DAPP发展概况：每天约有140万新增用户

2021年7月再次证明了去中心化应用行业令人振奋且快速的发展速度。玩赚游戏的兴起和高价值非同质代币（NFT）收藏的建立促进了整个行业的发展。然而，去中心化金融（DFI）的竞争持续升温，部分原因是多链范式的出现。

自5月加密货币崩溃以来，区块链行业似乎正在从下降趋势中复苏。自本月初以来，比特币和以太坊的价格分别上涨了18%和17%。DAPP也出现了同样的趋势。仅在7月份，每天就有140多万独立用户参与。较六月份上升23.72%。

去年，在所谓的DeFi夏季，我们看到数千名用户参与了DeFi领域。一些人开始了他们的区块链之旅，并体验到了强化去中心化金融的好处，包括有吸引力的流动性挖矿和创新产品，如AAVE flash贷款。今年，NFT和DAPP游戏无疑非常热门；

玩有利可图的游戏震惊了整个行业，并很快成为一种趋势。ronin、wax和BSC链具有低交易成本和高可扩展性，是世界上一些最常用的DAPP的所在地。此外，Axie Infinity在菲律宾的经济增长等成功案例可能是该游戏广泛采用的关键因素。

另一方面，NFT收藏不会被遗忘。蓝筹头像系列，如cryptopunks和Bored Ape Yacht Club（bayc））已成为NFT的既定参考。底价走势只表明头像NFT将在不久的将来成为一个价值单位。此外，这些收藏品的额外用途正以前所未有的方式吸引着社区。

最后，DeFi领域变得更加稳定。多个协议的竞争持续升温。随着AAVE和sushi等DAPP将其功能扩展到以太坊之外，多链范式正在全面展开。随着polygon的quickswap等较新项目的迅速采用，该领域的有机增长也就不足为奇了。

仅在7月份，DAPP每天就有140多万独立用户注册；较上月增加23.72%；

BSC是最常用的区块链，7月份独立用户超过658000人；Wax以336000的成绩排名第二，以太坊现在以105000的成绩排名第3

Axie已成为有史以来最有价值的NFT收藏品，交易额超过8.3亿美元；仅在7月份就产生了6亿美元。

平衡计分卡上出现了玩与赚的游戏；CryptoBlade拥有超过316000名独立用户，交易额超过430万美元。

顶级以太坊 NFT收藏（加密朋克、meebits、veefriends和无聊猿）仍在增加；总数增加了约250%。

不同元宇宙之间的虚拟土地增加了它们的价值；一块沙箱的土地以863000美元的价格出售，而几块axie土地的价格超过了50万美元。

OpenSea市场价值15亿美元，而可口可乐则与去中心化经营公司合作。

以太坊在DeFi竞争中保持领先地位，TVL超过800亿美元，比上月增长23%。

Pancakeswap仍然是所有协议中使用最多的DAPP，7月份用户超过200万，交易额达到220亿美元；超过100万推特粉丝。

Quickswap是POLOGAN上最常用的DAPP。其DEX吸引了135000名独立用户，交易额超过50亿美元。

行业概况

区块链行业继续显示需求增加的迹象。频繁的活动不断出现。NFT领域打破了以往的下滑趋势，销量创纪录，NFT持有者数量不断增加。DeFi行业也显示出增长迹象。最具代表性的DeFi DAPP正在增加其TVL，这是了解该领域的关键指标。

然而，最令人鼓舞的是游戏领域，通过游戏赚钱的DAPP为该行业提供了巨大的推动力。现在看来，传统的游戏模式正在改变。世界各地的玩家正在认识到区块链游戏提供的游戏内机制的好处。

无论是通过观察DeFi、NFT还是游戏，该领域都呈指数级增长，其使用量也显著增加。整个行业即将走向大规模使用阶段。

玩有利可图的游戏带来颠覆性的革命

玩挣钱游戏正在创造自己的微观经济。上个月，我们发布了一份特别报告，重点介绍了axie取得的巨大成功。尽管面临着一些技术问题，数千名玩家无法进入游戏平台，但这款游戏不仅保持了巨大的使用量，而且也大幅增加。

7月，axie成为有史以来最有价值的NFT系列，交易额超过8.3亿美元。这款基于ronin的游戏在7月份创下新高，交易额超过6亿美元。这比已经强劲的6月份增长了453%，令人印象深刻。

A660202来源：代币终端

如此巨大的交易额也与他们在社交媒体渠道的快速增长相一致。上个月，Twitter和discord上的游戏粉丝数量分别超过了70万，这一积极趋势还在继续。此外，据token terminal称，AXS治理token帮助axie在7月份创造了比整个以太坊、BSC和比特币区块链更多的收入。

虽然axie的巨大成功占据了大部分头条，但其他玩游戏的DAPP的成就也不容忽视。例如，外星世界和高地，它们的使用也在增加。7月，蜡基游戏的独立钱包数量达到90.4万个，增长32.06%。至于高地，利用率也在增加。EOS games注册了15.1万个独立钱包，比6月份增长了17%；

玩家可以获得更高回报的游戏正在成为主流，特别是在新兴经济体。从游戏中赚钱的趋势正在改变我们对游戏的理解。玩家开始支付少量费用解锁特殊功能，并通过他们在游戏中的行为获得每日奖励。随着区块链在搜索更好的用户体验方面的不断发展，大规模使用可能比以往任何时候都要快。

平衡计分卡在游戏中的发展

今年，BSC已成为业内顶级区块链之一。币安智能链网络是业界最常用的协议。7月份，每天有超过75万独立用户。

BSC目前的成功在一定程度上主要依靠DeFi DAPP和NFT，但最近几周该游戏取得了更大的进展。本月，部分BSC游戏在重要指标上取得里程碑式进展。

Cryptoblades是一款可以玩并赚钱的游戏。现在它已经成为继煎饼交换之后第二个最常用的DAPP。这款战斗游戏在发布的第一天就吸引了58万独立用户，从5000多万次交易中获得了超过9200万美元的收入。使用量比上个月增加了12000%。游戏支持传统的战斗机制。玩家可以通过花费技能（加密刀锋的本机标识）来提高士兵的技能。此外，skill在7月24日达到了187.07美元的历史新高。skill的价值本月增长了约6900%。

另一款超越预期的游戏DAPP是我的DeFi宠物。该虚拟宠物游戏的每日独立用户数月环比增长660%。它将DeFi收集与繁殖技能相结合，以改善宠物的整体状况并获得更高的奖励。今年7月，My DeFi pet吸引了172000名独立用户，交易量超过5400万美元。

随着盈利游戏的不断发展，我们有必要继续监控上述DAPP。利用低成本和高可扩展性的优势，BSC希望复制在DeFi中取得的成功。

NFT继续蓬勃发展

在过去的几个月里，一些人和媒体都在谈论NFT领域即将出现的下降趋势。现在，这种消极趋势不仅没有，而且恰恰相反。NFT现象在几个月前达到了难以想象的水平。

总的来说，仅在7月份，NFT的交易额就超过了12亿美元。除Axie Infinity外，约80%来自以太坊的一级和二级市场。虽然flow的NBA top shot和wax的alien worlds是交易量最大的两个项目，但交易量的最大份额仍然出现在以太坊上。

cryptopunks、meebits和bayc等成熟项目继续为持有者带来高回报。随着市场需求的大幅增加，这些产品的底价不断上涨。

加密朋克和meebits都在以令人印象深刻的方式发展。朋克系列的交易额为1.254亿美元，比6月份增长576%。Meebits的交易额为1470万美元，比6月份增长305%。尽管这两个系列似乎已经降温，但市场尚未饱和。

一方面，来自不同行业的名人已经成为朋克和猿类的最新买家，为已经稳定的社区增加了价值。7月底，我们看到了NFT的首次大规模投资。Three arrows capital购买了数千件以太收藏品，主要关注NFT朋克和基于以太坊的艺术作品。

在现有项目继续蓬勃发展的同时，投资者正试图启动下一个向上的项目。无论是通过新建项目还是直接在二级市场购买，以太坊项目都有上升趋势。皇家玩家协会和石匠猫协会等系列在几分钟内就售罄。后者吸引了如此多的用户，整个以太坊网络由于挖矿过程中的燃料价格战而崩溃。7月23日，Mila Kunis推出的Stoner猫在几分钟内售罄，数千以太在交易成本中花费。

因为每个月都会推出几十个NFT系列，所以在购买之前尽可能多地了解项目是非常重要的。除了艺术本身，团队、社区和其他功能通常是项目长期成功的因素。

元宇宙中的虚拟土地出售！

在区块链驱动的虚拟世界中，玩家可以构建游戏体验，甚至将其货币化。这一趋势也在上升。如本月NFT销售排名所示，数字土地的销售相当可观。

沙箱已经成为区块链行业中许多项目的虚拟家园。在创造数字体验时，虚拟土地向知名DAPP或个人知名土地靠拢是至关重要的，因为这些土地的增值是可预测的。

尽管沙箱、去中心化土地和高地在区块链驱动的虚拟世界中处于领先地位，但在不久的将来还有其他几个项目旨在整合虚拟土地。例如，axie无穷大。Axie将在游戏机制中添加游戏内挖矿奖励机制。因此，《创世纪》中的虚拟土地越来越受欢迎。

在不久的将来，将有更多的元宇宙合作和更多像Avegotch这样的项目从拥有的虚拟土地中受益。可以预期，数字房地产将在NFT交易市场稳定其价值。

NFTs领域的重大事件

近几个月来，NFT逐渐成为该行业的主要驱动力之一。仅在7月份，以太坊的领先NFT市场OpenSea就创造了1.675亿美元的交易额，比前几个月增长了101%。

随着NFT需求的显著增加，最新的市场估值似乎符合这一趋势。两周前，OpenSea以15亿美元的估值筹集了1亿美元。随着POLOGAN和币安等其他区块链的整合，这一数字可能会上升。

另一方面，世界上最具收藏价值的品牌之一可口可乐宣布推出其第一个NFT系列。在这一过程中，红色品牌NFT在OpenSea拍卖，筹集了217ETH约543750美元。该系列还包括各种可口可乐启发的收藏品，包括独特的定制可穿戴道具，可在去中心化地佩戴。

诚然，7月份，该行业主要由NFT和游戏驱动。然而，没有理由忽视DeFi领域的出色表现。

总体而言，DeFi在其最重要的项目上又实现了一个月的增长。尽管存在高燃料成本和低可扩展性的限制，DAPP及其底层协议也在积极寻找为用户提供更好产品以改善其体验的方法。这反过来又导致更高的利用率和增长。

就TVL而言，以太坊仍然占据主导地位。主要原因是Uniswap、AAVE、compound和curve占TVL的44.16%。目前，以太坊的总价值为836亿美元，占整个行业的70%以上。与上月相比，数据增长了23%。与以太坊相比，以太坊上的TVL也有所增加。7月份，ETH呈上升趋势，增长17%。

BSC在TVL方面的表现仅次于以太坊。币安区块链在TVL上超过210亿美元，比上月增长7.63%。它的大部分价值是由pancakeswap DEX驱动的。作为所有协议中使用最多的DAPP，pancakeswap保持领先地位，仅7月份就拥有200多万独立用户。DAPP的TVL为80.8亿美元，比上月增长16.28%。此外，根据lunarcrash的数据，pancakeswap在Twitter上的用户超过100万，社交参与用户超过400万。

pancakeswap的TVL优势略低于前几个时期。DAPP目前占BSC TVL的近38%。另一方面，金星和羊驼金融在TVL迅速增长。Venus的TVL目前占BSC TVL的近15%，超过31.5亿美元，环比增长25%。目前，羊驼金融占BSC TVL的7.25%，TVL为15.8亿美元。

Polygon的TVL排名第3价值45.5亿美元，同比增长8.38%。polygon超过65%的TVL来自AAVE、curve和sushi，它们充分利用了多链范式。另一方面，POLOGAN的quickswap是最常用的DAPP。7月份，去中心化式交易所吸引了16.1万多名独立用户，同比增长11.83%。此外，quickswap产生了45.3亿美元的交易量。

就polygon而言，matic的价格比上月下降了9%。自6月份以来，该公链的用户数量增加了24%，推动网络实现了17%的增长。

DeFi行业正在经历一场重要的转。以太坊的结构在一定程度上限制了其扩展潜力。随着tezos、Terra和其他区块链进入DeFi世界，更多的用户和更好的体验将使整个行业受益。

此外，DeFi也在寻找与传统金融联系的方式。这些公认的金融机构正通过ETF（交易所买卖基金）进入DeFi领域。尽管行业监管仍然是去中心化式金融业发展的主要障碍，但DeFi行业的前景依然看好。

多链分析

尽管DeFi的前景似乎处于成长阶段，但其内部成长受到许多因素的推动。其中之一是多链范式，它可以在更便宜、更可扩展的区块链中实现相同的功能。

例如，对于TVL，领先的DeFi DAPP AAVE已达到129.2亿美元。相比之下，ghost DAPP的TVL比上个月增加了2.70美元。虽然AAVE协议中85%的锁定卷在以太坊中被锁定，但与以太坊上33.5%的增加相比，POLOGAN中AAVE的TVL增加了43.2%。

另一个得益于跨多条链交易的DAPP是curve。在以太坊和polygon上，curve作为一家自动做市商（AMM），其TVL总额超过75.7亿美元。与AAVE一样，curve的TVL月环比增长近11%。虽然93%的曲线在以太坊中被锁定，但在polygon的TVL中仍然实现了21.39%的增长。

多链模式似乎正在发展。起初，一些托管在以太坊区块链上的DAPP仅将其服务扩展到polygon或币安智能链，但最近，诸如apeswap和paraswap等DeFi DAPP决定扩展到多个区块链，更一体化的生态系统可能有助于DeFi未来的发展。

结论

正如我之前所说，“随机应变”的商业模式游戏正在创造自己的微观经济学。Axie Infinity的巨大影响为区块链中的其他“耳对耳”游戏提供了成功的方向。凭借币安智能链提供的卓越性能和POLOGAN区块链新推出的一系列吸引人的游戏（如aavegotchi和megacryptopolis），可以说游戏、DeFi和NFT已经成为DAPP生态系统的“三剑客”。

游戏DAPP已经成为“玩到耳朵”机制关注的焦点，但NFT并没有落后。蓝筹股收藏仍然保持着他们引以为傲的地位。以太坊上的像素项目始终保持与社区的互动，在大多数情况下，其效果甚至超出预期。随着NFT领域出现了新的投资模式，如风险资本的进入和大规模用户购买NFT，NFT领域似乎仍有很大的增长空间。行业如何应对以太坊价格的潜在波动值得关注。

最后，DeFi的未来看起来很有希望。前三大区块链的增长证明，尽管大部分重点放在NFT和游戏上，但DeFi仍有很大的增长空间。随着以太坊和wave field等其他区块链的重要更新，其前景似乎更加明朗。我们期待更多产品多样化的新机会，或许还有创造被动收入的新方法。

总而言之，该行业的竞争力与以往一样，在其最重要的领域显示出需求增加的迹象。几个项目正在创造积极的经验和跨不同垂直领域的新投资方式。随着区块链行业的不断发展，我们似乎离大规模采用的目标又近了一步。