以太坊加速比特币虹吸，而defi正成为加密资产的“绝对黑洞”？

9月20日，锚定比特币在以太坊的发行量正式突破10万枚，达到新的里程碑。自今年6月DeFi暑期开始以来，流入以太坊的比特币数量一直在加速，短短3个月内，比特币数量急剧增长近10倍。

仅仅两周后，“以太坊上的BTC”在10月4日突破14万件（DeFipulse数据）。近一个月来，以太坊新增近万BTC增长迅速，流入以太坊的速度远远超过同期挖矿产量（约6000/周）。可以说，以太坊已经逐渐演变成一个吸纳比特币的绝对黑洞。

01比特币找到了一种新的叙述方式

以太坊和公链生态出现后，无论是1CO热潮还是DAPP热潮，多年来几乎每一次行业狂欢节都不再以比特币为主导，甚至逐渐有了没有比特币独舞的趋势。在这场定义热潮之前，BTC终于不再缺席了。

随着以太坊DeFi生态的井喷式发展，比特币作为圈内最佳资产的需求也开始显现。特别是对于“鲸鱼”和“经典玩家”来说，DeFi盛宴手中的BTC不再是“无息资产”，相反，它可以在一定的风险平衡下参与DeFi的各种使用场景。

其中一个最好的例子是，AAVE上的一条“鲸鱼”通过抵押8000btc，借给了超过60000以太坊、数百万个链接和800个yfis。

同样，DeFi生态系统的成长和进入也离不开比特币这一原始资产的价值支撑。在某种程度上，这可以理解为DeFi生态系统中的“布雷顿森林体系”，DeFi生态系统的底层，需要一个可以锚定的“绝对资产”

因此，比特币作为核心资产，无论是比特币的“持有者”还是DeFi的“科学家”，都已经跨入以太坊，参与DeFi（抵押贷款、流动性挖矿等形式）。

以wbtc、renbtc、HBTC为代表的ERC20比特币的应用，已成为比特币进入DeFi生态系统的重要渠道。这些渠道将BTC资本引向以太坊，进一步证明了DeFi的潜力和以太坊的生态优势，实现了比特币向以太坊的转移（交易）。

与此同时，沉寂了三个月的比特币在日益火热的DeFi热潮中逐渐找到了一个新的定位——以前所未有的高收益率和多样化的场景进入DeFi生态系统，这也巩固和印证了比特币在数字资产中的相对核心地位。

因此，BTC以ERC20的形式进入以太坊生态和DeFi，是一个双赢的选择。一旦场面和需求出现，市场成交量几乎不可估量。截至10月8日，大约有14万比特币，价值15亿美元，以ERC20的形式流入以太坊和DeFi ecology。

这或许只是对未来千亿成交量市场的一个小小考验。除了USDT和Dai外，BTC正以wbtc和renbtc等ERC20的形式成为最大的锚定资产。

事实上，目前ERC20比特币的模式与美元稳定的美元货币模式相似。既有中心化设计，也有去中心化设计，形成了“一超多强”的格局。

02“一枝独秀百花齐放”竞赛格局

目前，以太坊链上的所有锚定比特币中，排名前三的分别是wbtc、renbtc和HBTC，前两位是最大的。其中，wbtc发行量约占以太坊比特币总量的73%。上述抵押了8000多枚比特币的“鲸鱼”正是wbtc实现的跨链抵押借款操作。

据DeFipulse数据显示，今年1月1日，wbtc的铸造量仅为591枚，而9个月后的10月1日，wbtc的总流通量已达到92017枚，足足增长了155倍。随着wbtc铸造量的迅速增加，其生态战略区已被占领。目前，几乎所有的头部疾病都已被覆盖。

然而，作为基于以太坊的ERC-20代币和以太坊:1全额抵押，wbtc依赖于一种联合体模式，这有点像现有的银行两层运营体系。托管（只有一个，bitgo）和普通用户之间还有一个“接受者”（需要资格认证，多个）。wbtc的整个运行机制围绕一个机构（wbtc）Dao和两个角色（商户接受人和托管人）展开。

其中，接受者处理资产的铸造、焚烧和保管，这直接意味着中心化——用户需要依赖和信任接受方来铸造和烧毁wbtc。

具体的铸造流转流程是用户先向合格的接受者提出请求，然后由接受者进行必要的KYC/AML流程来验证用户的身份。在完成一系列必要的操作后，BTC从用户转移到接受者，wbtc从接受者转移到用户。燃烧过程也是如此。

然而，renbtc不同于wbtc相对中心化的BTC托管方案。用户将本机BTC存入指定的renbridge网关作为抵押，renvm通过智能合约在以太坊网络中发布相应的renbtc。整个分配过程更加去中心化。

因此，renbtc被视为另一个维度的BTC锚定方案，既不依赖任何中央托管人，也不要求其用户执行强制性的KYC/AML程序。因此，renbtc在DeFi项目中发展迅速，是除wbtc外唯一一个循环量超过10000的BTC锚定项目。

此外，今年2月14日，firecoin推出了自己的“ERC20比特币”——HBTC，在以太坊主链发布。它支持比特币用户方便快捷地访问Uniswap、curve和balancer等DeFi协议。目前，它以4800多件位列第3这也是一个典的例子，说明了如何将此作为一个起点，在事务平台级别布局DeFi生态。

此外，imtoken主导的imtoken、synthintix上的合成SBTC、keep主导的去中心化TBTC也在蓬勃发展。总之，各种方案之间的竞争本质上是围绕着资产安全这一核心展开的。

当BTC进入到各种dic场景时，一个安全可靠的跨链桥成为了需求的核心因素。特别是对于持有大量资金的广大比特币“持有者”，安全问题是他们持观望态度的首要原因。

因此，谁能保证绝对安全便捷的BTC跨链解决方案，都可能成为未来ERC20比特币市场的下一个“Tether”

同时，随着ERC20比特币的普及，比特币生态的支付水平也受到了不小的冲击。最直接的是，如果比特币流入以太坊的速度继续保持这种趋势，那么比特币在比特币区块链中的流通和支付使用无疑将受到削弱。

03 ERC20比特币正逐渐撼动闪电网络

自2020年以来，一直致力于解决比特币在小规模、高频零售场景下的支付问题的比特币闪电网越来越不受欢迎，甚至相当孤独。据我们所知，比特币的试用版于2018年3月开始推出，曾经是圈内关注的焦点。

作为比特币Layer2扩展的解决方案，闪电网旨在提高比特币交易速度，降低比特币交易成本。其原理类似于目前的ERC20比特币：交易放在比特币主链之外，用户可以以更低的成本和更高的效率取款和转让比特币。

但据1ml数据显示，截至10月8日，闪电网锁定的比特币数量仅为1096枚，远远低于上万枚wbtc和renbtc，但也落后于HBTC，在众多ERC20比特币中仅排名第六。

更重要的是，在过去的一个月里，整个闪电网络的比特币锁数量增加了不到30个，而今年以来的增量仅为250个。这甚至不如wbtc最近在不到一天内的增量性能。在过去两年里，ERC20比特币在三个月内实现了100多次。

因此，作为一个已经工作近3年的明星项目，与ERC20比特币等一批后起之秀相比，闪电网交出的成绩单无疑不尽人意。这是对闪电网络的一次降维打击，闪电网络最初致力于比特币的支付属性。

尽管ERC20比特币暂时受到以太坊主链拥塞的限制，导致支付水平与比特币主链相比在手续费方面没有太大优势，以太坊二层组合。随着百花齐放的发展，特别是依托以太坊生态的创新沃土，ERC20比特币无论是在支付层面，还是在衍生的Def场景中，正逐渐成为真正意义上的BTC黑洞。

如果比特币流入以太坊的数量继续增加，用户在转账层面更多地选择ERC20形式，对于已经完成第三季度减仓、矿工收入越来越依赖链上服务费的比特币网络来说，无疑将是一次意义深远的变革。

有趣的是，双方的角色似乎也发生了转换。一方面，闪电网开始考虑给自己增加流动性挖矿。通过发行闪电代币来提高btgov的可用性。

另一方面，就像2019年1月在twitter上引起广泛关注的比特币闪电网络“火炬接力”一样，TBTC最近也从10月1日起推出了类似的“tbtczksyncrch”火炬接力活动。以TBTC的形式，借助zksync的二层解决方案，实现了近零成本、快速的比特币火炬传递，目前正在如火如荼地进行中。

不久前，firecoin宣布，hdot（以太坊链上的锚定点资产）预计将很快正式推出。从锚定圈外资产的稳定币USDT开始，以今年盛夏的圈内原生资产比特币加速流入为里程碑，以太坊逐渐成为加密资产的“绝对黑洞”

回顾ERC20比特币近几个月的疯狂增长，我们可以发现以太坊就像“三体”中的“双向陪衬”：一开始，它粗心大意，没有引起人们的注意。一旦它被打开，突破了临界点，这将是一次降维攻击。周边资产被迅速消化，很快落入以太坊生态，这是不可避免的。

这也许只是个开始。

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