比特币终于占领了以太坊？在本文中了解wbtc、TBTC、renbtc和SBTC

BTC从自己的网络运行到以太坊网络——这是好事还是坏事？将有价值的BTC传输到以太坊网络的用例是什么？有什么风险？什么协议使BTC迁移成为可能？您将在本文中找到这些问题的答案。

为什么要将BTC迁移到以太坊网络？

好吧，让我们从为什么有人把BTC移到以太坊开始吧？

一句话，就是去中心化的金融。让我们理解为什么。

Defi已经席卷了加密货币的整个领域，这表明支付并不是唯一可以去中心化的金融领域。事实上，DeFi致力于以一种完全去中心化、开放和无许可的方式重建所有金融服务。最重要的是，它允许创建以前不可能的金融应用程序。

以太坊区块链的本地ETH和ERC-20代币可以充分利用这一惊人的新领域。这些代币可用作贷款协议（如复合或AAVE）中的抵押品。他们也可以在Uniswap上以完全未经许可的方式进行交易。

最重要的是，这些代币可以产生收入。例如，向去中心化的交易所提供贷款或流动性。

虽然比特币网络上的BTC是非常安全的，但是它的用例非常有限。你可以把你的BTC从一个地址发到另一个地址，或者拿着它等着它升值。

当涉及到其他金融服务时，你必须依赖于中心化的公司。以贷款为例。如果你想在BTC上创收或者用它作为抵押物来获得贷款，你必须使用一个中心化的公司，比如blockfi。这意味着放弃BTC的监护权，并提供KYC信息。这不是一个理想的解决方案，尤其是对于那些认为加密货币是去中心化的和未经许可的。

无法在比特币网络上使用WiFi是BTC迁移到以太坊的主要驱动力之一。在DeFi中使用BTC也是有意义的。例如，BTC作为具有固定历史的固定资产的有价值资产仓库，可能是有价值的抵押品。用户将能够锁定他们的BTC，并以去中心化的方式借给他们。

目前，以太坊上锁定了超过14万个BTC，价值超过25亿——这是一个令人惊讶的数字，特别是考虑到2020年初以太坊上只有大约1000个BTC。

现在，让我们看看将BTC传输到以太坊的可用选项。

包装BTC

包装的BTC或wbtc是一个ERC20代币，它链接到真正的比特币 1:1。目前，有超过11.5万个wbtc，是将BTC传输到以太坊网络的最流行选择。wbtc的当前价值为25亿美元，在DeFi项目中排名第一。

包装的BTC协议允许企业施放和销毁wbtc。

如果商家想把他们的BTC换成wbtc，他们就通过向包装好的代币合同提供以太坊地址来开始铸造过程。接下来，商家需要将实际的比特币发送给受托人。受托人抛出wbtc并将其发送到商家的以太坊地址。

现在，原BTC由受托人持有，wbtc的总供应量将随着提供BTC数量的增加而增加。

如果商户决定将其wbtc兑换到比特币网络，则必须请求取款。退出过程开始后，用户通过将其发送到包装的代币契约来烧录wbtc。保管人确认烧录并向用户释放BTC。

一旦原BTC被撤回，wbtc的总供应量将从销毁的数量中减去。

商人通常是可以铸造和摧毁wbtc的公司或协议。UniwDeFi用户可以在多个交易所购买，包括其他BTC交易所。他们也可以使用wbtc咖啡厅这些服务将其BTC转移到wbtc。

Wbtc可用于各种DeFi协议。例如，它可以作为复合物或AAVE的抵押品提供。或者，它可以用于为Uniswap上的50/50 wbtc/ETH流动性池提供流动性。

所有这些听起来很酷，但正如你可能已经注意到的，这里有一个主要的问题。Wbtc使用保管人，这意味着它是中心化的。

一个很好的类比是，一种由美元支持的中央集权稳定币，例如美元兑美元。wbtc和USDC都非常有用，因为它们可以释放比特币和美元在DeFi中的潜力。所以我个人认为这不是最终的目标。DeFi社区致力于去中心化，我们可以看到一个正在进行的尝试，即以更去中心化的方式将多个外部资产引入以太坊和DeFi。

还有一个更好的选择是更加去中心化——renbtc。

伦比特币

Renvm是一个开放协议，允许将资产桥接到以太坊。它允许区块链之间进行毫无价值的价值交换。当然，最流行的跨区块链转移资产之一是比特币。Renbtc是基于renvm协议的ERC20的比特币表示。

Ren与wbtc类似，它通过提供BTC来铸造renbtc，通过摧毁renbtc来赎回BTC。每个BTC由BTC支持1:1。主要区别在于任正非将BTC的托管权下放，让每个人（不仅仅是企业）都能进行铸造/销毁过程。

Ren通过一个被称为darknodes的去中心化节点网络运行。它还利用了密码学中一些有趣的元素，如Shamir的秘密共享和安全多方计算。

Renbtc是目前第二流行的选择，大约有17000个Renbtc可用。

尽管任正非打算完全放权，但他没有。我建议阅读这篇关于renvm去中心化方法的媒体文章。

t比特币

下一个是TBTC。TBTC是下一个以去中心化方式将比特币引入以太坊轨道的竞争对手。

在今年年初艰难的开局之后，TBTC背后的团队keep修复了根本问题，并成功重启了协议。

在TBTC中，与renbtc类似，没有中央机构来托管锁定的比特币，并且每个TBTC都由BTC 1:1支持。

TBTC允许用户通过签名者网络使用BTC创建TBTC。签名者是随机选择的，不同的签名者组是为每个演员TBTC选择的。签署人必须提供ETH作为抵押品，以确保他们不能带走锁定的BTC。事实上，签署人必须提供价值1.5 BTC的ETH，以超额抵押其存款。签名者愿意锁定他们的ETH，因为他们将获得赎回时支付的费用的奖励。

TBTC正受到越来越多的关注，目前约有1900个btc被锁定在该协议中。

与renbtc相比，TBTC采用了不同的方法来实现同一目标，即BTC的去中心化托管。

s比特币

SBTC是使比特币在DeFi中有用的另一种方法。在这种情况下，Bts6019与Bts6019不同。SBTC是synthetix协议创建的综合资产之一。合成资产或合成资产跟踪不同资产的价值，如标准普尔500指数、特斯拉股票、油价或比特币。

在synthetix中，所有合成资产都由SNx代币形式的抵押品担保。该协议抵押过度，目前的抵押贷款利率为750%。这主要是为了吸收合成资产的任何急剧价格变化。

目前大约有1700个SBTC。

SBTC、wbtc、renbtc和TBTC的价格都略有不同，通常高于BTC的实际价格。这主要是因为每个代币的需求不同。除了赎回的困难，BTC也是非常重要的。

那么，从比特币迁移到以太坊是一件好事吗？

那么，是否值得将您宝贵的比特币转让给上述协议？

视情况而定。首先，我们必须了解是否有切实可行的方法从BTC迁移到以太坊中获益。也许我们想用它作为DeFi贷款协议的抵押品，并以此抵押品为基础获得贷款。

或者我们发现了一个惊人的流动性挖矿机会。例如，通过向Uniswap的wbtc ETH流动资金池提供流动资金，可以获得apy的20%左右。当然，为Uniswap提供流动性带来了波动性损失等挑战。然而，Uniswap移动挖矿以wbtc的形式给以太坊网络带来了大量的BTC。

即使我们发现在DeFi中可以充分利用BTC，其他因素仍然需要考虑。例如，我们对要使用的协议的去中心化和安全性假设感到满意。我们还必须意识到潜在的智能合约或管理员密钥风险，尤其是在未实现的WiFi协议中。

此外，即使我们决定将BTC转移到以太坊，我们仍然应该考虑只使用BTC总分配的一部分来保护我们自己免受未知因素的影响。

另外值得一提的是，真正的BTC永远不会出现在以太坊上，所以有点捷径。当涉及wbtc、TBTC或renbtc时，这些BTC被锁定在比特币网络上，并且这些协议发出与以太坊网络上的锁定BTC等效的消息。对于SBTC来说，根本没有BTC——只有纯合成资产——由SNx抵押品支持的衍生品。

另一个有趣的现象是，相反的情况恰恰相反。有些项目没有将BTC引入DeFi，而是将DeFi引入比特币网络。当然，它也带来了自己的挑战，我将在另一篇关于这个主题的文章中介绍。

那么，您如何看待将比特币转换为以太坊的概念呢？你愿意这么做吗？如果是，你最喜欢的选择是什么？