深度|通过对近70个加密投融资案例的分析得出了三个结论

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牛市过后市场已进入降温期,流动性挖矿、土犬项目、Ido、NFT等人气逐渐消退。然而,我们惊讶地发现,币圈的投融资热潮依然有增无减。

每天都有投融资活动。大机构和基金为NFTDeFi、基础设施、衍生品和其他赛马场推出特别基金。与新的投资项目、新的概念、新的赛道、潜在的应用场景相对应的是,投资机构的新名称层出不穷,投资金额更高。

为什么投资机构还在乱花钱?比力新闻对今年6月份以来的投融资事件进行了梳理(6月份以来市场一直疲软,说明6月份以来行业进入了疲态和平静期),了解加密投融资的前景,以及投资机构对未来轨道的预测。

我们分析了最近70起加密投融资案例 得出这3个结论

机构维持高频投资,平均投资金额上涨

虽然与上半年的平均水平相比,机构在区块链和加密货币轨道上的投资频率略低,但目前这一领域的情况仍然可以用疯狂来形容。

据必利新闻对今年6月1日至7月15日的投融资事件进行不完全统计,仅一个半月就发生了至少70起投融资事件,平均每天1.5起。

期间,投融资总额超过21亿美元,每场投融资活动平均涉及金额3000万美元,远远超过今年一季度每场1500万美元和去年每场821万美元的平均水平。

可以看出,在后牛市滞胀期,投资机构的投资热情和布局实力仍处于较高水平。

传统VC成就高额投融资案例

在70起投融资事件的统计中,出现了一批高价值案例。其中,融资金额超过5000万美元的投融资事件有5起,其中索雷尔融资5.32亿美元,Revolution融资8亿美元,animoca brands融资5000万美元,索拉纳融资3.14亿美元,传统风投出现在主要投资者中。

在区块链和加密货币投融资领域,一些信誉度较高的传统风险投资越来越受到关注。在超过5000万美元的五次投融资活动中,软银在两次投资中领先。

事实上,本轮牛市以来,软银加大了对区块链行业的投入,先后安排了交易平台、DeFi和NFT三条轨道。此外,虽然加密货币市场的高潮已经过去,但软银投资项目的融资额却呈现上升趋势,从几千万美元上升到2亿美元、3亿美元、8亿美元和5亿美元。

7月1日,NFT游戏开发商animoca brands获得了5000万美元的融资,其中投资者引起了币圈的议论纷纷。除了传统的风投三星创投,还有一位神秘的投资人蓝池资本。据悉,蓝池资本是马云和蔡崇信的家族财富管理基金。此次投资阿尼莫卡品牌是该基金今年公开披露的第二次投资事件,也是该基金首次涉足区块链领域。

同样值得关注的是certik,该公司于7月14日融资3700万美元,主要投资者包括雷军领导下的顺威资本。

可以说,传统风投是高投融资事件的主要资金来源之一。除了传统金融圈的投资机构,知名风险投资在币圈的作用也非常明显。这些名称经常出现在高价值的投资和融资活动:A16Z,多链资本,Cin Basic风险投资公司,索拉纳基金会,Alameda研究,范式,PANTRAA资本,NGC风险投资公司,散列,框架风险投资公司,多核资本,IOSG风险投资公司等。

DeFi、NFT为主要布局赛道,Solana等交易所生态布局活跃

在70个投融资案例中,NFT+game+metauniverse track占27%,DeFi占21%。这是投资机构最热门的两条布局轨道,而这两条轨道也可以说是本次牛市中最热门的领域。目前,NFT+游戏+元宇宙仍有继续努力的趋势。

虽然NFT的估值标准难以确定,发行受阻,但由于其用户范围广、形式多样、内容无限,在创意、丰富性、价格等方面具有巨大潜力。目前,NFT基础设施仍然是一片蓝海,这给项目方和投资机构带来了巨大的机遇。

2021年,当NFT+游戏应用和元宇宙概念爆发时,很多投资机构自然会布局这两条轨道。

除了NFT+Games+metauniverse,比力新闻的投融资案例结果,以及distributed、Multichin、keyin capital、NSG、first class,还提到了衍生品、跨链/跨生态、layer2、Web3.0、隐私、保险、存储、波卡、,今年由Bili news举办的2030年投资主题圆桌会议上,filecoin和其他部分。不得不说,区块链和加密货币应用的发展是多方面的,生态布局和崛起确实是丰富而稳健的。

此外,今年投融资活动的另一个明显特点是,以大资本交易所为核心的生态布局相对活跃。在70个投融资案例中,索拉纳生态投资占比超过17%。

我们也清楚地看到,FTX、货币安全等交易所都希望建立一个“集中式以太坊生态”,复制DEX、收益农业、NFT、游戏、钱包、稳定币等应用,并为这些应用提供资金支持。索拉纳基金会和Alameda研究由FTX和山姆,以及比恩斯实验室,一个风险投资公司的BEN AN,是很好的例子。

例如,okex的okex blockdream ventures和Huobi的Huobi ventures拥有更广阔的投资边界。他们还注重热点和潜力轨道的布局,而不是专注于子弹,为各自的公共链生态提供资金。

据Bili新闻报道,Huobi ventures是由Huobi发起的1亿美元风险投资基金,该基金设立了1000万美元的NFT特别投资基金。okex的1亿美元blockdream ventures基金致力于Solana生态、公共链项目、layer2技术、衍生品市场、甲骨文等的布局。

结束

随着衍生产品和跨生态解决方案的采用,DeFi、games、NFT等应用的去中心化与集中化的界限越来越模糊,集中化生态的资金和风险将以更快的速度转移到去中心化生态,反之亦然。借助投融资资金,区块链生态将更加完整。

而各大投资机构仍在布局,即使在牛市降温期,也没有放缓的迹象。京城创办人叶立华在朋友圈撰文指出,“要在阳光明媚的时候修缮屋顶,在熊市平躺的时候进行布局”,投资机构以回报率为出发点大力投资,也促进了整个行业的发展。

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