币中乾坤:老美下半年经济复苏完蛋了及其对币圈影响

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本文先谈老美经济,再谈新形势对币圈的印象,最后谈一谈当下“暗淡”的行情。根据最新的信息,大概率地说,美国下半年的经济完蛋了,下半年不要说经济复苏,能够不衰退就算很好了。这主要是内外两方面的原因。

内生因素自然是老美经济的走势情况,可以说,到7月的数据,情况开始变得不妙,几乎的所有重要的数据都在变化或者在“滞涨”,经济复苏很可能已经到达顶峰,后继乏力。我们知道,老美6月CPI同比增长5.4%,高于市场预期的5%,是13年以来最高水平。而去掉波动较大的食品和能源价格后6月核心CPI同比增长也高达4.5%。而生产者价格指数PPI就更狠,6月PPI同比上涨7.3%,高于前值的6.6%和市场预期的6.8%,是2010年11月以来的最大同比涨幅。

在这种背景下,M联储和老美财经机构对数据的粉饰性描述就变得很可笑。例如,老美商务部说6月份整体零售额增长0.6%(注意5月份的数据刚向下修正为下降1.7%!),评价这是“为第二季度的强劲居民需求划上了圆满的句号”。尼玛,CPI率5.4%,零售额仅增长0.6%,就意味着考虑物价因素的话,消费大致下跌了4.9%(5.4%减去0.6%),从物资消费的角度一个月就下降了快1/20,这是严重衰退好不好,居然还被描述为“强劲需求”和“圆满句号”——啥叫睁着眼睛说瞎话,确实又见识了新的高度了。

除了经济复苏不利的情况外,现在明显经济复苏的背后又被“背刺”了致命的一刀,就是新冠疫情的复苏,现在不是经济的复苏了,而是新冠疫情的复苏。随着印度这个“病毒大培养盅”培育出了新冠病毒的德尔塔毒株并开始加速传播,这个传染力超强的毒株显然对于西方生产的主要疫苗例如辉瑞、莫德纳和强生这3种疫苗都有很强的抗性,当下疫苗的普及没能制止德尔塔毒株的传播,老美3周以来新增确诊病例已经翻了2倍多,7月14日左右突破单日3万,而本周五(7月16日)感染当日新增7.6万人+!几乎重返了老美前阶段疫情最黑暗的日子。现在除了周末休息的“技术调整日”,统计数据技术下降到1万多外,几乎每天的新增数据都在5万以上,估计下周一加上周末数据超过当日10万不难。已经不是猜测而是现实的是——确定老美出现了新一轮疫情高峰。诡秘的是,现在正是夏天最热理论上病毒“淡静休息”的时候都这样了,如果到利于新冠病毒传播的秋天和冬天季节会怎样?

上述内外两方面因素表征了一个很可能不以人意志为转移的趋势:下半年老美的经济复苏已经可以宣告完蛋。本身没有经济新增力量,复苏不过是过去存量的重复和弹簧式回归。但疫情再起,对消费和投资又将形成压制之势。唯一可以安慰的,就是老美内部的通膨力量将受到一定压制,例如酒店价格、交通价格、旅游价格肯定不会再涨了,又要没人用了,还涨个鬼?

按照上述趋势,下半年对币圈影响最大的,恐怕还是美元这个变量。在上述实体经济的不利情势下,M联储用美元出什么新牌,恐怕会对币圈行情的走向产生最重要的影响。

先看看现在M联储的出牌。M联储狂印美元,自然最期望的以之刺激实体消费,按照老美的经济形态,就表现在两方面,一个是国内消费(包括航空、旅游、餐饮、商业等),另一个就是社会必需品的进口,因为老美不生产了嘛,赶紧用美元买,反正短期都是印刷的票子,绿纸换物资,不吃亏。老美上半年一定的经济复苏,主要还是国内消费,但这完全是过去存量的复苏,而且随着新疫情的展开,不但到顶,还会下降了。社会必需品进口,主要是从中国,上半年老美狂买了中国1.34万亿美元(总贸易额2.21万亿美元)的货,中国也增加了对老美的进口,贸易顺差1650亿美元,其实这个说明了中国现在手里不敢多留美元,中国贸易,其实不太吃美元贬值的亏,因为原材料从全球买,制成品出口老美,两头都用美元,中国主要是赚中间差价,反正原材料涨最终制成品价格就涨,对中间差价的影响最小。所谓贸易顺差,其实主要就是贸易利润,在美元贬值的情况下贸易利润怎么用呢?现在的一大方向就是增加对老美农产品的进口,目前对美农产品订单高达1380亿美元。你乱印美元,我就用美元买你自己的物资,让你的通膨率更高。虽然还是有点吃亏,但不吃大亏,真正吃亏的是原材料生产国,被褥得最狠。

所以老美新的美元策略会怎样?很难有什么新鲜突破性的招数。加息和控制流动性的可能性变得更低。就业率下降,下半年继续直升机撒钱的可能性又开始增加,不撒钱也不行,太多人靠这个吃饭了,没钱了社会要出乱子。不但撒钱,而且要加薪,美元贬值加物价上涨,薪水跟不上物价也要出乱子。所以流动性还会继续增加,国债还会快速增长。美元全球泛滥,发展中国家只有有法币泛滥来对冲,免得羊毛太狠。下半年我们面临的是一个各国法币流动性更加泛滥的世界,Z治矛盾也将更尖锐。

基于上述宏观局势,对于币圈的后市,钱坤绝不悲观。至于短期,这几天又动摇了很多币民的心智。还是要说,淡看风云。其实比特币不过下跌了1000美元,才3个多点,这种阴跌也许磨心,但杀伤力其实没有想象的那么大。当然,部分山寨币例外,其实,这一阶段如果拿着老去的山寨币不放,确实是个错误,因为牛后半未必还是它们的行情,但大反弹总有,到这个程度先躺平吧。近阶段,新兴币必然首先复苏,然后是主流币。

以上就是钱坤对于美国经济复苏情况下半年可能完蛋的宏观局势的一些思考。一家之言,仅供参考。

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撰文/币中乾坤啊【V:ss888BTC】

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