今日推荐| 2016-2020:比特币四年“变”与“不变”

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减半

作者:鸽子

来源:chaindd

5月12日凌晨,比特币迎来了第三次减半。前两次减产带来的货币价格上涨效应,让圈内人士特别期待这次减半。早在年初,就开始了“预热”模式。回顾这四年,除了货币价格的起伏,比特币的开采和外界给出的定义都发生了巨大的变化,但比特币仍然是比特币,比特币仍然是加密资产世界的王者。

不变:比特币仍是王者

一。自有资产不变:总量不变,减半继续

2009年比特币诞生时,包装商每10分钟可获得50个比特币区块奖励;当总金额达到1050万(2100万的50%)时,区块奖励减半至25个。当总金额达到1575万(新产量525万,占1050%的50%)时,区块奖励将减半至1250万。在比特币的设计系统中,4年内不超过1050万枚,总数将永久限制在2100万枚左右。

算上5月12日,比特币已经减半了三倍:

2009年1月3日-Genesis block诞生-约10分钟/50个BTC

2012年11月28日-上半年降价-约10分钟/25 BTC

2016年7月10日-下半年降价-约10分钟/12.5 BTC

2020年5月12日-第三次减产-约10分钟/6.25 BTC

共识机制不变

获得区块奖励的规则称为共识机制。比特币一直采用的共识机制是pow,也就是说,工作量证明了这种共识机制属于按劳分配,工作量越来越大,缺点是浪费资源,比如开采所需的电力。

随着数字货币的不断演进,出现了一种节能POS(股权证)。POS根据持有硬币的数量和时间的比例发行利息。这类似于在银行存钱。以太坊作为公共链的发起者,正逐步将POW转化为POS,尽管POS的声音越来越大,但比特币的共识机制从未动摇。

二。“钟本聪”之谜仍未解开

中本作为比特币的发明者,被誉为“比特币之父”但自2010年以来,他已经淡出了人们的视线,这个项目已经移交给了比特币社区的其他成员。

虽然人们对他的身份猜测很多,也有人跳出来说他是中本,但自称“中本”的依据是站不住脚的。

其中,BSV的领导人克雷格赖特(Craig S.Wright)一直说自己是中本聪。在2019 t-edge新金融峰会和凯恩斯之光金融技术和区块链中国峰会上,CSW在签名版上留下了“Satoshi Nakamoto aka(又称)Craig S.Wright”(又称Craig)字样。(更多信息,请参考:LinkedIn总裁与BSV领袖CSW深度对话:让“寄生虫”建立公平)

时至今日,“中本”的身份仍是个谜,但他名下的比特币账户仍是全球最大的比特币账户。

3”数字黄金“是稳定的

比特币之所以被称为“数字黄金”,是因为它的稀缺性,类似于它的通货膨胀率和黄金。2017年12月,比特币接近2万美元。尽管在随后的时间里,金价并没有恢复到峰值,但“数字黄金”的持有者的信念一直存在。

比特币作为加密货币市场的主要货币已经稳定下来。在2019年整个加密货币市场中,比特币的主导地位日益凸显。整体市值份额在51%至68%之间波动,与其他主流货币有所区别。

根据货币安全研究所的数据,2019年第二季度,比特币与市值较大的加密货币的平均关联度显著下降,这可能表明,在牛市开始时,加密货币市场投资者特有的“向质量的转移”行为。

2019年9月,在加密货币市场整体下行趋势下,比特币市值占总市值的比例升至年内最高值69.90%,随后继续保持在65%左右的浮动。

四。仍是热门“投资产品”

据beincrypto称,过去四年,比特币的月平均交易量呈指数级增长。在上一次减半交易中,比特币的交易价格仅为500美元左右。

Cryptowatch分析指出,2016年BTC现货交易量峰值出现在6月份,当时月度交易量达到15亿美元。相比之下,4月份的交易额接近300亿美元。可见,2016年以来,2020年现货交易量平均增长50倍。

比特币市场价值变化

过去,3月12日的极端市场事件仍然让投资者感到恐惧,但投机带来的巨大利益仍然具有吸引力。

linkdeapp的数据显示,比特币在上半年减价后上涨了1.2年或近100倍。下半年减息后,比特币上涨1.5年,涨幅近30倍。

对于投资者来说,这种涨停时间对投资者来说极具吸引力。然而,由于缺乏对数字货币交易市场的明确监管,市场24小时波动,一旦出现极端的市场爆发,投资者将“一夜之间回归解放前”

比特币产业与外界给予的价值

一。比特币属性得到确认

关于加密货币的投资和交易一直存在争议,但比特币的性质此前尚未确定。

2019年7月18日,首例比特币财产侵权案在杭州互联网法院宣判。本次庭审后,法院确认了比特币的“虚拟财产”属性。杭州互联网法院认为,比特币作为权利客体具有财产的价值性、稀缺性和可控性,其虚拟财产地位应当得到承认。

2020年5月9日,上海市人民检察院发布《上海市2019年金融检察工作白皮书》,再次提及比特币的属性。

检察官表示,“虚拟货币”作为一种特殊的虚拟商品,具有财产属性,但不具有货币的法律地位。投资者在投资时要提高警惕,不要轻信融资主体的宣传。

二。对传统金融机构的认可度不断提高

2017年9月4日,加密货币和ICO(初始代币发行)在中国被正式定义为非法集资,并明确禁止任何代币发行融资活动。国内禁止从事加密货币活动,国外发展迅速。

2017年12月,芝加哥商品交易所(CME)正式发布了比特币期货合约,在此之前一周,芝加哥商品交易所已经推出了比特币期货。

在比特币期货上市的那一周,比特币价格也创下了20000美元的历史新高。

尽管比特币ETF仍悬而未决,但全球首个比特币结算期货都花在了纽约证交所母公司ice旗下的数字资产平台bakkt上,并将于2019年9月16日在纽约证交所上市。

Ice此前介绍,巴克特的每一份期货合约都包含一个BTC,最低价格波动为每BTC 2.5美元。贸易商将以每BTC 0.01美元的价格执行合同。月度合同最长上市期限为12个月,单日合同连续70个合格合同日。这两份合同都将交付并最终在巴克特的数字资产仓库结算。

3比特币出现分岔,但后面的波不如之前的波

自比特币兴起以来,加密货币如雨后春笋般涌现。由于技术路线的分歧,比特币下半年的减价迎来了新的分币潮。

BCH(比特币现金)

2017年8月1日,BCH以478559的高度拆分了比特币,这是比特币首次拆分。

2017年12月21日,BCH股价飙升至3700美元的历史高位。2018年11月16日,BCH分为bchabc和bchs,以430亿美元的市值排名第五。

比特币黄金

BTG在比特币高度491407处分叉,但在2017年10月25日分叉后,由于BTG网络的开发尚未完成,直到北京时间2017年11月13日凌晨,BTG网络才正式上线。

比特币钻石

BCD(bitcoin diamond),BCD首次宣布,在segwit2x hard fork未能申报后,它在bitcoin block的高度拥有495866个分支。比特币钻石总发行量为2.1亿枚,是比特币的10倍。

SBTC(超级比特币)

由“中国最富有的比特币”李晓来领衔的超级比特币开发团队SBTC。据超级比特币团队称,SBTC于2017年12月17日进行了一次硬分叉测试。SBTC的区块大小为8MB,总发行量为2121万枚,另外的21万枚是叉式预挖硬币。

四。在投资形式上,机构投资者开始努力

下半年减价后,比特币价格又一次暴涨。以比特币为首的加密货币不仅被个人投资者视为重中之重,也被机构投资者视为重中之重。

2020年1月21日,grayscale bitcoin trust在美国证券交易委员会(sec)成功注册,成为第一个向sec报告的加密货币投资工具。

2019年,灰阶收入达到6.08亿美元,超过前六年的总额。根据格雷投资数据,约71%来自对冲基金等机构,高于2018年的66%。

根据最新数据,grayscale总资产管理规模为33亿美元,其中比特币价值为29.05亿美元。

A660202数据源:灰度

五。矿藏位置逐渐扩大

与2016年相比,更多的矿工孤军奋战,现在矿池是最好的选择。而矿山位置的选择也在不断演变。

决定矿区选址的关键因素是低成本电力成本、四川丰富的电力资源、内蒙古的煤炭资源、以新疆风电为主、火电为辅的火电价格低廉。一些矿山选择北方的原因是寒冷的气候可以降低额外的冷却成本。

据不完全统计,我国矿业主要分布在少数省份,80%的矿业分布在四川,其余分布在云南、贵州、西藏、新疆、内蒙古西部和龙江。

在中国境外,大比特币矿主要分布在太平洋西北部(华盛顿、俄勒冈和不列颠哥伦比亚)、魁北克、纽约北部、斯堪的纳维亚北部(挪威和瑞典)、冰岛和格鲁吉亚。

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根据coinshares的报告,目前,中国的采矿规模占世界的65%,而仅四川就占世界的54%。剩下的35%来自华盛顿、纽约、不列颠哥伦比亚、阿尔伯塔、魁北克、纽芬兰和拉布拉多、冰岛、挪威、瑞典、俄罗斯西伯利亚联邦、哈萨克斯坦、格鲁吉亚和伊朗。

总体而言,可再生能源占矿业能源结构的73%。

六。BTC巨矿池分成

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数据来源:BTC.com

比特币基于pow共识机制。随着整个网络计算能力的指数级提高,个体计算能力所占的比例越来越低,挖掘成功率越来越低。此外,每天还有电费、网络费和管理费。个别矿工还面临着连续数月不堵矿的风险。为了追求更可持续、更稳定的收益,出现了采矿池模。

2016年,蚂蚁和鱼塘占据了游泳池领域的最大份额。过去四年,由于货币价格上涨,更多的投资者进入市场,采矿业不断扩张,新的采矿池不断涌现。

从数据上可以看出,鱼塘的份额仍高于4年前,目前蚂蚁塘的份额排名第四。2017年成立的印钞池发展迅速,目前在份额上居第二位,与比特大陆的老品牌矿山池(BTC.com,antpool)一致。

七。开采难度加大,矿山机械不断升级

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数据来源:BTC.com

减半带来的最大直接影响是矿工奖励减半,据BTC.com数据显示,2016年下半年减半后,全网难度继续增加,目前已超过16t,虽然开采难度有所增加,矿工们使用的采矿设备也在不断升级。

除了一半的采矿收入外,减半对采矿机械价格的影响是一样的,但不同采矿机械的影响是不同的。高性能采煤机(低能效比、高计算能力)的价格受减半影响相对较小,但许多低性能采煤机面临停机风险。其次,如果货币价格不变,采矿机的价格也将大幅下降。

2018年,比特币一路下跌至3400美元的最低价,导致采矿机价格大幅下跌。当一代帝王蚂蚁S9采矿机的价格最低时,只有几百台,采矿机一台接一台地被卖掉。不过,本次降价的一半时间恰逢雨季,电价下调,发生大规模矿难的可能性不大。

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2016年,较早进入该局的比特大陆、建安云智、益邦国际成为三大权力支柱。2016年6月,比特大陆推出了一款高性价比的采矿机S9,被矿工称为第一代机器王。同年11月,建安云芝阿瓦隆A7采煤机装船,12月,益邦国际推出采煤机翼钻头E9。此外,熊猫矿工在11月发布了视频卡矿工B1。

数据分析机构coin metrics的一项研究发现,比特币中的蚂蚁矿工S9贡献了比特币网络计算能力的23%左右。据官方统计,S9采煤机的利用率覆盖全球70%以上。不过,今年5月10日,官方公告称,S9系列车的维修服务将从现在起停止。

rawpool副总裁黄萌曾表示,减半本来是一个可以预测的变量,但受今年黑天鹅疫情的影响,货币价格与整个网络计算能力之间出现了明显的连锁反应,从目前的情况来看,这一趋势并不十分乐观。

新一代采煤机的耗电率不是很高,芯片的制造也没有本质的变化。例如,上代矿山机械的更换要求,如S17、M20和21系列魔码,都不是很高。

蚂蚁S9、酷睿T2等老矿山机械价格随货币价格大幅下跌。新老机器价差太大,旧矿山机器的更新换代能力非常不足。因此,新一代矿山机械的主要需求是增量,而不是替代品。

今年矿山机械产能将受到疫情的影响,特别是近期国际大面积疫情的影响,因此新一代矿山机械的迭代发展并不十分乐观。一般来说,2020年不会频繁更新该矿。

八。比特币支付能力进一步拓展

2010年5月的一天,佛罗里达州比特币的早期开采者、程序员拉兹洛•汉耶茨(Laszlo hanyecz)用10000比特币换了两个比萨饼,实现了第一次用比特币付款。

尽管比特币被称为数字货币,但它在二级交易市场上一直很活跃。但随着时间的推移,人们对比特币的接受程度越来越高,比特币在支付领域的应用也越来越广泛。

2016年,德国国内能源巨头能源公司宣布接受比特币支付,居民可以使用比特币支付电费、煤气费、供暖费和饮用水费。

2017年,日本超过20万家企业开始接受比特币作为合法支付手段。

2018年7月,创新公司moonzebra在马耳他推出了第一台比特币ATM机。用户只需存入现金和公钥,就可以将加密货币发送到钱包,还可以将加密货币兑换成现金。

2018年9月,伊朗一家旅游初创公司通过向游客提供支付比特币旅游体验的机会,解决了该国的经济制裁和随后的金融排斥问题。

2019年2月,阿根廷37个城市的用户将能够使用比特币支付公共交通费用。

2019年3月,电子元器件和解决方案分销巨头Anet宣布,开始接受用户使用比特币(BTC)和比特币现金(BCH)购买产品和服务。

随着比特币在传统行业的接受度不断提高,比特币在支付领域的属性也逐渐清晰。

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