在“碳中和”政策下，区块链计算能力中心加速向北美转移

今年两会期间，我国大力推出“碳中和”和“碳标准”政策，多个省市出台相关措施，限制比特币等区块链的挖矿行为。

相比之下，海外上市公司则大举投资矿机或矿池股份。

在业内人士看来，过去一年算力行业最大的变化是中心从中国转移到北美，并转移到纳斯达克上市公司。中国的比特币算力可能只占不到50%。

“碳中和”政策即将出台

“碳排放政策是对计算行业的严峻考验。政策因素将对国内计算产业的发展产生重大影响，这决定了资本能否大规模进入，产业有多大的发展空间。”投币信矿业CEO刘飞对“新连锁”表示。

虽然前景看好，但当前计算产业仍面临诸多限制和制约，包括：技术限制，主要是哈希速率增长率有可能接近极限；成本约束；环境约束；收益递减约束；全球矿藏分布不均衡；市场垄断还存在体制和监管方面的制约。

其中，最值得关注的是算力与能耗的关系。根据比特币等虚拟货币的设计，其生产类似于“挖矿”。每个计算机节点都以自己的算力（computing power）攫取记账权，从而获得比特币奖励。然而，挖矿过程需要消耗大量的能源。

根据国际能源机构2021年的用电量排名，比特币的矿业用电量已经超过挪威、荷兰等国。

特别是在2021年全国两会期间，政府工作报告聚焦“碳高峰”和“碳中性”。在清洁能源方面，地方政府的首要任务是减少燃煤发电的使用。这意味着，利用火电挖矿虚拟货币将增加成本，甚至被禁止。

由于内蒙古矿工主要使用煤炭，今年2月，内蒙古对虚拟货币矿业发出“最后通牒”。内蒙古自治区发改委印发了《确保完成“十四五”能源消费双控目标任务若干保障措施》草案，这表明，为完成内蒙古自治区“十四五”能耗双控目标任务，将全面清理关闭假币挖矿项目，并于2021年4月底前全部退出，同时提出，严禁新建虚拟货币挖矿项目。

4月27日，据报道，北京市经济和信息化局发布了《关于北京市数据中心涉及比特币等加密货币挖矿的紧急通知》。通知要求，对北京市数据中心开展业务涉及的比特币等加密货币的挖矿进行梳理。涉及相关业务的相关单位，在4月28日中午12:00前反馈近一年挖矿业务用电量和总能耗比。对此，北京市经济和信息化局回复称，《通知》确实是北京市经济和信息化局下发的，主要是从数据中心承载的业务类和能耗角度出发，为北京市经济和信息化局的正常业务工作提供参考。

在政策压力下，大量矿场设备将转移到以水电为主的四川、云南，同时一些大矿场企业也开始走向海外。这在一些龙头矿工的布局上也可以看出。如建安科技最新报告显示，海外市场成为其布局的重点。有分析人士猜测，德克拉斯和哈萨克斯坦可能是中国矿工的下一个目的地，“中国大陆矿业的实力将越来越不稳定”

“中国是世界上算力最大、最中心化的地区。智建新云创始人于伟在接受《联合报》记者采访时表示，随着国家“两碳”政策的出台，内蒙古算力产业受到限制，更多的算力企业为实现“两碳”目标而努力。

重庆理工大学和产业链经济研究中心主任刘昌永认为，除了监管政策之外，影响国内计算电源行业发展的主要因素还包括电子产品制造业、互联网产业基金会、“市场经济规模化”得益于中国经济的持续高速增长，特别是互联网经济的兴起，中国具有很大的优势。此外，中国市场经济规模足够大，分工精细，市场活跃，资金充裕，进入和发展新兴产业的速度非常快。”

从中国到北美的算力转移

剑桥大学新兴金融中心（CCAF）2020年5月发布的比特币挖矿力量分布图显示，比特币挖矿活动主要中心化在中国，占整个网络算力的65%以上；第二位是美国，占7.24%，第三位是俄罗斯，占6.90%；哈萨克斯坦排名第四，占6.17%；马来西亚排名第五，占4.33%；伊朗排名第六，占3.82%。其他国家的网络算力不到总网络算力的1%。

尽管中国的矿业算力占绝对优势，但由于政策、技术和新旧矿业机器的交替，比特币算力正在悄然而迅速地向海外转移，特别是在北美，算力行业最大的变化是转向北美和纳斯达克上市公司。中国的比特币算力可能只占不到50%。”刘飞对新链条说。

据国盛证券统计，截至2021年2月19日，已有17家上市公司披露购买比特币挖机。其中，已披露算力的10只海外矿业股持有比特币算力近21eh/s，占总网络算力的16%。国盛证券发现，热衷于购买比特币和矿机的上市公司大多在美国和加拿大上市。从算力的比例来看，纳斯达克的算力最高，接近82%。

特别是2020年以来，海外矿业股对算力的“疯狂”。包括马拉松专利集团和riot区块链在内的多家海外上市公司都宣布购买比特币挖矿机和比特币。

其中，占矿业股一半的美国公司马拉松专利集团自2020年5月开始大量采购蚂蚁挖矿机。2020年12月，马拉先后两次购买了1万套ant s19j pro和7万套ant S19。s19j Pro的预计交付时间为2021年8月至9月，S19的交付时间为2021年7月至12月，这使得马拉的总功率达到10.36 eh/s，并可能成为今年美国最大的矿工。

另一家美国公司riot拥有7040多个部门。早些时候订购的15600 ant S19 Pro将于1月至6月交货。根据riot在2020年12月21日发布的信息，该公司又购买了3000台S19 pro和12000台s19j pro，预计交货时间为2021年5月至10月。

刘飞认为，“中国大陆和神马矿机这两大矿机Maker在海外提供了大量的生产能力，这使得新的算力对中国影响不大。甚至部分国产消化机最终也流向了俄罗斯等地。”

“计算力生态链包括芯片、矿机、矿场、矿池、云计算力平台、计算力交易平台等，已经是一个非常庞大和细致的产业。一般来说，算力行业已经高度专业化。经验丰富、技术力量雄厚、资金雄厚的团队或项目优势越来越明显，老百姓参与的门槛越来越高。”刘长勇告诉连心。