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今天推荐:11月充满了起伏。这些新项目值得关注

温思

11月的DeFi市场跌宕起伏,前景光明。月初,AAVE、maker、compound和year等龙头项目创下几个月来的低点,甚至创下历史新低。但最终,由于市场整体回暖以及项目本身的进度,月底有了一个不错的结局。

热门项目更新

本月最大的热点是年的合并,先后与pickle Finance(聚合挖矿支持LP代币,从year的yvaults分拆的pjars)、cream Finance(以太坊币安智能链的贷款协议,从compound分支)和cover Protocol(去中心化保险)、ankropolis(贷款和收入)合作聚合)、sushiswap(去中心化交换,从Uniswap分拆)合并,包括开发团队的合并、年金库的整合、投资策略的整合、TVL的合并等。year本身包括金融服务、保险、贷款等业务的聚合。合并是一个更强大的国防部帝国的崛起。

安德烈的另一个热门项目Keep3r于10月底上线,11月吸引了更多关注。Keep3r是一个去中心化的众包网络,任何人都可以在上面发布工作,而看门人(如开发人员)可以根据自己的能力执行这些工作并获得报酬。在发布初期,keep3r只使用Uniswap报价,这让人们意识到keep3r可以作为预言机使用。目前该网络共有10个职位,涉及year、hegic、dforce、BZX等项目,这也证明了keep3r有无限的可能性。

11月中旬,去中心化交易所Bancor在v2.1中开放了流动性挖矿。在ban2.1的核心中,ban2.1已经解决了灵活供应的问题。

安普勒福斯增加了三项新的间歇泉激励措施,安普勒的市值从1.09亿美元上涨至2.57亿美元,涨幅达136%。在牛市中,ampl市值的上涨可能会超过其他代币。ampl的价格已经连续40多天维持在1美元以上,进入通胀模式。

近日,AAVE推出V2版,优化燃气收费,支持抵押物直接还款、闪电清算、地方信用授权、固定利率和浮动利率切换。10月底,AAVE宣布协议的所有权将转移到治理智能合约。在那之后,AAVE的价格开始从26美元的低点上涨到82美元,并在最新的更新公告发布后升至95美元的历史新高。

新项目启动

这个月,市场上有很多新项目。Keeperdao是DeFi协议的连锁承销商,由three arrow capital等机构投资。keeperdao有两个角色,流动性提供者和保管者。顾名思义,流动性提供者只需向协议提供资金即可获得收益分成,现阶段,还可以从keeperdao获得代币(rook)奖励。《卫报》负责去中心化交易所之间的套利,并清理AAVE、dydx、makerdao和其他协议中的不良资产。任何人都可以成为监护人,可以在keeperdao借款,无需抵押,但必须在同一笔交易中归还。当市场波动时,特别是市场下跌时,由于网络拥堵和高昂的GAS FEE,普通投资者很难参与到马克尔道等协议的清算中。在3.12,有人以接近0的价格结算了makerdao的债务,这导致makerdao不得不发行额外的MKR来弥补损失。Keeperdao不仅可以让普通投资者通过提供资产参与清算;监护人不需要资金,只需要提供获取收益的策略;同时,它还可以使AAVE、dydx等DFI协议更加安全,实现各方共赢。以戴氏资本池为例。目前,戴相龙的流动资金总额为1470万美元。在过去的一个月里,它实现了51.8万美元的回报。

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覆盖协议的前身是安全的,新的覆盖由保险挖矿转变为屏蔽挖矿。有四种代币。Dai作为抵押物,索赔代表保险需求方的索赔权,无索赔代表保险方的权利,保险范围是治理的象征。1个认领代币+1个noclaim token≈1个抵押品,如果有索赔,1个claim token≈1个抵押品,noclaim token为零;如果到期没有索赔,1个noclaim token≈1个抵押品,索赔代币为零。这个公式在预测市场中得到了广泛的应用。例如,在2020年美国大选中,特朗普和拜登当选总统的概率之和接近1。拜登当选总统后,预计特朗普的代币将归零。有了这个简单的设计,保险范围使用户更容易参加去中心化保险。目前,cover的产品已经覆盖了最新的獾刀、基差现金等协议,并实现了泡菜金融的理赔。

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基差现金在11月底推出。它脱离了著名的算法稳定币项目基础,由于监管未能筹集资金。基差现金中有三种代币:BAC(基础现金)、bas(基础股票),代表基础现金网络的价值,如果有足够的金融债券,以BAC的平方价格购买,在资金充足时可以转换成1bac,有权额外分配BAC和Bab(基础)。目前,BAB的价格为9142美元,只有当BAB价格低于1美元时才是合理的。与安普勒福斯和YAM等稳定币类似,BAC的数量每24小时根据时间加权平均价格变化一次,但不同的是,新发行的BAC将分配给bas持有人。第一次通胀前,BAC总量为5万,由5个稳定币池在5天内产生;通过提供BAC dai和BAS dai的流动性,可以获得BAS奖励。截至12月5日,美国银行的价格接近100美元。可以预测,在第一次通货膨胀之前,美国银行的价格可能会急剧下降。否则,在第一次通货膨胀期间,BAC数量将增加100倍,额外的BAC将授予bas持有人,BAC持有人面临的压力将是难以想象的。由于bas是可以开发的,在通货膨胀初期,BAC的合理价格也应该高于1美元,最终的博弈结果是可以预期的。

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房贷协议由TUSFI发起。既然没有抵押贷款,不是每个人都能借钱。持有truefi的本地代币将能够投票决定是否同意借款。

自11月30日以来,Api3已经在mesa-DEX上公开募集。Api3将致力于解决现有预言机项目过于中心化的问题。API服务提供商将直接扮演预言机的角色,减少中间环节。数据可靠,由出质人组成的Dao提供担保,出现问题可获得赔偿。

数据回顾

总锁定增加26.7%

截至11月底,各DeFi协议的总锁定金额达到177.4亿美元,比上月增长26.7%。创客的锁定规模最大,锁定总额达25亿美元。据戴相龙统计,目前Dai的供应量为10.66亿美元,其中4.35亿美元来自ETH质押,锁定273万ETH;来自USDC质押的4.05亿美元,由于现阶段稳定币债务的抵押率较低,且不会被清算,这部分债务可能得不到4%的年化稳定利率;有12300万美元的抵押。

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按揭贷款增长20.4%

抵押贷款前三名分别是复合、Maker和AAVE,它们的地位很难动摇。过去一个月,借款额从26.5亿美元增长到31.9亿美元,增长了20.4%。yfii生态项目wepiggy于本月启动。Wepiggy从大院分拆出来,定位为贷款协议。用户可以将从compound和AAVE获得的ctoken和ateken进行质押,获得WPC token奖励。Wepiggy为ctoken和atoken提供了更多的使用场景。与仅在矿区或矿区挖矿相比,通过wepiggy玩偶挖矿的收入可能更高。目前已锁定3500万美元的资产。

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值得注意的是,不同协议的用户的风险意识可能有很大差异。以12月5日的数据为例,cream的24小时清算量为87592美元,超过了compound、maker和AAVE,而cream的借贷量仅为compound的1.6%。

稳定币tusd比上个月增加了20.5%

稳定币是各种公链项目的核心资产。截至11月底,以太坊连锁的稳定硬币发行量达到182.2亿美元,较上月的166.7亿美元增长9.3%。其中,USDT的发行量达到122亿美元,USDC的发行量达到29.7亿美元,Dai的发行量也超过了10亿美元。由于truefi的推出,tusd的发行量增至3.05亿美元,较上月增长20.5%。

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去中心化交易所日交易量继续上升

受市场波动影响,11月成交量普遍高于上月,11月末日均成交量较上月增长200%。由于停止流动性挖矿,Uniswap的流动性从28.6亿美元下降到15.6亿美元,锁定位置从第一位排到第五位。但用户数、交易量、交易量等数据仍远高于其他去中心化交易所。

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跨链资产:比特币主力货币增长缓慢

以太坊全网比特币锚币数量已达15万枚,较一个月前增长0.24%,这也是近几个月来比特币锚币增长最慢的一次。wbtc发行量达到121831枚,占比特币枚固定硬币的81.07%。由于比特币资产价值巨大,wbtc已成为以太坊产业链中锁定程度最高的资产,总锁定价值达23亿美元。

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中央交易所率先推出合成资产产品进展缓慢

由于市场整体好转,合成资产代表项目synthetix的代币SNx也从最低的2.47美元上涨到最高的5.83美元。synthetix中有一些真实的资产,如大宗商品、股票指数和法国货币。虽然有消息称苹果股票将推出,但到目前为止还未能上线,而这款产品是由数字资产衍生品交易所FTX首次推出的。在本月的网上股票代币竞争中,我们熟悉的阿里巴巴和比力必利胜出并成功推出。目前,FTX交易所可购买特斯拉、苹果等20多种认股权证。

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总结

10月,受BTC吸血市场的影响,许多代币创下几个月来的新低。然而,当整体市场上涨时,AAVE和其他公司也达到了历史新高。一些项目已经证明了它们的价值,比如makerdao。当收入达到一定数额时,MKR将被拍卖并销毁。即使短期内市场下跌,此类项目的风险也不会太大。此外,还有很多高质量的项目值得我们关注。有些项目可能存在泡沫,但有很多项目可以解决一些现存的问题。

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更新时间:2020年12月07日

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3 条回复 A文章作者 M管理员
  1. 币星空

    利好出尽..你懂的

  2. 区块链小马

    顶你一下,好贴要顶!

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