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比特币计量数据科学家告诉你,比特币升值的潜力有多大?

比特币在货币化的道路上还处于早期,还有很大的升值潜力。

作者硬币指标

以下是ark invest和Coin Metrics的研究摘要。在本研究的第1部分中,我们描述了我们如何相信比特币满足四个特征,从而最大限度地提高稳健金融体系的可能性。在第二部分,我们将讨论比特币作为一种新兴资产。比特币的机会,只有10年的价格历史,已经成为21世纪表现最好的资产。5年前,投资1万美元购买比特币,年复合利率可能达到119%,目前的复合利率约为50万美元。事实上,比特币从成立到2020年9月1日15年的收益率是正的,如图2所示。尽管比特币正在增长,但我们的分析表明,比特币仍处于货币化的早期阶段,升值潜力巨大。我们认为,6019.2万亿美元的市值——即网络价值——将超过一个数量级,在未来十年达到万亿的水平。在下一节中,我们将讨论比特币最大的市场机会。根据这些机会,我们估计比特币的市值到2025年可能达到3万亿美元。作为全球结算网络,我们相信比特币可以成为银行和企业的结算系统。与传统的结算系统不同,比特币网络是全球性的。它不能审查交易,其货币也不能受到中央银行等机构的影响。比特币可以开发为一个平台,处理金融中介机构之间的大额交易。今天,大多数以美元为基础的国际支付必须通过美联储的实时结算系统(RTGS)或联邦储备系统(Federal Reserve)结算。比特币网络支持发送方和接收方,避免了交易中介机构之间的调解和结算需要,每几个小时就可以实现高价值交易的不可逆结算。它可以在任何时间、任何地点、大约每10分钟生成2000个全球结算交易。正如比特币作为一个结算网络在经济学中指出的,比特币网络每天可以与全球850个银行网络中的所有其他银行结算一笔交易。仅在美国,14.7万亿美元的存款每年产生1.3万亿美元的银行间结算。如果我们捕捉到这些结算量的10%,我们相信比特币网络的规模将超过7倍,从2000亿美元到1.5万亿美元,如下图比特币计量数据科学家告诉你,比特币升值的潜力有多大? 比特币作为向数字经济过渡的数字黄金的一部分,比特币可能会挑战黄金的全球地位价值存储。经济史表明,当对资产的需求相对于供给增加时,资产就会产生价值。需求是资产发挥货币三大作用能力的函数,即价值储存、交易媒介和会计单位。几千年来,黄金一直被认为是世界上最耐用的货币形式。在自然选择过程中,各种商品相互竞争,争夺主导地位,直到黄金发展成为全球货币本位。尽管黄金一直保持其作为价值储存的地位,但其作为交换媒介和记账单位的局限性在20世纪开始显现。支持者经常把比特币称为数字黄金,因为它改善了实物黄金的许多特性。比特币不仅稀缺耐用,而且具有可分割性、可验证性、便携性和可转让性,所有这些都可以避免中心化的威胁。根据我们的研究,如果我们占据实物黄金市场10%的份额,比特币的网络价值可以增加近1万亿美元,如下图所示,是目前2000亿美元基数的5倍。比特币计量数据科学家告诉你,比特币升值的潜力有多大?1区块链相关数据概述来源:Coin Metrics network Data pro周一下跌前,该指数在过去一周略有上涨。在Uniswap推出uni代币后,以太坊以太坊)的交易成本又开始上升。在9月11日跌至四个月低点后,ETH活跃地址也因uni而反弹。比特币(BTC)的每日活跃地址也保持强劲,过去一周平均有97.8万个亮点。继Uniswap前一天推出uni token后,9月17日ETH的日交易量达到了141万的历史新高。9月17日,随着用户向Uniwap合同发送交易以申领和交易uni代币,发送至以太坊智能合约的交易量也达到了915.56万的历史最高水平。自7月以来,由于以太坊的活动一直以去中心化金融为主,发送到合约的交易量激增。这表明随着DeFi的不断发展,以太坊作为智能合约平台的应用越来越广泛。下图显示了使用7天移动平均值发送到合同地址和非合同地址的每日数量。比特币计量数据科学家告诉你,比特币升值的潜力有多大?2来源:Coin Metrics网络数据图因此,ETH的总转账金额已升至2018年1月以来的最高水平。9月6日,调整后的ETH转让值7天平均值超过BTC。在引入uni之后,ETH的领先优势有所增强。来源:Coin Metrics网络数据图表市场数据;

在经历了最近的低迷和uni上周的首次亮相之后,ETH的波动性已经恢复。这一点意义重大,因为这是继2019年年中以来从未出现过的持续低水平波动之后。这种波动性的增加是在一系列重大事件之前发生的,即2.0以太坊第一阶段的推出,以及9月25日更为紧迫的期权到期日。

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来源:Coin Metrics市场数据

上周五到期的ETH期权构成了近4.5亿美元的未平仓合约。对于期权交易所deribit来说,这将是以太坊最大的到期日,而deribit目前是提供这些合约的最大交易所(根据开放式合约)。由于交易员希望对冲这些头寸,抛售头寸,或在现货市场采取预期行动,这一事件可能会给本周的价格走势增添额外的波动性。

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更新时间:2020年09月24日

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