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今日推荐|回顾7月德法继续书写传奇:德克斯全面爆发,两家房贷公司争夺霸主地位

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温思

7月,DeFi市场延续了它的传奇。

DEFI项目总锁定量增长83.5%;去中心化交易日交易量增长510%;稳定币Dai流通市值增长192%;抵押贷款市场贷款总额增长121%;综合资产项目SNx价格再次翻番;BTC锚币规模增长72.8%,达到20348个,接近比特币总供应量的千分之一。

DeFi将在历史上记录的一些数据也可能是我们的历史见证者。

总套牢量再创新高,增长126%

总锁定(TVL)通过计算锁定在智能合约中的ETH和其他ERC-20代币的总价值来计算。今年6月,由于大院治理代币的发行,引发了流动性挖矿热潮。截至6月底,DEFI项目总锁定量达到19.3亿,单月增长83.5%。7月又创造了一个奇迹,锁定交易额达到43.63亿美元,增长126%。本月锁定量增加的最大贡献者是一个老式的DeFio项目maker。Maker的锁定量从4.43亿增加到12.10亿,增长了173%。第二大禁售股——复合,增长率很小。

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除了这些经过市场检验的项目外,本月还出现了一些新的流动性挖矿项目。一些项目逐渐站稳了脚跟,而另一些项目则像昙花一现般消失在人们的视野中。自7月中旬开始流动性挖矿以来,今年(yfi)已锁定为1.82亿美元。还有另一个项目yfii.金融(yfii)在创造了项目开工不到三天、锁定金额超过2亿美元的奇迹后,现在正在被出售,可能面临死亡螺旋上升的可能。由于yfi的吸血效应,其他yfi山寨项目的生命周期较短,未来很难有类似的项目。

去中心化交易所全面爆发

6月份,去中心化交易所(DEX)的成交量在6月中旬才达到一个小高峰,随后又下跌。7月,德银终于迎来全面爆发,日成交量增长510%。作为DEX的领导者,Uniswap V2的交易量占DEX总交易量的43.9%。7月,Uniswap V2的日交易量增加了1.16亿美元,增幅达835%。

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7月,Uniswap V2流动资金也从4121万美元增加到1.52亿美元。

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本月,去中心化交易所在某些方面开始超越中心化交易所。对于ampl这样的代币,供应量可变,自然更适合在去中心化交易所上市。中心化交易所的技术对接需要应对通胀或通货紧缩,甚至需要每天停牌。对于一些新发行的代币,由于缺乏大交易所的支持和小交易所缺乏流动性,Uniswap此时起到了非常好的作用,甚至掌握了很多代币的定价权。

Ampl降价,稳币不“稳”

货币的市场价值总是在稳步增长。7月份,主要稳定币流通市值由119.96亿美元增至134.08亿美元。美元的流通市值增加了9.3亿美元。值得注意的是,戴笠是市值涨幅第二大的稳定币。戴相龙的原始市值并不高,只有1.28亿美元,但到7月底已升至3.74亿美元,一个月内增长了192%。戴笠是DeFi项目中最常见的稳定币,因为它最初是通过链上资产抵押产生的,没有其他稳定币的中心化风险。傣族流通量的激增反映了稳定币链需求的增加。

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另一种算法稳定币ampl也引起了许多人的关注。货币虽然属于“稳定币”,但它的币值不稳定。Ampl的市值已超过MKR,在coinmarket cap排名第27位。与我们共同的稳定币不同,持有ampl的收益非常不稳定,而且ampl倾向于通过增发股票或销毁这些股票来定价到1美元。7月份,ampl的价格下降了58.1%,但是由于持有ampl的用户增加了57倍,持有ampl的利润高达2326%。

两个强大的抵押贷款机构争夺霸权

7月份,去中心化贷款市场继续保持高速增长,当月借贷总额增长121%。以太坊的房贷市场由复合和创客牢牢控制,这两个平台的市场份额超过90%。6月开始崛起的大院,才是真正的霸主。

复合借款额的增加并没有调动投资者的积极性。本月,其治理代币公司(governance token comp)的价格几乎跌至新低。在上个月的DeFi月报中,PANews还提到COMP可能存在泡沫。预发行量不足可能推高了COMP的价格。此外,贷款市场上的贷款或存款并不能完全反映产品的用途。为了获得平台的治理代币,同一个人可以对同一币种进行重复存贷款。以戴笠为例,目前戴笠的总供给量只有3.8亿,而戴笠的复合存款量为10.6亿,这意味着相当数量的戴笠被用于重复的复合存贷。

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综合资产

在7月份之前,synthetix的原生代币SNx的最高价格在2美元左右。现在已经涨到了4美元。SNx价格的上涨可以促进合成资产的增加。除了在原始合成资产之间进行交易外,synthetix现在还提供贷款和期权交易服务。

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有了系统内的期权交易市场,SNx的无风险套利更容易实现。一种可行的方式是在二级市场买入SNx,通过抵押获得SNx的高通胀和交易费用及分红,然后选择期权等适当方式对冲SNx下跌的风险。

值得一提的是,随着DeFi的普及,很多交易所都推出了自己的DeFi指数。Syndetix已经有了sDeFi指数,作为一种复合资产。SDeFi指数包括comp、MKR、KNC、SNx、Zrx、Rep、lend、Ren和其他主要DeFi资产。这是一个相对完整、市场上比较早的DeFi指数。

跨链资产增长72.8%

7月末,跨链资产规模达到20348 BTC,7月增长72.8%。Wbtc仍占主导地位,已发行15521份Wbtc。羽翼未丰的renbtc的发行量也在7月份翻了一番,达到2069支。随着SNx价格的上涨和后市的乐观,合成类资产中SBTC的发行量居跨链资产的第三位,共计998只。

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以上都是以太坊网络中的跨链资产。比特币可以通过锚定问题映射到以太坊网络,以便比特币可以作为资产参与DeFi。因为以太坊拥有最好的DeFi生态,而比特币是最重要的加密资产,这对以太坊和比特币来说是一个双赢的局面。

7月,作为币安链条上的跨链资产项目,swing也非常受欢迎。只有400个抢购配额的IEO项目将bitmax的平台货币价格提高了50%。

杠杆交易仍处于初级阶段

杠杆交易平台的总仓位也创下历史新高,7月份增长28%,达到3633万美元。虽然部分项目尚未纳入,但杠杆交易平台远未像DFI其他领域一样迎来黄金发展期。

此外,一些期货交易平台,如麦交所,也在增加锁定仓位,这可能与杠杆交易形成一定的竞争关系。

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总结

本月,去中心化基础设施开始显示出一些不可替代的优势。去中心化交易所交易量和流动性的增加,以及稳定币戴笠市值的增加,都反映出交易过程在向上链移动,以太坊的GAS FEE也创下新高。Uniswap流量池中代币的数量可以随供应自动更改,价格将自动平衡。中心化交换需要大量的人力物力来实现。随着业务量的增加,Uniswap已经掌握了许多资产的定价权。

去中心化变得越来越重要。

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更新时间:2020年08月05日

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