人民币结算!

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文本观察者网

5月11日,中国最大的钢铁集团宝钢集团宣布,该集团最近利用区块链技术,与澳大利亚力拓完成了首笔人民币跨境结算,总金额超过1亿元人民币。

该集团指出,这是继1月份与淡水河谷(ale)和4月份与必和必拓(BHP Billiton)在澳大利亚达成首次人民币跨境结算后的又一新进展。至此,保武与全球三大铁矿石供应商的铁矿石交易人民币跨境结算已实现。

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早在去年9月,时任大连期货市场总经理的王凤海就与三大矿山代表进行了座谈。各矿代表表示,他们一直密切关注大连铁矿石期货市场,认识到期货市场在铁矿石定价中的作用。

这一切的背后,是中国巨大的实体经济能力、人民币大宗商品期货建设的长期努力,以及全球大流行病下的“这里的独特风景”

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钢铁世界网站地图

根据海关总署最新公布的数据,4月份我国进口铁矿石9727万吨,而3月份进口铁矿石8591.3万吨以上13.22%,高于去年同期的8077万吨20.4%,创2002年以来同期新高。此外,今年1-4月,我国铁矿石进口总量为36.1亿吨,同比增长5.4%

我国新冠状病毒肺炎疫情防控工作已经展开,国内基础设施活动也已提前恢复,政府推动基础设施刺激的预期影响将提振我国钢铁需求,海外矿业巨头进一步看好这一需求,钢铁工业网站5月11日报道。船舶跟踪和港口数据显示,4月份巴西进口铁矿石同比增长12.7%,澳大利亚进口矿数量小幅增长0.7%

中国钢铁工业协会近日发表文章称,欧、美、日等国疫情没有好转,钢铁产量明显下降,铁矿石需求下降,流入中国的铁矿石资源量持续增加上升。后期,铁矿石价格难以上涨,并将向下波动。

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定价权之痛

铁矿石是仅次于原油的世界第二大大宗商品,中国是铁矿石的最大买家。

据中国海关数据显示,2019年,中国累计进口铁矿石10.77亿吨,为历史第二高进口量,并占当年全球铁矿石总产量(可供交易量)的50.4%,根据同期行业数据,我国粗钢产量达到9.96亿吨,全球份额上升至53.3%

4月26日,兰格钢铁网分析指出,由于地质原因形成的全球优质铁矿资源主要分布在澳大利亚、巴西、俄罗斯和非洲。我国铁矿资源储量大,但铁矿资源总体品位低,矿石加工成本高。由于历史原因,淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG高度垄断了全球优质铁矿石资源。

值得一提的是,仅2019年,四大矿商的铁矿石产量就接近全球产量的一半。

所有人都记得,中国在铁矿石定价方面遭受了巨大损失。自2003年底宝钢首次参与全球铁矿石谈判和定价机制以来,铁矿石价格已连续五年飙升。

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随后,情况一步步改变。

2013年10月18日,中国铁矿石期货合约在大连商品交易所正式挂牌交易。随后,铁矿石价格走出熊市26个月,从最高的984元/吨一路下跌至2015年12月的最低282.5元/吨,总跌幅达71.3%。

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大山所K线(月线)铁矿石主合同

2018年5月4日,继3月26日推出人民币原油期货后,大山所铁矿石期货正式引入境外贸易商业务,成为我国上市期货首次对外开放,带动了人民币铁矿石国际化,以及期货市场现有产品国际化的探索经验。

在人民币铁矿石和原油的引导下,2018年11月29日,人民币PTA(精对苯二甲酸)期货也走上了国际化道路,这是一种重要的大宗纺织原料,与石化产业和纺织两大国民经济支柱产业相联系,在产业链中处于承上启下的核心环节。

其上游原料为对二甲苯,来源为石油;下游为聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜,下游为纺织服装业。

2019年8月12日,20号橡胶(橡胶)期货在上海期货交易所下属的上海国际能源交易中心正式挂牌交易,成为继原油、铁矿石和PTA期货之后的第四个公开期货。

该商品是一种天然橡胶,是轮胎工业的主要基础原料。数据显示,全球天然橡胶约70%用于轮胎制造,其中约80%使用20号橡胶。

目前,中国是世界上最大的天然橡胶消费国、最大的20种橡胶消费国和最大的轮胎生产国。

大连商品期货交易所铁矿石期货国际化后,迅速成为全球最大的铁矿石产品,也是唯一采用单一实物交割的铁矿石产品。依托中国铁矿石市场的巨大需求,嘉能可等国际大宗商品贸易商和矿商纷纷来到大连,以人民币计价的铁矿石期货作为风险对冲工具,成为矿商敢于用人民币报价的重要因素。

大山所铁矿石期货对指导钢铁行业长期合作价格、制定长期价格规划和指导具有积极作用。这也为人民币国际化提供了一个现实的起点。

2019年9月26-27日,在青岛举行的第十九届国际钢铁原料大会上,大山所总经理王凤海分别会见了淡水河谷、必和必拓和力拓的代表。

各矿代表表示,一直高度重视大连铁矿石期货市场,认识到期货市场在铁矿石定价中的作用。

2019年10月23日,上海证券报从业内证实,澳大利亚铁矿石巨头力拓与国内企业签订了以人民币计价的铁矿石贸易合同。这是三家海外铁矿石巨头中第二家采用人民币定价。

2017年以来,淡水河谷与中国钢铁企业的铁矿石贸易开始正常以人民币结算。

《上海证券报》11月18日评论称,这是继长期合作定价模式和普氏指数定价模式之后的海外矿山新定价模式。

当时,业内人士认为,随着力拓、FMG等海外矿山开始以人民币出售铁矿石,以普氏指数和美元为结算货币的国际铁矿石贸易形势有望改变。

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中国工业信息网

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产业链“链上”区块链

宝物集团与力拓集团人民币跨境结算的另一个亮点是首次使用区块链技术。

此外,宝钢还积极与必和必拓等供应商合作,研究如何更广泛地使用云计算等新技术,让外界对人民币铁矿石的未来充满幻想。

事实上,钢铁行业是中国最早大规模应用区块链技术的行业之一。

去年12月,据《上官新闻》报道,自2018年以来,中国宝物一直在讨论与供应商就数字新技术的使用进行系统合作的主题。

钢铁工业是工业基地,拥有超长的产业链,催生了庞大的钢铁贸易产业。由于钢材是大宗商品,钢材贸易需要提前大量资金,融资难、风险高,这一直是中小企业和金融机构在钢材贸易领域面临的共同问题。在几次钢铁贸易危机之后,一个核心问题变得越来越明显:信用体系的缺失。

然而,尽管钢铁行业规模庞大,但并非所有参与者都很强大。根据宝钢钢铁行业“欧冶云上”公共平台的数据,平均每单钢材交易量仅为12吨。

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欧冶云商务界面截图

“12吨重如钢卷,很小,说明后面的参与者大多是中小民营企业。”此前,有媒体引述“欧洲冶炼云商”的介绍。在传统的信用规则下,这些企业缺乏信用,融资困难。当钢价上涨、信贷宽松时,日子就好过了;当价格下跌、银行收到资金时,资金断裂的风险就会层层蔓延。

欧洲冶金云业务一直致力于构建钢铁生态系统参与者的信用体系,而区块链以分散化、非中介化、分布式核算、数据篡改、可追溯性等优势进入了企业技术开发者的视线。

“那些在行业工作过的人都知道,如果没有区块链这样的技术手段,如果产业链上再多一个层次,信息流将是原来的两倍,不同企业实体之间的合作也将更加困难。”中国宝物的官员说,这将最终导致产业链中信用资质相对较差的中小企业融资成本和难度成倍增加。

当海外大企业急于发行自己的数字货币时,作为中国钢铁龙头企业的宝钢,与中国人民银行数字货币研究院、上海市经济和信息化委员会合作,率先推进区块链技术与实体产业融合,服务中小企业。

2018年7月,“上海大宗商品区块链供应链金融应用示范项目”获批。三个月后,上海大宗商品区块链平台上诞生了一款名为“通宝”的数字资产证书产品。

“通宝”不是数字货币,而是以信用为核心,在特定实体行业流通的一种数字凭证。与现实行业紧密结合,意味着很难成为外界的“炒作对象”,也不会对金融体系产生影响和影响。

人们在摆脱虚到实、融入实体之后,发现区块链技术实际上是在降低风险。借助大宗商品区块链平台和数字凭证,钢铁产业链上的信用点连成一条链和一个网络,信用生态系统开始形成。

在生态系统中,钢铁行业龙头企业可以方便地将信贷资源共享和转移到产业链中的中小民营企业。依托区块链的信用背书,小企业可以利用宝钢等大企业的信用评级,享受低成本融资。

经过一年的稳定运营,欧冶云商发现:区块链技术与实体产业融合后,链条越来越长。钢铁产业链中的中小企业不仅觉得融资更容易,还可以通过大宗商品区块链平台和相关区块链技术,将采购、物流、加工、保险等业务场景联系起来。

在区块链方面,澳大利亚矿业巨头也并非“保守派”

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早在2016年,该公司就宣布将使用区块链技术跟踪其供应链。

当时,必和必拓技术专家泰勒·史密斯表示,从地质学家到航运公司,必和必拓几乎要与采矿业各个业务环节的供应商打交道。区块链技术可以帮助集团在各个供应商之间共享数据,并跟踪各个环节的数据。

由于总部位于英国和澳大利亚的矿业公司遍布全球,史密斯预计其内部实体将能够以多种方式使用区块链技术,实现更强大的数据共享。

由此可见,必和必拓所设想的区块链应用场景在概念上与中国宝物集团的实际探索颇为相似。这一次,两家公司终于在人民币铁矿石交易和区块链应用上走到了一起,这也是自然的结果。

时间变了,事情也变了。今天的包钢不是最早登上铁矿石“长协”谈判桌的包钢,而是人民币。

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