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深度讨论:以太坊会再现后ICO时代的黑暗时刻吗

以太坊今年不断创出新高,似乎正在走出当年的崩盘疑虑。不过,与历史峰值1376亿美元相比,以太坊目前的流通量约为430亿美元,仍下跌约70%。

然而,自8月份以来,以太坊在技术方面进入了“滞胀”,流通价值在430亿美元至500亿美元之间波动。在500亿美元的冲刺失败后,以太坊已经成为一个横向的趋势。

这样的情况也让人想起了2018年的以太坊:由于ICO的衰退,DEFI现在要离开以太坊,现在一些新的竞争对手也在喊“超越以太坊”的口号。

那么历史会重演吗?以太坊是在运输中还是在等待被超越?

到后ICO时期的黑暗以太坊

以太坊继2017年之后,在加密货币市场占据第二名,但在2018年下半年,它曾被老项目瑞博朝超排到第三位。一方面,以太坊过热后受到质疑;另一方面,由于与日本银行三菱东京日联在跨境支付领域的合作,瑞宝股价大幅上涨。

2018年下半年是以太坊币圈的黑暗时期。企业以太坊联盟(EEA)继续扩大名单,但由于价格问题,以太坊已经重新估价。除了安全公司发现的重大漏洞外,以下因素很难在当前的DeFi-boom中重现:

1监管风暴。只要对比比特币和以太坊的价格走势,就很容易得到转折点时间。以太坊在2018年5月开始暴跌,这与比特币的走势不同。5月份以后,ICO市场在很多国家迎来了一场监管风暴,尤其是以SEC为首的监管机构,甚至研究以太坊是否属于证券,这意味着以太坊可能受到SEC的监管,这引起了市场的担忧。然而,这一因素在2019年3月被消除,美国证交会宣布以太坊并非安全产品。

2ICO的潮流正在下降。根据一些数据和研究报告,ICO泡沫在5月后被戳破,2018年下半年ICO案件数量大幅下降。据coingecko数据显示,2018年第三季度ico数量与第二季度基本持平,而融资金额却减少了近5倍,而且在第四季度这种趋势继续下降。同时,由于以太坊价格持续下跌,部分已完成ICO的项目方融资额也出现萎缩,恐慌性抛售开始出现,加速了以太坊价格的下跌。

3以太坊中心的批评再现。以太坊集权一直受到批评。2018年4月,bitland推出了以太坊ASIC挖矿机。以太坊社区担心ASIC提高挖矿效率后ETH的下降。为此,提出了对以太坊算法进行改进,使其与专用集成电路不兼容,并得到了科技部的认可。然而,以太坊的核心开发者却犹豫不决。这种犹豫是基于以太坊从POW到POS的规划算法。以太坊创始人V神公开表示反对,称以太坊不是比特币,矿工也不算在内。以太坊的这种自信再次被烤上了“不可能的三角”绞架,这让社会各界批评以太坊是富豪统治的规则。但不知何故,以太坊ASIC miner终于在市场上轰轰烈烈地消失了。

一些知名安全公司也关注以太坊,积极寻找以太坊的漏洞。2018年下半年,安全公司相继披露了多起以太坊漏洞,短期内对ETH造成了不良影响。然而,从长远来看,帮助以太坊修复漏洞实际上提高了以太坊网络的安全性。

2018年下半年,以太坊跌至430美元/件左右。然而,以太坊的联合创始人约瑟夫·鲁宾(Joseph Lubin)表示,以太坊非常生态。因为以太坊的迅速兴衰引起了公众的关注,以太坊是成功的。此外,在其领导下的consensys公司致力于在以太坊网络中建设基础设施,以推动去中心化应用程序(DAPP)的部署和普及。

失控的Defi和拥挤的以太坊

今天的DeFi对以太坊的意义与ICO不同。在上一篇文章“深入理解以太坊基因:拆解路径”中,以太坊如何一步步取得成功?》具体分析了以太坊在智能合约领域脱颖而出的必然性和偶然性。今天的DeFi仍然处于ICO对ETH的第一阶段,即依靠ERC20发行资产。然而,在使用DeFi时,DeFi并不依赖ETH,而是更依赖于稳定币。

国盛证券的报告指出,快速发展的DeFi产业并没有带动ETH的真正需求。虽然在以太坊上有很多DeFi项目,但是在以太坊上的DeFi项目对ETH的依赖越来越小。ETH不是一个必要的抵押品选择,但它使越来越多的代币成为本地资产。

《以太坊粉丝》主编阿健对巴比特说,DEFI和ICO有相似之处,也有区别:“相似之处在于,这种探索活动的最终形式是投机热潮,或者说,只有当投机热潮发生时,人们才能实现这一领域的探索和努力。但不同的是,DeFi的兴起是在dapp的繁荣之后。我们已经学到了很多东西,并且以坚实的方式构建了组件。例如,DFI的重要组成部分Dai于2017年底推出,而DEX趋势早于Dai出现。Defi不需要在以太坊上成长,它也不受ETH的保证。然而,这意味着其他基础资产需要在无信任抵押资产方面与以太网络竞争,而其他智能合约平台则需要在易用性和网络效果方面与以太坊协议竞争。在可预见的未来,以太坊仍然是最合适的

以太坊开发者a186r(化名)表示,DeFi攻击以太坊的担忧是合理的。应用层的繁荣并没有对协议层的安全做出任何贡献。大部分价值落在应用层:“这是协议层和应用层之间的冲突。目前,DFI的状态是应用层可以获得协议层共享的数据和用户,而应用层的增长不会反馈给协议层,提高协议的价值。在前面的假设中,胖协议和瘦应用就像ICO一样,给用户和用户带来了对ETH的需求,从而推高了ETH的价格。但是当涉及到DeFi时,应用层和协议层将不能像上面那样工作,并且大部分价值落在应用层上。此外,应用层的繁荣并没有提高协议的安全性。相反,它增加了协议受到攻击的可能性,并且存在应用程序分叉协议的风险,这是我们不希望看到的。”

在以太坊上建立了DeFi的应用后,perli科技创始人陈苹向巴比特指出,该项目并不依赖以太坊,但高昂的GAS FEE和以太坊交易的拥堵可能会为其他公共公链带来竞争机会。巴利科技是台湾项目,陈品于2017年开始开发以太坊,属于以太坊早期发展。

在ICO,以太坊是大多数项目筹集资金时收到的货币。为了投资ICO,投资者对以太坊的需求量很大。在当今的DeFi世界中,稳定的美元硬币是大多数协议的核心,而以太只是作为煤气费。然而,交易量需求的大幅增长Convex显了以太坊TPS的瓶颈,进一步导致了天然气价格的竞争,使得以太坊上除profi之外的大部分应用都出现了大幅下滑。高天然气成本只有潜在的高利润的Defa用户才能接受和负担得起。以太坊交易的拥挤和高昂的天然气成本对其他公共公链来说确实是一个机会。在ETH2.0不断扩展的背景下,如果有其他的公链能够建立完整的DeFi底层协议的基础设施,并且在天然气成本和TPS方面比以太坊表现出明显的优势,这确实是一个激励许多开发者和用户迁移的动力。一位6035的陈苹说。

然而,对于以太坊事务来说,dif所造成的拥塞与ICO相似。根据glassnode的数据,以太坊的GAS FEE用正在上升,接近2018年年中的水平。虽然还没有达到历史最高水平,但高昂的汽油费已经让一些交易员感到痛苦。在一些DeFi社区,一些投资者提出“目前的燃气卡甚至不能提起流动池”

深度讨论:以太坊会再现后ICO时代的黑暗时刻吗

维塔利克意识到了这个问题,他提出了以太坊eip1559提案。总之,燃气收费改革将把不依赖以太坊的技术交易成本改为使用以太坊,这部分必须用以太坊计算的天然气将被销毁。有分析认为,eip1599方案可以降低交易总成本和交易波动性,也有分析师认为,供应量的减少可能最终导致以太坊价格的上涨。

国盛证券在报告中指出,eip1559提案可能会导致一些实力强大的DeFi项目出现“分歧”(或另类平台)的想法,即德孚的离开。另外,以太坊价格的降低和POS机制的转换,必然会给系统带来外部安全风险。

据消息,eip1559目前已提上议事日程,预计在未来6-12个月内推出。

迁移并没有发生,以太坊仍然是DeFi项目的最佳选择

不过,根据开发者的反馈,以太坊仍然是市场的最佳选择。

上游和以太网络之间有较强的共生关系,称与以太网络有较强的共生效应。目前,开发人员的迁移现象并不显著,但更多的是ETH2.0的预期。

“我们开发的大部分产品都是中高层的衍生金融应用,依赖于与底层协议的集成。因此,以太坊上健全的生态系统对我们非常重要。此外,以太坊拥有最完善的DeFi生态系统,从底层稳定币代币到贷款协议Compound。由于dii可以像乐高一样相互STARKING和集成,因此许多上层应用程序的开发必须依赖于这些基础协议价格。因此,以太坊仍然是最好的选择。此外,虽然DeFi产品大多以稳定的美元为主导,但DeFi与以太坊之间仍存在一定程度的联系。例如,稳定币Dai需要通过大量以太货币抵押来伪造。同时,很多衍生品也是以太坊价格的延伸,行业发展与货币的关联度仍然很高。”陈苹说。

Ar186r表示,希望以太坊2.0能够解决上述问题,改善以太坊的经济体系,并使应用程序能够提升协议的价值,产生连续的前向循环。”目前,我们还没有尝试开发Boca(以太坊的新竞争对手)。我们将来可能会经历。我们对此很感兴趣,但这意味着必须更改开发语言。”

阿建指出,以太坊的生态完整性就是它的护城河。尽管很多人意识到以太坊拥有庞大的开发者社区,但很少有人意识到以太坊也有相当大的用户群:“用户知道得更好,或者用户教育更好,而后者可能更关键。这使得人们更愿意选择以太坊来创建项目。这种护城河效应的一个表现是,尽管我们都意识到去中心化金融是一条前进的道路,但我们愿意加入这一趋势。据我观察,最前沿的创新总是在以太坊生态系统中产生的。”

2019年4月,Joseph Lubin阐述了以太坊成为全球金融结算层的愿景。目前尚不清楚以太坊从世界计算机向全球金融结算层转的战略最早从何处开始,但这绝不是因为2020年的DFI热潮。

我说的“不按现状设计”是什么意思呢“世界计算机”和“全球金融结算层”是在不同的时间段创建的,目的是让每个人都能掌握以太坊的核心,然而以太坊的核心从来没有改变过。这两种叙述在本质上是相同的。全球金融结算层需要一台世界计算机,而世界计算机的一个应用就是金融结算。以太坊自己的迭代一直围绕着协议的功能性和可持续性发展,这一点非常明显。”

当潮水退去时,我们会发现谁在裸泳。

2019年初,以太坊完成了从“拜占庭”版升级到大都会版下的“君士坦丁堡”,同时又回到第二位,再次与雷波拉开距离。现在,以太坊的第三个版本Metro问世已经三年了。第四个版本quot;,安静的quot;,也被称为ETH.20,将很快推出。如果你熟悉以太坊的历史,你会明白每个迭代周期都会开始ETH的循环。

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更新时间:2020年09月01日

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