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项目是否需要机构投资?

项目是否需要机构投资?

当德孚之火越烧越旺,币城的机构投资者携资而来。

7月,以交易所为背景的基金高调布局;8月,部分投资机构宣布成立专项基金投资孵化德福。

大资金冲上风的趋势突然将2017年底至2018年初的牛市拉了回来。当时,互联网圈内有很多著名的风投公司,如正格基金、红杉中国等,注资的大部分也涌入了公链项目。

当时的投融资逻辑很是从外部互联网。看起来像是团队和项目。看来这个计划要花很长时间才能成功。白皮书称,该项目主网上线周期已超过一年。

然而,投资和退出的逻辑是一个6013循环。项目在币上市,融资和上交所上市,资本退出获取利润。至于它用钱做了什么?在上海证券交易所和市值管理方面投入了更多的成本。之后?2018年熊市呈现多种“归零”成绩单。

如今的DeFi利用流动性挖矿和去中心化交易,给过去的一级市场和二级市场带来破坏。有些协议直接提出“无机构投资,0预挖矿,纯社区治理”,颇受欢迎。第一个高举旗帜的yfi的市场价格已经超过比特币

这些“去中心化”的DeFi协议即将杀死cefi。但是这些机构已经开始反抗了。

那么,它真的需要机构的资金来创造低时间和低资本成本的DeFi吗?

许多机构“投资孵化”对
提出了质疑;

在德孚“龙卷风”在币城市进行流动性挖矿后,原本在币城市一级市场的机构投资者情绪激动,表示将推出专项资金投资和孵化德福项目。

8月5日,由火星财经创始人汪峰发起的共识实验室宣布成立共识DeFi创新基金,该基金将通过投资、孵化等方式参与德孚生态和基础设施建设。共识实验室合伙人任正透露,该基金不仅投资于一级市场,而且还有一些金融产品。”DeFi行业相对较新,提供灵活的投资方式,参与的可能性很大。》

任正告诉蜂巢财经,共识实验室在DeFi领域投资了几个项目,包括mantradao、biffrost、DeFiner、finnex、axis、PowerPool、Bella、btswap、DFK、DIA和serum。

公开资料显示,btswap和serum属于去中心化交易场景的项目,axis号称是首个专用的DFI超级链,属于基础设施。其余的项目是提供流动资金的DeFi协议。

几乎就在共识实验室成立的同时,知名投资者易丽华宣布,已成立1000万美元的基金,专注于DFI优质项目的投资。到目前为止,公共投资项目包括mantradao和pofid,这两个项目都是提供资产流动性服务的DeFi协议。

共识实验室和Lido资本是继2018年熊市之后仍活跃于区块链市场的机构投资者。从投资趋势来看,他们已经开始了DeFi的布局。

机构投资者在DeFi领域的热情似乎正在回归2017年底和2018年初的空头牛市。当时,在机构投资者中,有正格基金、红杉中国等互联网领域的知名风投公司众多,资本关注的多是公链项目。

项目发行币,融资、落地交易所,资金投入速度、退出速度和回报率让互联网大亨们惊讶地发现,币圈的钱太容易赚了。

正格基金创始人徐小平在自己的CEO团队中呼吁:“区块链是一场伟大的技术革命,在这场革命中,顺利者会兴旺发达,不利者会消亡。毫不犹豫地动员高级管理人员和员工学习如何迎接这场革命。”

融资项目也与互联网领域早期的初创公司非常相似,融资的原因,至少是来自外界的原因,仍然站得住脚。比如在很多项目的白皮书中,主网的开发周期都是一年甚至一年以上。发展需要人才、宣传和社区建设。然而,与币项目的100万或1000万相比,这些成本是很小的。交易所之后,它还没有完成。我们必须有市值管理的资金。

这样看来,该项目需要融资。

后来,大V口的“区块链革命”赢家大多在2018年的长熊市中夭折。当项目失败时,许多组织都会哭着说他们已经为此付出了代价。机构投资者只知道机构投资者的回报率是多少。在二级市场获得高水平订单的散户投资者受到“革命”的伤害。

今年6月中旬,DFI从海外储蓄转移到中国。收获早期红利的并不是机构投资者。最早参与流动性挖矿的是2018年熊市期间坚持DAPP应用的老韭菜。DeFi行业的“非机构投资,零预挖矿”协议最受他们欢迎,即使他们需要熬夜等待“头矿”

在一些“矿工”看来,真正的DeFi协议不仅仅是运行在链上和开源上,更重要的是他们坚持社区治理。因此,采用移动挖矿的方法生成一个0预挖治理代理币,使得治理代表投票权更加去中心化和去中心化,甚至有些代币的价格会通过弹性供给进行调整,“从而逐步让戴币回归价值理性,发挥治理作用。”

一些‘矿工’对机构投资者投资和孵化德孚的动机表示怀疑。”一旦涉及到资金,如果不是股权投资,所有者仍持有代币,那么如何保证DeFi的去中心化(去中心化)呢?不是回到了ICO时代吗?》

此外,与公链发展不同的是,存在着各种各样的困难。可以建立在公链基础设施上的DeFi协议是否真的需要从一级市场融资;

“制定为期两天的定义协议”

现阶段,DeFi协议的开发时间和运行成本都不高,困难也不是用钱就能解决的事情。

玄北科技CEO顾千峰告诉蜂巢金融,他可以在一天内完成DeFi协议的构建。”开发人员现在有很多工具和插件可以调用。他们可以在几分钟内,最多两天内建立一个去中心化的治理组织协议。然而,他也强调了dif协议的开发难点在于代码审计。没有专业机构的审计项目仓促启动是非常危险的,“比如YAM金融(yam Finance,yam)。”

那么,审计成本高吗?

蜂巢金融从一家知名安全审计公司了解到,代码审核的成本并不高。”资金成本约2万美元,需要半个月的时间。毕竟这涉及风险,各方面都需要谨慎。》

因此,创建和运行DeFi协议并不需要太多的成本。开发团队甚至很轻。今天,yfi代币的价格超过了位币,其协议依赖于耶兰。金融创始人是andrecronje,一个区块链极客。互联网红色协议YAM金融团队中有很多成员,包括创始人布洛克·埃尔莫尔,都曾公开露面。

看来养活人的成本并不高。此外,许多协议都是自发的。一些核心创始人还有其他工作。例如,Brock Elmore在yam漏洞事件后道歉,他是DeFi服务平台Topo finance的联合创始人。

市场运作要花钱吗?大院利用移动挖矿引爆DeFi已经给出了答案,很多人因为它成了一些挖矿协议的“自来水”以上费用在DeFi的世界里更是荒唐可笑。以太坊链通过智能合约和协议连接抵押贷款、交易、衍生品和其他基本金融场景。此次挖矿出来的币与二级市场直接相连,即便是中置交易所也与大众化的迪福币实现了免费对接。

在顾千峰看来,投资和孵化德福项目没有任何价值。真正的开发者不需要很多钱来制作一个好的DeFio应用程序。”早期,他们从机构拿钱,要么发展不好,要么就跑去割韭菜。》

然而,任正却不这么认为。他认为,只要私营部门是在项目的早期阶段设计的,那么在这个阶段就必须需要投资机构的帮助。”DeFi的产品还很早,需要长期的呵护,形成一种已经形成的玩法、生态甚至用户习惯,这样才能长期做下去。此外,共识实验室在投资具有治理功能的DeFi项目上没有特殊优势,“我们需要锁定仓库。》

至于机构投资者为何要投资和孵化德孚,Lido资本对此没有回应。

Defo用户luige(化名)认为,去中心化的金融协议应该更加关注如何使协议更加安全,协议的机制设计是否更合理,“包括币的生成、供应机制、后续治理效率问题。Ampl的供应机制有问题,YAM有漏洞,没有时间投票解决问题。这些是DeFi的痛点。这些不是全方位的融资解决方案。未来,我们应该考虑可持续性,留住真正的用户,而不是那些收集羊毛的投机者。》

机构投资DeFi协议不公开;

当然,目前市场上并不是所有的DeFi项目都是自己做的,但接受融资的时间大多早于今年风行的时候。

在与达普图尔锁定金额最大的十大DeFi协议中,AAVE、maker、synthetix、compound、balancer等协议已经公开接受了交易所或风险投资机构的投资,而且大多数协议已经发展了至少一年。

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锁定基金十大违约协议

复合协议是抵押贷款方案的头号协议,最早于2018年推出,后来由CoinBase投资。当时,它还没有开始流动性挖矿,yfi也没有诞生。与compound类似,这些早期的DeFi协议与传统的区块链项目一样,还有一个长期的运作过程。

在今年6月16日前,复星将代表币上市,启动流动性挖矿,并让公司持股人员参与社区治理。它的年化率一度高达1000%,而薪酬也从大约60美元升至381美元。

此后,沉寂已久的AAVE、balancer等协议也吸引了大量用户以流动性的方式参与挖矿,从而增加了DeFi行业的整体资金锁定量。

事实上,是否融资取决于项目的需要和机构的意愿。然而,与过去区块链项目相比,DeFi的“去中心化”更为明智。它的代币和各种ICO 币一样,有着早期的市场炒作,但DeFi币的最终目的是将其用于社区治理。

如果投资机构按照注资金额介入并持有币,治理投票的表决权将被中心化,社会上其他人的声音可能会被削弱,一个提案可能因为没有经过创始团队和投资机构的投票而无法通过,甚至会分裂项目。

今年3月,孙雨晨的合并引发了社会的分裂和钢铁项目的网络分歧。虽然该项目不是一个DeFi协议,但在DeFi世界中,社区共识存在分歧。

渴望财务(yfi)据说是一个改变中心化治理的协议。

Yfi的分歧协议yfii社区成员万辉曾在直播中透露,当年的创始人安德烈·克罗涅为用户选择和挖矿资源而创建了这个聚合协议时,他也担心复合协议和其他协议的治理问题,除了看到用户对流动性挖矿的需求。他认为,早期的投资机构和compound的创始人带走了大量币代的治理,社区治理过于中心化。

因此,后一年完全由创始人安德烈·克罗涅设计和开发,项目零预挖矿,投资机构也没有参与。这3万个治理代币 yfi都是由提供流动性的用户挖矿产生的,社区发展完全由链上的社区管理。

安德烈·克罗涅最近在接受采访时也表示,集体治理非常重要。你在链条外做的越多,风险就越大;相反,在链条上,一切都可以验证,每个人都可以看到和操作。

yfi的出现在一定程度上改善了DeFi的去中心化治理,用户对没有风投资和预挖矿的项目更感兴趣。之后,再次引爆市场的yam也完成了协议开发,使得治理代理币完全由用户参与生成,并将治理的全部权力交给了社区。

yfi和yam的两个热门交易都是在今年6月DeFi市场繁荣之后产生的。事实上,6月中旬,在流动性矿业大火之后,也有资本或AFI项目获得交易所的认可。然而,从锁定资金的角度来看,用户似乎已经被迫进入了冷宫。

7月初,由hufu交易所提供IEO支持的wave field DeFi协议OIKOS目前的锁定金额仅为3.4万美元。8月初,Hufu宣布已投资1万个EOS支持DFS抵押贷款协议,该协议目前的锁定金额为140万美元。

如果我们看看目前由机构资助的DeFi项目,大部分仍然是半成品。Mantradao、finnex和serums已经推出了币。后两个项目明确表示,代理币具有治理功能。但是,他们的官方网站上没有用户访问权限,比如使用协议的钱包。换句话说,这些协议还没有对用户开放。

如果DeFi币没有治理功能,是否可以归类为“去中心化”?一些DeFi用户认为,市场上一些DeFi项目正在逆转ICO,这值得投资者警惕。

作为区块链应用的开发者,顾千峰认为,区块链的目的和资本的目的是不一样的。资本往往是有利可图的。”你想把别人口袋里的钱放到自己口袋里,“区块链的精神就是共建共享。”当前的DeFi和Dao是区块链精神的回归。》

他担心随着资本的介入,这种良好的局面会被打破。一旦ICO欺诈事件发生,可能再次侵蚀该行业。”目前,有一些迹象。中心化的交易所上线,DeFi协议取代币,就像选民向市场出售选票一样。》

在过去的币周期中,DeFi展示了对一级市场和二级市场的革命性“开发”,它能保持现有的破坏力吗?真假DeFi最终会被真实用户揭露。

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你心目中真正的DeFi项目是什么?

来源:蜂巢财经讯(ID:Fengchao Caijing)

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更新时间:2020年08月28日

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