1、 列表报告摘要

qkl123 DFI DEX排名以30天交易量为唯一维度，对qkl123 DFI DEX数据库中包含的18个项目进行排名。榜单前十名分别是Uniswap、curve、balancer、dydx、kyber、tokenlon、Bancor、MOV、oasis和idex，30天内营业额超过4000万美元。有Uniswap和curve两款DEX，30天内营业额分别为16.94亿和11.83亿。值得一提的是，MOV作为榜单中唯一一款基于BiKi连锁的DEX，仅占前十大DEX 30天成交量的2%，但这也是DeFi市场开放性的体现。

区块链项目排名以项目的市场价值为唯一维度，对qkl123项目库中包含的5700多个项目进行排名。上榜十大项目分别是BTC、ETH、XRP、USDT、BCH、BSV、LTC、ADA、chainlink和BNB，市值超过30亿美元。市值超过100亿美元的项目有4个，分别是BTC、ETH、XRP和USDT，市值分别为208042亿美元、439.89亿美元、138.87亿美元和104.5亿美元。随着DeFi的日益普及，链家项目的市场价值不断上升，并首次进入前十名。尽管日前市场主流机构公布的链家短报有60多页，但未能阻止其上涨。这是对DFI发展的一种市场肯定。

区块链交易平台排名以qkl123综合得分为基础（qkl123综合得分包括货币覆盖率、市场深度、持续时间、手续费和用户活动五个评分维度。具体评分详情可登陆qkl123官方网站查看），对qkl123所包含的390多个交易平台进行排名。每月排名前十的交易平台是okex、Huibi、binance、bitmex、bitfinex、liquid、Kraken、CoinBase pro、bitflyer和bitstamp。其中，综合得分在80分以上的交易所有4家，分别是okex、Huibi、binance和bitmex。

2、 Defi分析

2.1迪福行业图片

图2-1 qkl123 DeFi行业图片

来源：qkl123

注：行业图片中所有项目均取自qkl123 DeFi排行榜。除资产项目外，其他行业只包括当前市值前19名的项目。数据取自2020年8月4日。官网具体展示页面见下文2.5。

2.2 DFI指数月度清单分析

图2-2 DeFi-Dex排名

来源：qkl123

注：30日成交量以qkl123官网8月4日数据为准。

qkl123 DFI DEX排名以30天交易量为唯一维度，对qkl123 DFI DEX数据库中包含的18个项目进行排名。榜单前十名分别是Uniswap、curve、balancer、dydx、kyber、tokenlon、Bancor、MOV、oasis和idex，30天内营业额超过4000万美元。有Uniswap和curve两款DEX，30天内营业额分别为16.94亿和11.83亿。值得一提的是，MOV作为榜单中唯一一款基于BiKi连锁的DEX，仅占前十大DEX 30天成交量的2%，但这也是DeFi市场开放性的体现。

2.3 DeFi-DEX营业额分析

图2-3 DeFi-Dex 30天营业额

来源：qkl123

从上图可以看出，DFI-DEX的成交量在7月27日左右达到短期高点，随后回落。前期，随着德福大盘一路走高，7月27日，yfii上线，吸引了大量投资者参与流动性的挖矿神话。根据参与者的收入计算，即使没有参与首矿，29日的回报率也能达到8.33倍左右。投资者短期投机情绪高涨，要防范风险。

图2-4 DeFi-Dex交易量

来源：qkl123

注：DFI DEX交易量截止期为2020年7月4日至2020年8月4日。

图2-5 DeFi-Dex交易量占比

来源：qkl123

注：DFI DEX交易量截止期为2020年7月4日至2020年8月4日。

过去一个月Dex总交易额已达44.67亿美元。虽然与中心化交换相比还有很大差距，但不可否认，DEX是区块链交换产业发展的必然趋势。DEX的自然优势适合区块链长尾项目的持续发展，有助于促进区块链产业的生态丰富。然而，其流动性不足的弊端需要更完善的解决方案，仅靠流动性挖矿是远远不够的。DEX成交量排名前三位的平台分别是Uniswap、curve和balancer，近一个月的成交额约为17.37亿美元、12.09亿美元和4.98亿美元，分别占11家DEX的39%、27%和11%。

2.4贷款市场分析

图2-6七个贷款平台贷款金额

来源：qkl123

表2-7 USDC平台年化贷款利率

来源：qkl123，DeFi评分

借贷通常与贷款利率密切相关，但这并不是债务市场的唯一因素。目前，每个DeFi贷款平台支持不同的抵押货币和贷款货币，其治理代币价值和流通机制也不同。目前，投资并不是借贷的主要原因，但投机取而代之。因此，流动性挖矿机制层出不穷，而贷款市场需求的变化和贷款利率的变化都与各平台的代币价值变化密切相关。

从图2-6可以看出，前三大贷款分别是复合贷款、Maker贷款和AAVE贷款。从另一个角度看，贷款额度也反映了这些平台的生态健全性。从图2-7可以看出，美元贷款各平台的年化贷款利率也反映了一定程度的市场需求变化和各平台的热度变化。

2.5排行榜显示页面

第123页-第8页显示

来源：qkl123

图2-9 qkl123 DeFi排名显示页面-借出

来源：qkl123

图2-10 qkl123排名显示页面-稳定币

以太坊

来源：qkl123

图2-11 qkl123排名显示页面-资产

以太坊

来源：qkl123

3、 区块链项目分析

3.1区块链项目月度清单分析

表3-1区块链项目月度排名

以太坊

来源：qkl123

区块链项目排名以项目的市场价值为唯一维度，对qkl123项目库中包含的5700多个项目进行排名。上榜十大项目分别是BTC、ETH、XRP、USDT、BCH、BSV、LTC、ADA、chainlink和BNB，市值超过30亿美元。市值超过100亿美元的项目有4个，分别是BTC、ETH、XRP和USDT，市值分别为208042亿美元、439.89亿美元、138.87亿美元和104.5亿美元。随着DeFi的日益普及，链家项目的市场价值不断上升，并首次进入前十名。尽管日前市场主流机构公布的链家短报有60多页，但未能阻止其上涨。这是对DFI市场的一种肯定。
以太坊

3.2区块链项目市场价值分析

图3-2十大区块链项目市值

来源：qkl123

qkl123区块链项目排行榜前十名项目约占整个加密货币市场市值的90%，其中排名第一的BTC占前十名项目市值的69.84%，排名第十的BNB占前十名项目市值的1.07%。它们对整个加密货币市场的影响都不容忽视。上个月，以太坊领涨整个加密货币市场，价格上涨76.89%，在前十大项目中的市场份额从11.18%上升到14.69%。

3.3主流加密货币走势比较

图3-3 top5加密货币价格走势对比

来源：qkl123

注：剔除USDT后，比较市场价值前五名项目的价格，收盘价取自CoinBase pro

十大项目中每种货币的价格走势也不尽相同。在过去的一个月里，ETH2.0作为加密货币行业的一个阶段性事件，为ETH带来了巨大的利益。货币价格也有非常明显的表现，最近一个月的最高涨幅达到89%。同时，ETH作为领头羊，引领市场向上。其他公司如BTC、XRP、BCH和LTC分别增长了28.56%、69.49%、30.79%和43.15%。

表3-4 BTC与平台货币价格走势对比

来源：qkl123

注：BNB收盘价来自binance；okb收盘价来自okex；HT收盘价来自火币

上图为三大平台货币BNB、okb、HT、BTC价格走势对比图。在过去的一个月里，BNB是三种平台货币中唯一表现优于BTC的一家，月增长率为49.62%。基于币安重启launchpad，BNB最近几天显著增加。其他两种平台货币走势相对较弱，最近一个月okb增长了24.69%，HT在最近一个月增长了19.17%。

4、 区块链交易平台分析

4.1交易平台月度清单分析

图4-1区块链交易平台排名

以太坊

来源：qkl123

注：qkl123综合得分包括“货币覆盖率”、“市场深度”、“持续时间”、“手续费”和“用户活动”五个维度。具体评分详情可在qkl123官方网站查询。

区块链交易平台排名以qkl123综合得分为唯一依据，对qkl123所含390+交易平台进行排名。每月排名前十的交易平台是okex、Huibi、binance、bitmex、bitfinex、liquid、Kraken、CoinBase pro、bitflyer和bitstamp。其中，综合得分在80分以上的交易所有4家，分别是okex、Huibi、binance和bitmex。

在这份榜单中，提供期货交易的平台只有一家，即bitmex；提供期货和现货交易服务的交易平台排名前三和第五，okex、Huobi、binance和bitfinex是仅提供现货交易服务的交易平台。

4.2本期交易量对比分析

表4-2现货、期货交易量占比

以太坊

来源：qkl123

前十大交易所期货交易量和现货交易量分别占70%和30%。另一方面，衍生品市场不断丰富，以期货为主的现货市场逐渐成为常态。

图4-3近30日现货交易量

以太坊

来源：qkl123；

图4-4近30日期货交易量

以太坊

来源：qkl123

成交量的走势反映了投资者的市场情绪。从以上两张近期30天期现货和期货成交量走势图可以看出，7月28日和8月2日，出现了明显的双峰格局，不仅是期货和现货成交量的短期峰值，而且加密货币市场的短期波动也是如此。从形态比较来看，期货成交量的走势更为陡峭，这也说明当市场临近时，投资者对期货交易的兴趣会增加，易建联的热情更高，应时刻防范风险。

4.3即期汇率分析

表4-5现货交易所交易量

以太坊

来源：qkl123

注：交易量数据截止时间为2020年7月4日至2020年8月4日。

图4-6现货交易所成交量占比

以太坊

来源：qkl123

注：交易量数据截止时间为2020年7月4日至2020年8月4日。

在将期货交易平台bitmex排除在名单之外后，现货交易平台共有9个，近一个月的总交易额为2123.74亿美元。排名前三位的平台分别是binance、okex和Huobi，近一个月现货交易量约为823.10亿美元、506.80亿美元和419.02美元，分别占9大现货交易所交易量的38.76%、23.86%和19.73%。排名前十的最后一家现货交易所比特飞的交易额仅为20.44亿美元，占比0.96%。

4.4期货交易所分析

图4-7期货交易所成交量

以太坊

来源：qkl123

注：交易量数据截止时间为2020年7月4日至2020年8月4日。

图4-8期货交易所成交量占比

号

来源：qkl123；

注：交易量数据截止时间为2020年7月4日至2020年8月4日。

在交易平台名单中，近一个月期货交易所总交易额达到4948.43亿美元。排名前四的平台分别是huanbi、binance、okex和bitmex。近一个月期货交易量约为1770.63亿美元、1328.42亿美元、1224.60亿美元和622.70亿美元，分别占五大期货交易所交易量的35.78%、26.85%、24.75%和12.58%。作为美元市场的代表，比特币期货交易量最低，仅占0.04%。主要有两个原因：一是以美元交易，二是没有更激进的对冲行为。