分类帐本，被称为第一个“智能资产区块链”。

已往一年，XEM涨幅跑赢了比特币。然则，它现价0.24美元，较最高价1.87美元暴跌了87%。

短时间泛起出来的千里马，也许遛久了就变成了驴。

不外与IOTA差别，NEM市值是前者的两倍多，至今显示出很壮大的实力。项目互助方遍布全球，有自己的生态，也有风投机构NEM Ventures，旗下项目包罗Ample、Wave、IoDLT等。

3、DASH

谁能想象，曾经价格高达1493美元的DASH，现在只值130刀了呢，还不到巅峰时期的十分之一。

即便如此，DASH依旧是隐私币三巨头之一，其他两个为XMR与ZEC。

XMR活跃于暗网，是现在唯一唯一拥有真实使用场景的。ZEC是公认的手艺研究气概，对于区块链天下最大的孝敬，即是让“零知识证实”这个观点，深入人心。

至于DSAH，在法币贱如纸，泛起恶性通货膨胀的委内瑞拉对照吃香，在那里获得了2000多家店肆的认可……

你这样很难让我看好啊。

4、XLM

提及XLM，难免提到Jed Mc Caleb，瑞波币、恒星币、门头沟、电驴等都是他的创业项目。

2012年，Jed建立Ripple，旨在偷袭那时的国际银行间跨境结算的主要服务商SWIFT，以便于让货币转账能像发电子邮件那样成本低廉、方便快捷。

XRP也很牛，是第一个打入主流金融界的加密货币，服务工具包罗渣打等200余家银行及金融机构。

不外，听说Ripple为敲开大门，给了这些机构大量的XRP，以起到宣传的效果。

厥后，Jed与CEO在战略上产生分歧，并被投资人投票出局。

2014年，Stellar横空出世。

由于XLM基于瑞波协议建立，且手艺和定位都对照相似，被视为“小XRP”也不奇怪了。

不外值得一提的是，随着XRP被大量买卖所下架，XLM反而吸引了大量注意力，并被纳入灰度产物范围。

更有意思的是啥？

数字资产买卖所Bitstamp创始人将XRP称为 “有毒废物”，称比特币的分叉币、XLM和LTC为“成堆的垃圾币”。

“这些都是被羁系俘获的有毒资产，它们与让我从事加密行业的所有器械南辕北辙。”他说。

同时，随着银行被允许举行稳固币支付，央行推进数字货币，XRP和XLM瞄准的“无国界支付”竞争只会越来越猛烈。

四 新晋的明星

后浪推前浪，USDT、DOT、LINK和BNB成为新晋明星。

1、USDT

去年最大的转变之一是加密天下对稳固币的需求急速增添。其中，USDT已突破200亿美元，在美元稳固币市场中占比 75%。

市场为什么需要大量的USDT，很可能是散户买卖需求。

一方面，机构入场成为大牛市的动力之一，但机构不会直接通过USDT买卖比特币或使用任何其他稳固资产。比如说投资者购置灰度产物GBTC，要么通过比特币换，要么用现金买。

其次，USDT、USDC显示的高成交量均为散户成交量。

glassnode数据显示，去年初至今，比特币活跃地址从52万个增添至120万个，新地址数目从27万个增添到60万个。

牛市吸引了散户，散户成就了USDT和USDC。

另外值得一提的是，Tether和 Bitfinex的执法和羁系问题是否会让USDT竣事最初的牛市而跌落神坛，唯有交给时间来解答。Tether若再次受到周全的账户羁系审查或资产冻结，可能是整个加密货币界的噩耗。

2、DOT

DOT可以用涨势如虹来形容了，5个月就上涨了4.5倍。总市值155亿美元，是以太坊的十分之一。

Polkadot能生长那么迅速，照样得谢谢以太坊给了机遇。

为解决饱受诟病的容量与效率问题，以太坊举行了2.0升级。不外，升级并不是用饭，几口就能稍微填饱肚子，而是“巨轮”转弯，并非易事。根据估算，完整升级需要耗时2-3年。

老虎瞌睡时代，波卡以推翻式创新者的姿态发起了挑战，并推出了兼容以太坊的Plasm Network，可以让以太坊的开发者迁移到Plasm，而不会泛起任何问题。

只要锄头挥得好，没有墙角挖不倒。

今日，Polkadot已经成为全球开发者最活跃的社区，生态项目338个（仅次于ETHereum）。

Polkadot挑战ETHereum，差别于马爸爸的来往、老罗的子弹短信和神器探探三英战吕布（微信），是非常值得期待的一件事。

不外，有一种声音以为，波卡不外是又一个从中国炒作起来的物种。

第一，波卡生态中仿盘居多，鱼龙混杂，与以太坊公链上竞争猛烈的DeFi生态相比，暂时没有显示出竞争力。

第二，往年EOS超级节点选举的火爆水平，与波卡平行链插槽拍卖相比，只强不弱。

第三，连一个完整牛熊都没有挺过的EOS已成为先烈，留给波卡的时间也就两三年而已。

波卡事实会成为下一个EOS，照样ETH，值得八卦。

3、LINK

预言机龙头Chainlink的代币LINK从去年3月至今上涨了10倍有余，是显示最好的资产之一。

然而，对照几个数据之后，以为“LINK弱爆了”。

一，已往一年DeFi锁仓量从8.3亿美元增添到243亿美元，28倍涨幅。

二，Chainlink的互助工具Aave、yearn等涨势更为惊人。

三，Chainlink的强敌API3，近期涨幅吊打LINK。

固然了，也不能忽视Chainlink很能打的事实，事实客户诸如币安、火币、CoinGecko等，都是大佬级别的。

另外有数据显示，跨越81%的Link被前1%的地址持有，这是一个努力的信号。

4、BNB

俗话说，牛市来临，券商先行。

作为中心化买卖所龙头，BNB的显示，实在算不上稀奇精彩。去年3月至今，3倍涨幅而已，是大盘涨幅的一半。

固然了，若是将时间拉长，BNB确实走出了近400倍行情，从0.11美元涨到最高45.6美元。

问题在于，2017年那种史诗级的行情，能有几何？

我们知道，券商的显示往往与市场气氛有关，币安也逃不掉这个圈。

许多人炒币多年，终养肥了平台。

以上总结：

1、普通人不停追逐热门山寨币，试图捕捉黑马，还不如老老实实认清自己没这个能耐，比特币它不香吗？

2、催眠自己，让自己信赖“你的币终究都市像灰太狼一样，它一定会回来的”，还不如住手正在做错的事。头发想掉的时刻，你拦不住。

3、时间是项目的生死试炼场。凡有盛必有衰，不可不预为之计。