国盛通信|上海36000 IDC机架指标发布，云巨人“军备竞赛”当头

最近的观点

06.01:中天科技600522:远洋业务成功传播，公司核心竞争力Convex显

05.31:外部环境仍然复杂。通信业是怎么想的?

05.27:腾讯计划在5年内开发5000亿元的新基础设施。的军备竞赛。静静地开放

摘要

事件:6月5日，上海市经信委公布了上海市36000个新建互联网数据中心项目的能耗指数，其中12个项目上榜，每个项目有3000个机架。指标配置基本符合预期，截至2018年至2020年，上海已投入运行6万多个机架。

中标企业如下:(1)Youkede 688158,(2)会长、广汽(彭博士600804年提出收购),(3)中国联通600050,(5)欢欢新的网络300383,(6)极其网络,(7)数据端口603881,(8)聚氨酯你数据(附近的公共地址项目是宝钢公司Baoxin软件600845),上海(9)信息管理网络,(10)中国经济云数据(比特币89股权由宁波建筑工程有限公司),(11)龙瑞信息(腾讯)(12)奇思云计算(由子公司成迪603887湘江科技100%持股)。

实施能耗指标，明确生产时间、政策，促进IDC的加速发展。在这份声明中，有一个明确的要求，要确保到2021年6月底，也就是一年后。而分配25000年第一架2018 – 2020年在2019年11月(6中标架需要交付的2020年底,和每一个3000 – 5000指标),这个索引投入更大的强度,反映了支持IDC行业新的基础设施的政策。另一方面，随着更多新进入者涌入该行业，胜出的公司更加去中心化。

从参与者的角度来看，运营商、依托政府项目的企业、第三方负责人IDC仍是主力军，云计算巨头开始走向个人终结，这也体现了IDC资源的重要性。六公司相比2019年(上海科技网络,华宇电子(华东),上海电信,第一个网络,通用数据,网络主机)的科技、中标供应商,规模较小、媒体信息(腾讯超级计算中心和长江三角洲人工智能数据中心项目)的复杂的问题反映在云计算的快速发展的背景下,云计算巨头的IDC资源重要性和紧急需求。从项目/应用场景来看，超级计算和物联网的需求开始出现，反映了人工智能、物联网等新的应用场景的兴起。

云巨头和互联网Maker之间的流量之争越来越激烈。IDC的布局是未来的布局。的军备竞赛。它已经。据澎湃新闻报道，天津腾讯公司于5月27日成功退市，以在天津高新区290亩的土地上建设一个大数据中心。该项目总投资100亿元，容纳30万台服务器，年产值38亿元，是腾讯在中国最大的数据中心。6月6日，快石与乌兰察布市签署了一个项目，将投资100亿元建设自己的数据中心，并部署约30万台服务器用于大数据和人工智能培训。云巨头、互联网厂商加快IDC的建设，在一线和大量周边。外壳AMPL在;，核心或看数据已成为生产的重要因素，IDC作为一个物理轴承，其战略意义尤为突出。

投资建议:1)IDC:沙钢股票、大港、光晕新网络、宝信软件、澳飞数据、成地股票等;2)光模块:新易升、中基学创、天府通信、剑桥科技、华工科技、光讯科技;3)网络设备:星万瑞捷、紫光股份;4)散热/供电:英业达、嘉润、中恒电气、科华恒盛等

风险提示:5G进程缓慢;云供应商的资本支出低于预期。

本文改编自国盛证券研究所2020年6月7日发布的报告《国盛通信|上海36000 IDC机架指标发布，云巨人;军备竞赛”;正在进行中”，详见相关报道。

歌嘉吉

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