Strategy宣布20亿美元债券发行定价，溢价35%

今天，Strategy 宣布对 2030 年到期的 20 亿美元可转换优先票据进行定价，这是自 2020 年采用比特币作为主要国库储备资产以来规模知名的债券发行之一。零利率可转换票据将通过私募方式向机构投资者发售。

该公司已向初始购买者授予额外 3 亿美元的期权，可能使总发行额达到 23 亿美元。此次发行预计将于 2025 年 2 月 21 日完成，但须符合惯例条件。

这是 Strategy 自从 2020 年采用比特币作为其主要国库储备资产以来的第二大债券发行，此前该公司于 2024 年 11 月发行了 30 亿美元的可转换债券，该债券的转换溢价为 55%，到期日为 2029 年。

Strategy 目前的市值为 805 亿美元。

该公司持有 478,740 枚比特币，其中包括 2024 年获取的 258,320 枚比特币，以及2025 年 2 月 3 日至 2025 年 2 月 9 日期间购买的 7,633 枚比特币。

比特币的平均收购价格为每比特币 65,033 美元，总支出约为 311 亿美元，按照比特币当前 97,000 美元的价格计算，当前收益约为 49%。

去年 1 月，Strategy 公布了其 2025 年目标，计划为比特币投资筹集 210 亿美元。