数据:比特币指标飙升,第二阶段牛市开始?

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加密市场沉默了两个月,终于在7月底重新燃起了看涨的希望。比特币达到40000美元。比特币在过去一周上涨了20%以上,目前徘徊在39500美元左右。目前,它已恢复到6月中旬的水平。加密交易员表示,这可能是一个关键阻力水平。如果突破这一阻力水平,比特币可能会直接升至5万美元甚至更高。

本文通过比特币的鲸鱼活动、链上的一些数据指标和一些反弹的山寨硬币来分析未来市场趋势。

巨鲸再度开启快速积累模式

在过去的两个月里,比特币巨鲸已经显示出一个巨大的积累模式。这些鲸鱼通常被认为是与下一个价格趋势最密切相关的地址组。

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截至撰写本文之时,比特币地址钱包中总共持有923万个BTC,拥有100到10000个BTC,这是该群体的最高记录。此前的创纪录高点出现在4月5日,仅比比特币的创纪录高点64846美元提前一周。

在过去的四周里,这些地址累计了大约170000个BTC。上一次出现这种惊人的速度是在2020年12月底,就在2021年大规模牛市开始之前。价格在今年第一周从29000美元直接飙升至40800美元。因此,巨鲸群是一个值得持续追踪的重要群体。只要我们看不到这条累积线的下降,它就可能继续成为主要的看涨指标。

比特币三大指标集体飙升:活动地址、交易量、社交量

在分析加密数据时,每日活动地址、每日交易量和社交量之间有着密切的关系。一般而言,当所有三个指标同时大幅上升或下降时,这是一个有希望的迹象,表明主要价格可能会继续朝着这一方向上涨。

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正如我们在7月27日看到的,比特币在三个指标中实现了镜像效应。随着比特币自6月中旬以来首次突破40000美元,活跃地址飙升至三周高点,交易量和社交量达到五周高点。这三个指标的激增表明,用户更加兴奋,并为价格上涨创造了强大的推动力,从而使市场价格保持在4万美元附近。

比特币占据主导地位,山寨币紧随其后

在过去的几个月里,坚持波动投资的山寨货币投资者由于他们的耐心而获得了丰厚的回报,因为市值最高的100种加密货币已经从亏损中大幅反弹,标志着山寨货币的复苏,这似乎是由比特币美元至4万美元的复苏所触发的。

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如果比特币低于36000美元,大量假币的市场价值也将下降。不可预测性和波动性始终是交易员在投资任何资产时处理的副产品,尤其是比特币或以太坊以外的资产。

ERC 20项目平均交易回报飙升至正区间

平均交易回报率(MVRV)是另一个非常有用的指标,用于确定人群情绪将如何影响远期市场。一般来说,当MVRV跳到正范围(特别是在极端水平)时,这是fomo生效的信号,并且历史上即将发生修正。

然而,目前我们还没有达到一个极端的水平。我们看到,大多数ERC20项目已经跳入正回报区间,这意味着现在买入比正常情况下风险更大。但对于大多数资产而言,30天的平均回报率为6%至10%,远不及20%至30%那么极端。如果MVRV继续攀升至接近该范围,历史上获利回吐将是明智的选择。

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最佳买入机会通常发生在大多数交易者处于亏损和恐慌性抛售状态时,但至少目前,机会窗口是半关闭的。以下是我们的MVRV机会和危险区分歧模。当每件商品的条形图位于正区域且为绿色时,这通常是最合理的购买时间。

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但正如我们所看到的,这里的大多数项目都在零度以下,更接近红色虚线的危险区线,而不是机会线。

平均美元投资年龄表明休眠的BTC再次移动,牛市第二周期或将开始

另一个帮助我们解释主要市场涨跌是否合理的重要宏观指标是santiment的平均美元投资年龄。在这里,我们可以看到投资于BTC(棕色)和ETH(粉色)的美元是否已经变得更加休眠,或者它们是否在流动。

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在牛市期间,BTC和ETH的平均美元投资年龄显著下降,表明越来越多的新美元投资于市场,并转移休眠投资。在历史上的最高点,这条线变得平坦,表明开始消耗。

自5月中旬价格大幅下跌以来,这些线一直在回升,这表明它们处于休眠状态。然而,两个半月以来,我们首次看到美元投资出现了一些新变化(至少对BTC而言,不是ETH),BTC的投资额再次缩水。如果这条线继续从这里向下移动,这可能是第二轮牛市周期可能开始的主要信号。

BTC和ETH仍然存在流通问题

如上所述,比特币的一些指标开始看起来更加乐观,但仍有一个指标需要改进,即其代币流通量。7月份在BTC网络上移动的独特代币数量令人担忧地低。事实上,根据目前的市场价值水平,数据模显示,这将成为BTC历史上NVT比率最低的发行量。

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无论如何,这并不是世界末日,特别是当注意到过去三天的发行量(以2021年7月专栏上的三个低散列标记为例)实际上有了很大改善,因为用户对40000美元的比特币感到兴奋。

以太坊的NVT图表看起来稍微好一点,但不是很多。在撰写本文时,它确实在一个多月内首次将价格推高至2600美元。然而,这里的橙色条表示半熊市信号。与比特币不同的是,过去三天并没有给人留下深刻的印象,尽管市场再次充满了兴奋。

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