5月defi综述:NFT碎片化逆趋势增长

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各种资产仍然在进入DeFi领域,以太坊上的BTC锚定币越来越多,稳定币的发行量都在增长。

经过一年多的牛市行情,整个加密货币市场迎来了调整,而defi的数据也受到了价格下跌的影响。幸运的是,大多数defi协议在5.19的极端市场中经受住了考验,没有给投资者造成额外损失。还有一些老项目,升级后,以新的形式迅速占领市场。

项目启动和更新

Uniswap V3终于在大家的期待中推出了以太坊主网。增加的功能包括聚合移动性的粒度控制、范围顺序、多级速率、高级Oracle等。LP令牌也被设计为NFT,因为它允许流动性提供者(LPS)定义流动性范围并选择服务收费比率。在早期阶段提供流动性的用户更有可能获得罕见的NFT。官方数据显示,uniswap V3的日交易量已经超过uniswap V2,成为最大的分散化交易所。由于流动性范围可以定制,用户可以选择在uniswap V3中缩小流动性范围,以获得更高的手续费。然而,这也导致了过度的损失。未来,专业的集中做市商和分散的主动做市商项目可能会从中受益更多。该领域有lixir finance、char alpha vault、visor等。

Gitcoin是一个基于以太坊的分散协作平台,今年5月还发布了治理令牌GTC。Gitcoin将以Dao的形式管理资金、争议和财务。以太坊的创始人维塔利克还从自己的账户向gitcoin捐赠了价值4.31亿美元的秋田代币。从官网的应用界面来看,用户获得的GTC空投数量取决于活动、核心和交易总量。在此之前,gitcoin已经进行了九期捐赠计划,但如果只是以空投为目的参与第九期捐赠,依靠空投奖励可能无法收回投资成本。

Unicly,NFT碎片交易协议,于5月18日启动流动性挖掘。用户可以将一组NFT锁定到智能合约中,并创建易于交易的utoken。这是一个结合NFT和defi的项目。每种类的乌托肯将预设的比例乌托肯需要解锁相应的NFT时,它被创建。utoken的持有者可以投票决定是否解锁。根据https://dex.viewblock.io/unicly 目前,优利已累计流动资金近6000万元。从流动性走势来看,一直处于增长状态。即使在5.19的极端市场,流动性也没有明显下降。这是少数几个不受市场影响的项目之一。

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总收入协议已经吸引了超过60亿美元的资金,今年又恢复了主导地位,占市场规模的40%以上。作为一个匿名团队开发的总收入项目,yaxis在4月份完成代币转换后,5月份也吸引了2亿美元。yaxis的Metavault 2.0提供了一个简单的用户体验,可以引导用户对稳定令牌进行质押,对mvlt令牌进行质押,并以流程图的形式完成界面中的所有步骤,直至获得奖励。当前的第一机枪池策略是围绕着将稳定的硬币存入曲线来获得交易费用和CRV治理令牌收入而设计的。

完全锁定

据德邦数据统计,5月份,以太坊、BSC、xdai、polygon、fantom的总锁量从1057亿美元降至802亿美元,下降24.1%;净锁定量从759亿美元降至591亿美元,下降了22.1%。上个月,以太坊的售价也从2772元涨到4300元,随后又跌至2271元,全月下跌18.1%。对于其他平台货币,BNB下跌43.25%,而matic上涨128%。主要defi代币Uni下跌30.49%,link下跌15.75%,AAVE下跌14%。

整体来看,锁定量的跌幅介于AAVE和link之间,两者跌幅较小,BNB、uni等资产跌幅较大。因此,锁定成交量的下降可能只是由于市场价格的下降。

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抵押贷款

从理论上讲,按揭贷款在很大程度上会受到市场环境的影响。在经济萧条时期,许多用户的资产可能面临清算。但从实际情况看,主要贷款平台的贷款总额仅从196亿美元下降到167亿美元,下降了14.8%。

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5月19日的清算金额也创下历史新高,单日清算金额6.1亿元。其中,BSC贷款平台金星创下defi单日最高结算金额2.5亿美元,占比40.79%。在其他主要的抵押贷款平台中,AAVE V2的清算金额为1.57亿美元,compound为1.3亿美元,maker为4200万美元。

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调整后,部分平台再度上涨。截至5月底,AAVE V2的借款总额达到54亿美元,超过compound成为最大的分散化贷款平台。一个月前,aavev2的借款总额仅为36亿美元,aavev1的借款总额仅为4亿美元。

金星是受影响最大的一个。5月19日前一天,金星的价格从80美元左右上涨至144美元,然后在5月19日下跌至31美元,大量平台货币xvs在高额抵押后借出BTCEth等资产,清算金额高达2.5亿美元。今年5月,金星的借款从41.2亿美元降至12.8亿美元。

分散交换

当价格在5.19左右剧烈波动时,分散化交易所的成交量较大,然后成交量恢复到正常状态。虽然在debank的统计数据中,mdex的成交量排名第一,但这主要是受交易产生的采矿动机的影响。

根据uniswap V3的官方数据,截至5月底,日均交易额达到10亿美元左右,超过除mdex以外的所有分散化交易所。

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稳定货币

硬币指标数据显示,截至5月底,美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元、美元兑美元兑美元五种常用稳定货币的总市值超过1000亿美元,达到1006亿美元,而一个月前为796亿美元,环比增长26.4%。下跌之后,人们需要稳定货币进行抄底,场外价格也随之上涨。

从统计结果来看,所有稳定货币的流通量都在增长。即使是超额抵押产生的Dai,发行量也没有因为eth价格的下降而减少。值得注意的是,美国农业部目前的市值已从140亿美元增加到220亿美元。block称,美国农业部债券发行人Circle已筹集4.4亿美元,可能是通过一家特殊目的收购公司(SPAC)筹集的。

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BTC锚货币

比特币锚货币的发行量也继续增长。以太坊上比特币的发行量从21.67万辆增加到24.29万辆,增长12%。不过,增长的大部分来自白细胞胆固醇,增加了2.3万,而在血液循环中排名第二和第三的红细胞胆固醇和肾癌则有所下降。

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预言机

到5月底,甲骨文每天的通话次数接近4月底前的水平。甲骨文的通话次数与交易量相同,当市场价格大幅波动时,数据更高。不过,根据历史数据,5月19日市场波动时,甲骨文的使用量并未超过去年12月18日。不过,去年12月市场并没有出现大的波动。可能是偶然给chinlink打了更多的电话。除去这个特例,由于5月19日市场暴动,给甲骨文的电话超过了其他时间。

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总结

尽管由于市场的下跌,德孚的锁定量和贷款量数据有所下降,但我们可以看到,各种资产仍在进入德孚领域。例如,以太坊上的BTC锚定货币越来越多,各种稳定货币的发行量越来越大,circle可能正在寻求上市。对于优秀的项目,市场也给予了认可。AAVE V2的借贷量已经上升到第一位,uniswap V3的交易量也在不到一个月的时间里上升到第一位。

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