coinbase如何布局defi?

2020年5月,coinbase在他的博客中写道:“即将到来的DEX革命”从那时起,defi就成了加密行业的热点。碳链价值发现,知名的defi项目或多或少与coinbase或其背后的资本有关。

DeFi

作者:氢3编辑:蒋晓宇产品:ID:CC值

在美联储(federalreserve)史诗般的发行下,比特币等加密货币走强。然而,令多数投资者始料未及的是,放水背景下的热点并非“减半”,而是德发。

总锁定量超过70亿美元,日交易量约4亿美元,4.5万件比特币被锁定在协议中是的,这是目前的状况。

新成立的defi项目Yam推出不到10个小时,锁定资金超过6亿美元;defi做市商curve token CRV的市值刚刚推出,市值超过900亿美元,远远超过以太坊;defi项目的复合代币comp已经被各大集中交易所在线抢购,交易平台已经聚合渴望财务代币yfi的价格从4000美元到超过比特币只花了6天的价格。这是迪菲最热的角落。

defi的全称是分散金融,意思是分散金融。2018年,加密货币借贷平台达尔玛(Dharma)创始人布伦丹·福斯特(Brendan forste)首次提出这一建议。

2019年,许多加密行业团体认为,defi的出现将颠覆传统金融体系。然而,随着“流动性挖掘”和“分散化交易所”概念的日益流行,defi将首先颠覆中央交易所(cefi)的说法取代了前者。

但头孢非和降纤真的是对立的吗?也许defi和cefi之间有着非常密切的关系?谁是迪菲背后的司机?

01号

Coinbase:cefi老手塑造defi概念

众所周知,交易所在加密行业处于食物链的顶端。因此,它有能力和充足的资金来进行cefi的布局。2018年4月,coinbase宣布成立风险投资基金coinbase ventures,这将是对涉及加密货币和区块链的初创企业的早期投资,包括可能与coinbase竞争的公司。

为此,carbon chain整理了coinbase ventures投资的项目:

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在coinbase ventures投资的DFI项目中,化合物是最著名的。Combind于2020年6月开始了流动性开采,这直接或间接地引发了DFI热潮。投资最早于2018年5月完成。贝恩资本投资公司、a16z公司、polychain公司、transmedia Capital公司、abstract ventures公司和丹华资本公司参与了投资。

除了复合,UMA和CELO也是市场上的热门项目。

从投资时间来看,coinbase ventures对defi项目的投资基本集中在2018年和2019年。不难解释的是,coinbase已经在布局defi。

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2020年5月,coinbase在他的博客中写道:“即将到来的DEX革命”从那时起,defi就成了加密行业的热点。本文由coinbase企业开发与投资研究员justinmart撰写。详细描述了Dex的优缺点,并指出了Dex今后的改进方向

“DEX与可编程货币挂钩,可创造新的衍生品和合成资产,并与其他defi服务深度结合,创造真正差异化的产品。”

三个月后的今天,看着复合词、曲线、yfi,读马丁的观点,我不禁佩服他的深刻见解。或许,这也是为什么cefi和coinbase一样,已经意识到defi迟早会进行一场“革命”的原因之一。

02年

defi背后的资本驱动因素:coinbase的创业校友

coinbase首席运营官蔡慧卿(Emilie Choi)表示,coinbase风险投资将专注于在coinbase工作过的企业家,并希望建立一个“创业校友网络”

目前,“创业校友网”在国内互联网投资圈更容易让人选择“排队”,而coinbase则不然。Coinbase获得了加密行业大小资本的投资,真正享受到了“创业校友网”的好处。其员工之一奥拉夫•卡尔森•韦(Olaf Carlson wee)在离开公司后创立了polychain capital,并参与了coinbase round e融资。

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同时,碳链价值发现,知名的defi项目或多或少与coinbase或其背后的资本有关。从总锁定量、交易量和代币市值来看,选取前几个项目作为样本分析。

总锁定头寸:makerdao、AAVE、synthetix,复合交易量:uniswap、curve、1inch,平衡器代币市值:link(chainlink)、lead(AAVE)、UMA、SNx(synthetix)

Makerdao作为defi crown项目的主要投资者包括a16z、polychain、FBG capital、Wyre capital和1confirmation。以“闪电贷款”攻击而闻名的AAVE的主要投资是parafi、framework、three arrows capital和DTC capital。第三份总锁定金额超过10亿美元的合成资产发行协议。Synthetix的主要投资者包括parafi、iosg、framework ventures、DTC capital、hashed和three arrows capital。

uniswap是一家分散式交易所,其日交易量一度达到coinbase的三分之一,其投资者主要包括paradigment、a16z、USV、parafi和SV angel。Curve上市时市值一度超过以太坊,但并未披露投资者,因此未纳入统计范围。1inch的主要投资者是银河数码、iosg和蜻蜓资本。平衡器的主要投资者是持有人。

链家的融资方式为ICO,故不考虑。UMA的主要投资者是placeholder、blockchain capital、coinbase ventures和two sigma ventures。

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如图所示,我们可以看到coinbase的投资深度。当然,这只是迪菲世界的一个角落。当你放大加密行业,资本之间错综复杂的关系将更加耀眼。Coinbase、DTC capital和framework在defi领域没有交叉,它们都参与了graph协议的投资;Coinbase和Wyre capital也参与了line的投资。

有用户表示,正是因为背后有资金充裕的项目,yfi这种不需要预先挖掘的公开透明的项目才显得弥足珍贵。

凡事都有两面性。Yfi有其独特的魅力,但资本也有其优势。例如,用户教育的速度远远快于资本的速度。例如,今年6月,coinbase在其“学习”平台上推出了compound和kyber课程。用户可以通过观看和学习获得token comp和KNC奖励。

03年

用coinbase炒菜;

说到defi和cefi,这是一个无法回避的话题。在此之前,碳链曾在《coinbase熊市中货币的大扩张》一书中提到,coinbase对货币投放市场非常克制,在成立前7年,仅推出了4种加密货币。

到目前为止,coinbase已经公布了5个“研究项目”名单,每一次发布的名单都会引起业界的广泛讨论。列表的作用因组而异。下面是一份即将诞生的上升代币清单。在业内人士看来,这是加密行业未来发展的趋势。分析人士认为,这将决定未来一段时间内加密行业的热点领域。

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最新的调查列表包括Ampleforth、band protocol、balancer、blockstack、curve获取.ai,flexacoin,Hedera hashgraph,kava,Mellon,海洋协议,Paxos gold,保留权,TBTC,graph,theta,UMA,wbtc等。

在这个列表中,有10个与defi相关的项目:Ampleforth、band protocol、balancer、curve、kava、Mellon、reserve rights、TBTC、UMA和wbtc。名单公布后,所有项目一路飙升。其中乐队最高。

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很多用户认为defi和cefi之间迟早会有一场战斗。显然,coinbase对这起事件的回应是一份调查人员名单,而答案是否定的。

目前,coinbase已推出26个项目,包括8个DFI项目:link、MKR、Zrx、comp、Dai、KNC、band和Rep。coinbase Pro已在MKR、Dai、Zrx、织布机、KNC、comp、Rep和band中推出。除了上面介绍的makerdao(MKR,DAI)、COMP(COMP)和band协议(band)之外,还有许多其他的在线平台,如0x协议(Zrx)、loom network(Zrx)、kyber network(KNC)和August(REP)。而这些在线项目得到了大量资金的支持。

04年

迪菲市场已经乌云密布

从上面可以看出,coinbase本身就是本轮defi市场的最大推手之一,也可以看作是市场的风向标。事实上,从市场的角度来看,DEFI已经出现了。

7月31日,coinbase公布了调查名单,8月10日,又宣布推出band。从发布榜单到宣布上市短短10天,波段涨幅高达340.67%。宣布后,乐队价格开始一路下跌。这显然不同于coinbase之前推出的所有代币。

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值得怀疑的是,coinbase是否泄露了这一消息,这有助于该乐队背后的基金获利。就连“考察名单”本身也是一个幌子,只是为了吸引更多的投资者购买这些代币,让自己的资本朋友能够更好地卖出自己的代币。否则,很难解释coinbase创始人自己投资的Ampleforth(ampl)是否出现在“检查名单”中。

不可否认,在国防领域存在着一个巨大的泡沫。市场上绝大多数投资者已经失去理性。”《财富法典》模糊了DeFi本身的含义。或许DeFi即将打破泡沫,货币市场将陷入困境。

毕竟,Deico不同于金融基础设施的概念。虽然目前泡沫在成长,但其目标是现实的,生态的发展也很快。随着分散化保险的完善,分散化衍生工具的丰富,以及各种分散式金融工具组合的出现,我们对defi的未来仍充满希望。

发布者:WUshuo,转请注明出处:https://www.btchangqing.cn/91883.html

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