中国加密货币产业的变局:从“爆炸性增长”到“严厉的监管”

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中国最近的政策变化被形容为对比特币的“国家攻击”,但对于那些仍然看好比特币市场的人来说,比特币是反脆弱的。

2021年可能会被认为是加密货币总体规模如此之大以至于监管机构无法忽视的一年。目前,我们处在一个未知的领域。由于这项技术具有颠覆性,其发展道路既不可预测,也不平坦。全球监管者正在采取不同的方法,从威权主义到包容性,企业家也在采取不同的方式积极参与。

尽管面临挑战,但中国在加密资产的发展中发挥了令人瞩目的、不可或缺的作用。2007年,腾讯的QQ货币先于中本的白皮书;2013年,btcchina成为第一家大交易所;后来,霍比、奥克斯、f2pool和pool主导了全球交易量和开采能力。

最近对矿业和加密货币交易的打击进一步损害了中国经济中的加密货币活动。在不到两个月的时间里,中国的政策行动给加密货币市场带来了冲击波,迫使许多比特币矿工迁往海外。那么,中国政府最新的打击措施对中国的加密货币意味着什么,与之前的措施有何不同?

历史背景

早在2013年,中国人民银行等五部门就下发明确文件,禁止所有金融和支付机构开展任何与比特币有关的业务,关闭人民币通道。

2017年9月4日(被称为9.4事件),中国人民银行和七个国家部委发布了禁止ICO和加密货币交易的规定,因为它们被指控非法融资活动。

2021年5月21日,中国监管机构收紧限制,旗帜鲜明地打击比特币开采和交易活动。

目的

中国在加密货币问题上立场更加坚定有两个原因:金融保守主义和稳定目标。

2021年5月,中国人民银行发布《2021年第一季度中国货币政策执行报告》,为下一阶段中国货币政策定调,明确提出“稳健的货币政策要灵活、有针对性、适度,把服务实体经济放在更加突出的位置,珍惜货币政策的正常空间,正确处理经济复苏与风险防范的关系。”

在投机的高峰期,中国散户将资金注入“热资产”,其中一些是低质量的假币(如losercoin、qiongb等)。尽管政府发出了警告,但炒作仍在不断升级,官员们感到担忧。毕竟,中国人民银行的目标是促进稳定适度增长,更好地服务实体经济,创造“经济金融良性循环、健康发展”。

中国人民银行有关部门还指出,加密货币交易活动扰乱了“正常的经济金融秩序,滋生了非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动的风险,严重侵犯了人民群众的财产安全”。

与2017年发布的此前禁令相比,新规更加严格,大大扩大了禁止服务的范围。2017年的政策重点是ICO,今年的政策更深入,重点是控制能源过度消费(特别是矿业)和场外交易。近年来,越来越多与加密货币相关的广告被禁播。

加密货币,尤其是比特币,对北京来说是一个挑战,因为中国人民银行无法追踪资金流动。中国人民银行一直极为关注资本外流的不稳定风险。中国正在“全力以赴”开发自己的加密货币,但其数字货币/DCEP版本当然将由中国央行控制。预计这将为中国政府提供大量新工具,以监督其经济和人民。中国的“一带一路”倡议和其他举措符合中国日益增长的作用。通过设计,DCEP将否定比特币的一个主要“缺陷”:用户匿名性。

中国的“十四五”(2021-2025)规划跨越2021年(中国共产党成立100周年),号称是数字经济的大发展大繁荣。这也是区块链创新加速、生态系统建设、(应用)广泛实施和监管实践实施的五年时间。在习近平主席2035的愿景下,产业链在技术创新、产业应用和监管体系三个关键方向上对国家数字经济起着关键性的作用。

根据目前的趋势,中国正在将加密货币的概念从区块链中分离出来,倡导无令牌区块链。它的目标是把DCEP/数字人民币变成真正的全球货币。在更严格的政府限制下,中国主要交易所(如霍比和奥克斯)的交易量正在下降。毫无疑问,中国的加密货币环境在很短的时间内发生了深刻的变化。

市场影响

鉴于中国在矿业和贸易领域占据主导地位的市场份额,退出的战略决定令许多人感到意外。可以说,这是一个财务对话的决定,而不是一个短期的商业决定。这些行动改变了全球和本地加密货币的格局。最重要的是,它导致了哈希值的重大调整,这对于正在进行的挖矿业务来说是一笔意外之财。散列率恢复的估计值差别很大,但至少应该是几个月,而不是几个星期,在这期间理论上“被迫”销售(以弥补成本)将减少。

从负面来看,中国是加密资产的消费大国,这将留下空白。然而,从积极的一面来看,这也是投机波动/杠杆的来源,并引发了人们对矿业集中度的担忧。就在2015年,中国四大矿山控制了全球50%以上的算力。在全球范围内,更分散的开采和更低的波动性应该有助于机构采用。

对于那些仍然看涨的人来说,比特币是反脆弱的。塔勒布将其定义为:抗脆弱性超越了弹性或健壮性,有些东西从冲击中受益;当面对波动性、随机性、无序性和压力时,他们会茁壮成长,喜欢冒险、冒险和不确定性;战胜脆弱的人会变得更好。

人们可以把中国最近的政策变化形容为对比特币的“国家攻击”。它的生存证明了它的耐用性,我们将看看它是否通过另一边的加固来显示抗脆弱性。我们正在经历的短期熊市过程可能会让位于更为看好的中长期基本面。

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